Während der Sommerferien in Europa hatte Kerry eine Affäre mit dem Kunststudenten Bruno – und nun bringt sie es nicht übers Herz, mit Kyle Schluss zu machen. Bridget sieht sich nun in der Pflicht, dies für ihre Schwester zu übernehmen… College-Neuling Rory dagegen geht indes durch ein Wechselbad der peinlichen Gefühle, als er nach dem Sportunterricht gemeinsam mit den älteren Schülern duschen soll.

Als Kerry und Bridget aus den Sommerferien zurückkehren, sind sie erstaunt, über den Wandel ihrer Mutter: Cate hat die Abwesenheit ihrer Töchter genutzt, um ihr Äußeres etwas aufzupeppen und ihr Zimmer neu zu stylen. Während Kerry ihrem Freund in Frankreich nachtrauert, zeigt Bridget wenig Mitgefühl für ihre jüngere Schwester. Auch Jim ist deprimiert: Er hatte gehofft, dass er nach der langen Trennung wieder mit seiner Frau zusammenkommen würde.

Bridget und Kerry sind entsetzt darüber, dass ihre Mutter die Stelle als Schulkrankenschwester annehmen wird. Die beiden befürchten, dass sie ihnen die ganze Zeit nachspionieren wird. Rory aber ist erleichtert: Endlich ist jemand da, der ihn vor dem fiesen Pete beschützt. Als Cate erfährt, dass sich Bridget ein Tattoo hat machen lassen, stellt sie ihre Tochter zur Rede. Dabei erwähnt Bridget, dass Kerry in den Ferien ihre Jungfräulichkeit verloren hat – ein Schock für Cate.

Kerrys Kunstprojekt über die Betrachtung der Frau als Lustobjekt wird ausgezeichnet und im Shopping-Center ausgestellt. Bridget macht sich zum Ärger ihrer Schwester über das Projekt lustig und sorgt eher unabsichtlich dafür, dass ein großes Publikum der Plastikvitrine, mit ihr als lebendes Ausstellungsstück darin, große Aufmerksamkeit schenkt. Kurz daraufhin spricht der attraktive Künstler Tyler McBain Kerry seine Anerkennung für ihr Projekt aus – Kerry ist begeistert.

Rory hat sich ein Mädchen verliebt, das in einem Tankstellen-Bistro arbeitet. Um Marni zu besuchen, ist er auf Bridget und Kerry angewiesen, denn sie dürfen den neuen Minivan der Familie fahren. Als seine Schwestern zum wiederholten Mal seinen Wunsch ignorieren, setzt sich Rory selbst ans Steuer – und demoliert prompt das neue Auto. Cate macht ihre Töchter dafür verantwortlich: Sie müssen ihre Tickets für das „OutKast“-Konzert an Rory abgeben, der das Geschenk gerne annimmt.

Kerry und ihr Mitschüler Max zweifeln daran, dass Bridget in ihrer neuen Funktion als Schulsprecherin in der Lage ist, die anstehende Halloween-Schulparty zu organisieren. Doch alles läuft bestens – nicht zuletzt weil C.J., der dort für die Sicherheit zuständig ist, einen Streich von Rory vereitelt… Jim hat sich indes den Unmut der Kinder aus der Nachbarschaft zugezogen, weil er ihnen keine Süßigkeiten geben wollte. Völlig entnervt geht auch er auf die Halloween-Party.

Bridget beschließt, wieder ins Tennis-Team der Schule einzusteigen – und verliebt sich prompt Hals über Kopf in den Tennislehrer Scott. Als sie herausfindet, dass Scott seiner Mutter den Hof macht, ist sie außer sich vor Wut… Kerry und Rory arbeiten indes an einer Dokumentation für die Schule. Sie haben aber ernsthafte Zweifel, ob die Kriegserlebnisse, die Jim ihnen auftischt, auch wirklich der Wahrheit entsprechen.

Jeder der Hennessys versteckt ein kleines Geheimnis und fürchtet, die anderen könnten es herausbekommen. Rory fürchtet, es könnte herauskommen, dass er in der Schule von einem Mädchen geschlagen wurde; Kerry und Bridget haben versucht, sich mit gefälschten Ausweisen Eintritt in eine Disco zu verschaffen; keiner soll erfahren, dass Cate sich Bridget zuliebe nicht mit Coach Scott verabreden möchte. Und Jim versucht indes, alle Regeln für eine gesunde Ernährung über Bord zu werfen.

