Kaoru acha que tocar jazz é muito mais difícil do que ele esperava. Ritsuko encontra Kaoru nas garras de valentões, liderados por Ryunosuke Yamaoka, e consegue Sentarō ajudá-lo. De volta à loja de discos, Sentarō apresentou Kaoru a Junichi Katsuragi, um amigo da família que vai para a faculdade em Tóquio. Sentarō, Junichi e até mesmo Tsutomu Mukae, pai de Ritsuko, começam a tocar 'Bags' Groove 'de Milt Jackson. Kaoru se junta depois de algum encorajamento de Sentarō. Com o verão se aproximando, Kaoru pede a Ritsuko para sair, mas Sentarō também aparece, para o descontentamento de Kaoru. Eles pegam um ônibus para a praia e nadam. No caminho de volta, Sentarō assusta alguns caras que estão incomodando uma garota de cabelos compridos chamada Yurika Fukahori, e ele parece ter se apaixonado à primeira vista.

Kaoru decide ajudar Sentarō a se reunir com Yurika e, ao mesmo tempo, distanciá-lo de Ritsuko. Sentarō consegue perguntar a Yurika com grande dificuldade, dizendo que Kaoru realmente queria convidá-la para sair. Kaoru e Ritsuko se juntam a eles em um encontro duplo. Ritsuko foge no meio da data, e Kaoru a vê chorando. Kaoru percebe que Ritsuko tem sentimentos por Sentarō, e ele se sente responsável por seu desconforto. Kaoru e Sentarō entram em uma briga por um lenço que este recebeu de Yurika. Ritsuko tranca Kaoru e Sentarō no porão de sua casa para lhes dar uma chance de fazer as pazes, o que eles fazem depois de um dueto de 'But Not For Me' de Chet Baker. Kaoru vê Sentarō modelando para a pintura de Yurika e assume que os dois levaram seu relacionamento para o próximo nível. Kaoru interpreta 'Someday My Prince Will Come', de Bill Evans, e diz a Ritsuko que ele está apaixonado por ela.

Junichi informa Kaoru, Sentarō e Tsutomu que um show está sendo oferecido em um bar local no Natal. Depois de descobrir que o aniversário de Sentarō é no mesmo dia, Kaoru compra um conjunto de baquetas para ele em uma loja de música, esbarrando em Ritsuko lá, que teve a mesma ideia. Do lado de fora, Kaoru beija Ritsuko sem sua permissão, e ela foge chorando. Kaoru vê Sentarō, aparecendo com seus irmãos, e desenvolve ciúmes por sua família, fugindo depois de gritar com ele. Então, Sentarō encontra Kaoru e o arrasta para a igreja, onde ele explica que ele é de ascendência americana e muitas vezes foi evitado por colegas de escola e familiares. Kaoru lamenta gritar com ele e eles tocam a introdução de 'Moanin' juntos no órgão. Durante a apresentação ao vivo de 'Blowin' the Blues Away 'de Horace Silver no bar, eles são interrompidos por um estrangeiro bêbado que insiste que eles tocam' white jazz ', irritando Sentarō quando ele sai do palco. Junichi e Kaoru apresentam uma versão de 'But Not For Me' para aliviar o clima. Após a apresentação, Junichi e Yurika se apresentam timidamente enquanto caminham para casa.

Kaoru e Ritsuko são incapazes de olhar um ao outro nos olhos desde que ele a beijou naquela noite de neve. Ritsuko não pode ficar bravo com ele, mas ela admite gostar de outra pessoa, o que Sentarō ouve. Kaoru sai e deixa de ir à loja de discos por causa disso. Mais tarde naquela noite, o pai de Kaoru chega em casa e dá-lhe uma carta contendo o paradeiro de sua mãe em Tóquio. Sentarō passa antes e depois convence Kaoru a encontrar sua mãe um dia depois. Eles passam pela casa de Junichi, também em Tóquio, mas dizem que ele não está lá há mais de um mês. No dia seguinte, quando começa a chover, Kaoru e Sentarō encontram a mãe de Kaoru para o jantar. Como Sentarō sai por um tempo, Kaoru se sente melhor de estar com o coração partido depois de uma conversa alegre com ela. Antes de sair, ele lhe dá um disco de jazz intitulado “Lullaby of Birdland”, de Chris Connor, e diz a ela para praticar cantando em antecipação da próxima vez que eles se encontrarem. Depois que os dois caras voltam para Kyushu, Kaoru começa a voltar para a loja de discos para tocar jazz novamente.

