Depois de alertar os soldados e Kurama sobre o paradeiro de Lucy, Nana a confronta e os dois começam a lutar em um cemitério. Nana pode segurar Lucy por tempo suficiente para Kurama e os outros chegarem? Enquanto isso, ao ouvir barulho no cemitério, Mayu se depara com os dois lutando.

Mais do passado de Lucy é revelado: seu encontro com Kouta, sua amizade que terminará em tragédia e a razão pela qual Lucy se tornou a assassina que é hoje.