在巴厘岛的丛林里，有三个巨型机器昆虫，他们正在攻击着农场，并把粮食变成他们的油料，汽车人和霸天虎都在警惕着这个新物种，并派人到那边进行调查。汽车人惊奇地发现，这些机器昆虫不仅野蛮而且复制得很快；霸天虎则很快发现了机器昆虫的栖息地，原来这是霸天虎太空船的一部分，在汽车人和霸天虎降落到地球以前，它就被抛弃到地球上了。很明显的，一个相似的重组过程发生了，只不过它们用的不是车和飞机作模型而是用昆虫。威震天企图与机器昆虫联合，利用它们把汽车人阻挡在海湾外，而他自己则从一间炼油厂偷取能量。由于汽车人干预，它们失败了，但能量块却被机器昆虫偷走了。

בתוך מקדש בהרי האנדים יש גביש שחוסם את באר האנרגיה שמגיעה עד לליבת כדור הארץ. מגהטרון משתלט על הגביש וכמעט מנצח, אבל בגלל סכסוכים פנימיים מאבד אותו שוב.

The Autobots discovers that the Decepticons are trying to make a new weapon with the energy from the center of the Earth, controlled by a gem in a pyramid in Peru. The Autobots needs some backup from their old friend Skyfire.

Les Décepticans cherchent à canaliser l'énergie de la Terre vers un cristal au pôle nord. Ils y découvrent un Transformer enfoui sous la glace, Skyfire, et le raniment. Skyfire, un scientifique, s'était écrasé sur la Terre, avant que le vaisseau des Autobots ne s'écrase, pendant une mission d'étude avec Starscream. Il s'allie aux Décepticans à cause de Starscream, et il fait prisonnier Spike et Sparkplug sans que les Autobots puissent arrêter ce robot trop puissant. Cependant, lorsqu'il voit comment Mégatron traite ses prisonniers humains, il change de camp. Les Décepticans sont battus, mais Skyfire, incapable de reprendre de l'altitude, finit congelé dans la glace à nouveau.