É a calmaria depois da tempestade ... mas a calmaria não vai durar muito. Kurama e a instalação secreta estão enviando duas pessoas atrás de Lucy. Um é o Bando recém-curado e mais forte. O outro é um diclônio como Lucy. Na casa de Kouta, Yuka e uma garota sem-teto chamada Mayu falam sobre os eventos que aconteceram duas noites atrás na praia. De repente, Nyuu escorrega e cai. Ela bate com a cabeça e Lucy desperta dentro dela.

Depois que Lucy é nocauteada por Nana, Kouta cuida dela. Ela dorme e revive sua infância em um sonho, revelando muitas coisas sobre ela. Enquanto isso, Nana conta a Mayu sobre Lucy e o diclonius e Arakawa é chamado para trabalhar para o diretor Kakuzawa ...

Yuka informa Mayu sobre o passado de Kouta. Enquanto isso, Lucy e Mariko se encontram e se enfrentam em uma luta. Agora, Nana e Kurama têm que encontrar Mariko porque Kurama precisa matá-la ...