Діклоній на ім'я "Люсі" втікає з експериментальної лабораторії біля узбережжя Камакури. Лабораторія служить місцем зберігання для Діклоніїв і використовує їх для експериментів. Убивши багатьох охоронців, Люсі отримує поранення в голову і падає в море.

Організація, очолювана вченим Курамою, посилає оперативну групу, щоб полювати на Люсі. Вони зустрічають її в невинному стані «Ню» на пляжі в Камакурі.

Юка з дитинства закохана в Кохту. Вона ловила його в кількох незручних ситуаціях з Ню і все більше і більше ревнує. 13-річна дівчинка Маю та її собака Ванта повертають парасольку, яку Кохта залишив на пляжі.

Нана використовує телепатичні здібності Діклонія, щоб знайти Люсі. Незабаром Нані відірвало всі кінцівки, і вона майже померла, але перед цим вона встигла поранити Люсі.

Провівши ніч у будинку, Маю йде. Розкривається минуле Маю. Мати Маю вийшла заміж повторно, а вітчим неодноразово дошкуляв їй. Мама Маю заздрила тому, що її чоловік приділяв Маю більше уваги, ніж її матері. Коли мати Маю відмовилася допомогти, Маю втекла з дому і зустріла бродячу собаку, яку назвала «Ванта».

Обезголовлене тіло професора Какузава знаходять його асистент і Кохта. По дорозі до школи Маю бачить Бандо і відчуває полегшення, що з ним все гаразд. Оскільки вона наклала йому на руку джгут, коли його поранили, він дає їй свій номер телефону.

Бандо атакує Нану важкими вольфрамовими кулями. На відміну від звичайних легших куль, їх не можна відхилити векторами, і вона поранена. Нана каже, що хоче бути хорошою, як радив їй батько, і не хоче сваритися. Він відповідає, що через свої роги вона буде скрізь небажана.

Усі звинувачують Нану в тому, що вона завдала болю Ню. Через своє життя в закладі Нана наївна і чутлива до подій, які її оточують. Нана розповідає Маю, що вона насправді Люсі, і що вона собою являє, а також пояснює, що таке Діклонії та які вони мають силу.

Розкриваються минулі зв’язки Люсі з Кохтою – після того, як її собаку вбили, вона почала зневажати людей, поки Кохта не подружився з нею. Вони йдуть до зоопарку, вона дякує Кохті за найкраще задоволення, яке вона коли-небудь отримувала у своєму житті.

Курамас був хорошим другом професора Казукави, який після закінчення університету запросив Кураму працювати з ним і його батьком над проектом Діклоніус. Однак він неохоче погоджується, оскільки під час досліджень він інфікується вірусом Diclonius шляхом передачі вектора та, як наслідок, його дочка Маріко народжується Діклоніусом.

Маріко — це особистість № 35. Як жахливий Діклоній, вона інстинктивно вбиває всіх, кого бачить. Має 26 векторів і радіус дії 11 метрів. Люсі має 4 вектори і радіус дії 2 метри. Її звільняють під нагляд персоналу закладу як останню спробу повернути Люсі.

Минуле, яке Кохта намагався забути вісім років тому, повертається до нього, коли він згадує, що Люсі помстилася за брехню Кохти про стать його двоюрідного брата, убивши батька Кохти та сестру Канае.