Gunner Solomons probeert een repetitie van de Concert Party te leiden en hij vindt het moeilijk zonder Gunner Graham, de pianist, die door sergeant-majoor Williams op non-actief is gezet. De sergeant-majoor is vastbesloten dat Graham zijn tijd zal besteden aan het wit schilderen van stenen in plaats van piano te spelen voor een 'stelletje mietjes'. Solly besluit een beroep te doen op een hogere autoriteit, dus hij stuurt de Bearer erop uit om een briefje af te leveren bij de kolonel. Als gevolg daarvan wordt Graham vrijgesteld van jankers en mag hij met de rest van de Concert Party repeteren. Die avond wordt het optreden van de Concert Party onderbroken door een grote menigte lokale bewoners die een anti-Britse protestactie organiseren buiten de poorten van het kamp. De sergeant-majoor wordt 'gezalfd' met de mest van een heilig dier - helemaal over zijn beste tuniek.

Rangi Ram merkt op dat Gunner Parkins en de Sergeant Majoor allebei een foto van dezelfde vrouw naast hun bed hebben. Het is Parky's moeder en de enige vrouw van wie de sergeant-majoor ooit heeft gehouden. Rangi vertelt het aan de sergeant-majoor, die tot de conclusie komt dat Parky zijn zoon is. Gunner Parkins staat op het punt om 'in de jungle' geplaatst te worden. Williams probeert een manier te bedenken om dit te voorkomen. Hij besluit te regelen dat Parky lid wordt van de Concert Party, als buikspreker. Het nieuws van de Duitse overgave en het einde van de oorlog in Europa bereikt het kamp.

Er wordt besloten dat alle Punkah Wallahs in het kamp vervangen moeten worden door elektrische ventilatoren. Wanneer de Punkah Wallahs dit horen, gaan ze allemaal in staking. De plaatselijke elektriciteitsmedewerkers staken uit sympathie, zodat het kamp plotseling zonder stroom zit. Dan gaan ook de arbeiders van de telefooncentrale in staking. Gunner Solomons bedenkt een plan om het geschil op te lossen en de Punkah Wallahs weer aan het werk te krijgen.

Gunner Parkin wordt "verwijderd" uit het concertgezelschap. De sergeant-majoor beraamt een plan om de rest van de bende "de jungle in te sturen".

Sergeant-majoor Williams haalt de kolonel over om hem de mannen van de Concert Party mee te laten nemen op een overlevingscursus in de jungle. De sergeant-majoor denkt dat iedereen zonder eten en drinken gaat, maar Solly heeft geregeld dat Rangi Ram en de Char Wallah achter hem aan komen met warme thee en eten. Terwijl de sergeant-majoor honger en dorst lijdt, blijven de mannen van de Concert Party wegsluipen om te eten en te drinken.

De Concert Party is op weg om een show op te voeren voor de troepen in Bannu, aan de noordwestelijke grens. Na een lange, hete treinreis vertrekken ze over de weg voor het laatste deel van de reis. De vrachtwagen krijgt pech en de mannen stranden. Ze worden omsingeld door vijandige stamleden. Solly moet zich voordoen als Bing Crosby en een show opvoeren voor de stamleden om hen te kalmeren. Wanneer Gloria als Dorothy Lamour verschijnt, wil de leider van de stammen 'haar' kopen.

De sergeant-majoor wil dat de mannen van de concertgroep op wacht gaan staan en gaan oefenen. De kolonel wijst erop dat ze allemaal verschillende uniformen hebben, dus ze zouden er niet goed uitzien op wacht. De sergeant-majoor is van plan om de bende in gelijksoortige uniformen te kleden door hen over te halen een 'militair' nummer in de show op te nemen. Solly slaagt erin een paar uniformen te bemachtigen en begint 'The Road To Mandalay' te repeteren. De generaal komt langs om het kamp te inspecteren. Hij klaagt over het feit dat de mannen in het kamp allemaal verschillende uniformen lijken te dragen. Dan ziet hij de sergeant-majoor de concertgroep boren, allemaal gekleed in vergelijkbare uniformen, en dringt erop aan hen te inspecteren.