O segundo ano do ensino médio começou, mas Sentarō acaba em uma classe diferente de Kaoru e Ritsuko. Depois que Ritsuko leva Sentarō para a enfermaria para tratar suas feridas de uma luta anterior, Kaoru entra na sala de arte para ver Yurika, que ainda está trabalhando em sua pintura, e conta a ela sobre o desaparecimento de Junichi. Mais tarde, no porão da loja de discos, Kaoru sugere que Sentarō não vá a um encontro com Yurika, mas o último ignora o conselho, acabando por falar sobre Junichi durante o encontro. Seiji Matsuoka, que está no clube de arte com Yurika, conta a Sentarō sobre seu sonho de se tornar um músico famoso para que ele possa sustentar sua família, e então pede a Sentarō para se juntar à sua banda de rock e tocar no festival da escola. Sentarō convida Ritsuko e Kaoru para irem à praia com ele de ônibus para ajudar a cuidar de seus irmãos. Seiji, que também aparece lá, está em êxtase quando Sentarō concorda em se juntar à sua banda de rock. Kaoru se sente traído e sai em disparada, voltando para casa com raiva. Enquanto isso, Tsutomu vai para o bar local e as chances de um Junichi bêbado lá.

Kaoru continua a dar Sentarō o ombro frio na escola. Sentarō vai até a casa de Yamaoka junto com Maruo e Seiji para praticar rock. No dia seguinte, quando Sentarō para na loja de discos, ele encontra Yurika, levando-a para o porão na tentativa de beijá-la, apenas para ser interrompida por Junichi. Isso faz com que Yurika fuja, levando Sentarō a socar Junichi por interferir. Kaoru e Ritsuko são indicados para trabalhar no comitê executivo do festival escolar. Ritsuko sai depois de contar a Kaoru sobre o que aconteceu na loja de discos. Enquanto Sentarō aparece para assinar a banda de rock, chamada The Olympus, Kaoru hesita em falar com ele sobre Junichi. A Olympus faz uma apresentação no festival da escola, mas os amplificadores para seus instrumentos elétricos param de funcionar no meio do caminho. Enquanto procura pela causa do problema, Kaoru secretamente ouve Sentarō dizendo que ele se juntou à banda de rock para ajudar Seiji a realizar seu sonho de se tornar uma estrela do rock e apoiar sua família, mas apenas para essa performance. Kaoru toca o piano para impedir a platéia de sair, e Sentarō entra na bateria. Eles tocam uma mistura de canções de jazz, atraindo um grande público de toda a escola. Depois que eles terminam de jogar, Sentarō pega Kaoru e os dois saem correndo da escola.

Tsutomu diz a Kaoru e Sentarō que Junichi foi recentemente deserdado por seu pai, desde que ele abandonou a faculdade depois de se demitir de um movimento de ativismo político lá. Enquanto isso, Yurika encontra Junichi e o segue de volta para seu novo apartamento, onde ela o confronta sobre um beijo que eles haviam compartilhado na loja de discos. Ele tenta seduzi-la em uma tentativa de assustá-la, mas sem sucesso. Ela então teimosamente corta o cabelo para provar que mudaria para ele, o que traz de volta seus arrependimentos, lembrando quando Arita foi preso e Muroi foi ferido, ambos membros do movimento de ativismo político. Na escola, Sentarō ouve os alunos falando sobre a mudança no comportamento e na aparência de Yurika, assumindo que Junichi fez algo com ela. Sentarō descobre, depois de ver Junichi em seu apartamento, que Yurika esteve com Junichi, fazendo-o sair em lágrimas. De volta à loja de discos, Sentarō conta a Kaoru sobre o que ele tinha visto, e Kaoru o repreende por não estar ciente de que já havia alguém apaixonado por ele. Ele logo percebe que Kaoru estava se referindo a Ritsuko.

