Kaoru Nishimi no está muy feliz de tener que mudarse a Kyushu, pero un encuentro casual con algunos lugareños cambia su tono.

Kaoru aprende rápidamente que el jazz no es tan fácil como pensaba, pero recibe apoyo de Sentaro y su nuevo amigo Junichi. Más tarde, Kaoru le hace una pregunta importante a Ritsuko.

Kaoru decide ayudar a Sentaro a estar con Yurika, mientras que al mismo tiempo lo distancia de Ritsuko. Su cita doble revela mucha más historia de la que Kaoru pensó que había allí.

Jun consigue un concierto de Navidad y les pide a Kaoru y Sentaro que se unan a él. Después de un momento incómodo con Ritsuko, los sentimientos de Kaoru hacia Sentaro se apoderan de él.

Después de recibir una respuesta de Ritsuko, Kaoru deja de ir a la tienda de discos. Más tarde descubre dónde está su madre y Sentaro se invita a sí mismo a su viaje para verla.

Comienza el segundo año y Sentaro descubre que no estará en la misma clase que sus amigos. Conoce a un músico en ciernes llamado Seiji, y su amistad pone celosa a Kaoru.

La amistad de Kaoru y Sentaro continúa agriándose. Ritsuko y Kaoru participan en el comité de planificación del festival escolar, donde actuará la banda de Sentaro y Seiji.

Kaoru y Sentaro aprenden más sobre el doloroso pasado de Junichi. Yurika confronta a Junichi sobre un momento que compartieron en la tienda de discos.

Sentaro y Junichi intentan arreglar su amistad antes de que Junichi se vaya a Tokio. Yurika intenta convencer a Junichi para que la lleve con él.

La incipiente relación de Kaoru y Ritsuko está en peligro cuando Kaoru cuestiona los sentimientos de Ritsuko por él. Mientras tanto, Sentaro corre peligro de reprobar el año escolar.

Kaoru evita que Sentaro se escape para siempre. Las cosas van mejorando cuando la pareja se une a Tsutomu y Ritsuko para actuar en el festival escolar, pero pronto ocurre una tragedia.