Sentarō e Ritsuko assistem a missa de Natal juntos enquanto Kaoru decide participar de uma festa de Natal na casa de Seiji, na esperança de se distanciar deles. Finalmente ciente de seus sentimentos por ele, Sentarō pede desculpas a Ritsuko por não saber como ela se sentia, mas os dois acabam renovando sua convicção de que eles são como a família um do outro. Junichi visita Yurika para lhe dizer que aceitou uma oferta para trabalhar para a editora de Arita em Tóquio. Ritsuko fala com Yurika e decide deixar Kaoru saber como ela se sente. Kaoru insiste que Sentarō deveria falar com Junichi antes de partir, mas Sentarō demonstra uma atitude indiferente. Sentarō envia Junichi uma carta de desafio para uma última sessão com a banda. Os dois brigam com 'Four' de Miles Davis. Na estação de metrô à noite, Junichi é abordado por Yurika, que implora a ele para levá-la com ele, mas ele insiste que eles devem se separar. Pouco antes de o trem começar a se mover, Junichi ouve os pais de Yurika na estação, zangados com ela por sair no meio de uma reunião de casamentos que eles organizaram para ela. Junichi a puxa para o trem no último momento, e os dois se abraçam quando o trem deixa a cidade. De volta à loja de discos, Kaoru abre o aparador de piano e encontra um par de luvas azuis que Ritsuko tricotou para ele.

Kaoru, percebendo que o par de luvas era um presente para Sentarō, descobre que Sentarō nunca recebeu um presente de Ritsuko. Kaoru coloca as luvas e agradece a ela durante uma luta de bolas de neve com Sentarō. Ao saber que Sentarō corre o risco de repetir o ano, Kaoru o ajuda com seus estudos em sua casa. Durante o intervalo do estudo, a irmã mais nova de Sentarō molha-se enquanto está sentada no colo de Kaoru, obrigando-o a tomar um banho lá. Ritsuko acidentalmente entra em Kaoru, que acabou de descobrir que o banho é compartilhado. Kaoru questiona seus sentimentos por ele e, infelizmente, se afasta. Kaoru sai mas pega um resfriado no caminho para casa, e Sentarō obriga Ritsuko a fazer uma visita a Kaoru. Depois que Kaoru logo percebe os verdadeiros sentimentos de Ritsuko por ele, ele corre até ela para afirmar seu amor por ela antes que ela saia. Pouco antes de beijá-la, ele desmaia em seus braços da febre. Algum tempo depois, Kaoru e Sentarō aprendem sobre o desafio de Seiji contra eles no próximo festival escolar. No entanto, após Sentarō ouvir que seu pai adotivo está voltando para casa de seu trabalho em outra prefeitura, ele decide fugir de casa.

Na manhã seguinte, Kaoru impede Sentarō de abandonar sua casa para sempre. Quando o pai adotivo de Sentarō se reúne com a família, Sentarō fica satisfeito ao receber dele uma caneta-tinteiro cara, confirmando que ele trata Sentarō como seu próprio filho. Kaoru e Sentarō pedem a Tsutomu para tocar com eles no próximo festival escolar, e depois convencem Ritsuko a ser o vocalista do grupo. Na noite anterior ao festival, Sentarō, percebendo que Kaoru esqueceu algumas partituras, ele partiu para entregá-lo a Kaoru de patinete. No dia seguinte antes do festival, Ritsuko diz a Kaoru que Sentarō entrou em um acidente de carro na noite anterior, levando Kaoru a correr para o hospital. Diz-se que Sentarō está bem, mas sua irmã mais nova, Sachiko, que estava andando com ele, sofreu um traumatismo craniano e está em estado crítico. Kaoru conforta Sentarō no telhado do hospital, mas ele acorda ao descobrir que Sachiko acordou e Sentarō fugiu. Kaoru tenta confortar Ritsuko, mas percebe que Sentarō nunca vai voltar.

Graduation day comes, and Kaoru, Ritsuko and Sentaro's paths diverge. A fateful meeting with a familiar face years later offers Kaoru a chance at reuniting with old friends.