Bridget ist zutiefst verletzt, als sie bei einem Casting für einen Werbespot abgelehnt wird. Zu ihrer großen Freude verschafft ihr Jim über seine alte Flamme Jackie, der Leiterin der Model-Agentur, doch noch den Job. Dabei wird er von seiner Vergangenheit und seinen verletzten Gefühlen eingeholt, denn Jackie hatte ihn damals wie ein Kind behandelt und ihm den Laufpass gegeben. Währenddessen decken Rory und Kerry die ernüchternde Wahrheit über C.J.s Model-Karriere auf.

Bridget ist überglücklich: Talentsucher von der Elite-Universität Princeton wollen sich ein Tennisspiel von ihr ansehen. Einziger Haken: Ihr Notendurchschnitt ist nicht gut genug, um am Match teilnehmen zu dürfen. Doch gerade als Bridgets Traum von einem Stipendium zu platzen droht, ist Cara für sie da… Indes macht Jim dem überängstlichen C.J. einen Vorschlag: Wenn er es schafft, eine Nacht lang allein auf dem Dachboden zu verbringen, darf er in Jims Zimmer ziehen.

Wie jedes Jahr will C.J. Weihnachten in Las Vegas verbringen. Um ihn davon abzuhalten, geben sich die Hennessys alle Mühe, ihm das schönste Weihnachtsfest zu bereiten, das er je erlebt hat. Zum Entsetzen aller flieht er jedoch im letzten Moment mit einem Mädchen vor den ungewohnten Familienfeierlichkeiten – doch schon kurz darauf bereut er seinen Entschluss… Indes trennt sich Rory von Rebecca, weil er befürchtet, ihr kein angemessenes Weihnachtsgeschenk machen zu können.

Direktor Gibb hat C.J. – zu Cates Entsetzen – als neuen Vertretungslehrer eingestellt. Als C.J. wenig später Rory bei einem Test beim Schummeln erwischt, gerät er in einen Gewissenskonflikt: Einerseits ist er als Lehrer verpflichtet, dem Schuldirektor den Vorfall zu melden, andererseits will er Rory nicht schaden… Unterdessen macht Bridget ihrer Schwester das Leben zur Hölle, da sie ihr die Schuld dafür gibt, dass sie sich beim Baden ein Bein gebrochen hat.

Ed hat eine neue Freundin: Cheryl ist bildhübsch und – sie möchte ihren Highschool-Abschluss nachholen. C.J. soll sie dabei unterstützen. Bei den privaten Nachhilfestunden macht Cheryl C.J. deutlich, dass sie ihn sehr anziehend findet und sogar Ed mit ihm betrügen würde… Währenddessen durchleidet Rory seelische Höllenqualen, weil er sich über alle Maßen schämt, dass Cate ihn auf der Toilette versehentlich bei einer sehr intimen Beschäftigung überrascht hat.

Cate hat Kontakt zu Matt Walsh, ihrem ehemaligen College-Freund, aufgenommen, um herauszufinden, wie es ihm nach all den Jahren geht. Wenig später wird sie von ihrer Familie mal wieder gleichzeitig mit allen möglichen und unmöglichen Wünschen überhäuft. Genervt tritt sie in Streik und schließt sich in ihr Zimmer ein. Kurz darauf taucht Matt an ihrem Fenster auf und überzeugt sie, mit ihm aufs Motorrad zu steigen und das wilde, freie Leben von damals neu aufleben zu lassen.

Ohne Cates Wissen versteckt Kerry ihren Ex-Freund Bruno auf dessen Durchreise nach Kanada auf dem Dachboden. Bridget merkt, dass Kerrys alte Gefühle wieder aufflammen, und warnt sie, nicht wieder auf Bruno hereinzufallen. Schließlich hat er sich schon einmal monatelang nicht bei ihr gemeldet. Währenddessen ertappt Jim Rory mit zwei Mitschülern bei einer Partie Poker und beschließt, sich der Runde anzuschließen, um den Jungs eine Lektion über Glücksspiel zu erteilen.

Bei einem Volleyballspiel ihrer Tochter muss Cate wegen aggressiven Verhaltens die Halle verlassen. Da Kerrys Mannschaft bei einem erneuten Vorfall von der Meisterschaft ausgeschlossen werden würde, muss Cate versprechen, nicht mehr zu den Spielen zu kommen. Kerrys Trainerin hat es indessen C.J. angetan. Bis über beide Ohren verliebt, verpasst er kein Spiel und wird prompt beschuldigt, eine Spielerin mit einem Hotdog-Würstchen beworfen zu haben – Kerrys Team wird ausgeschlossen.

Der geplante Familien-Kinoabend platzt, weil keiner für die anderen Zeit hat; so muss sich Cate den Film – eine Verwechslungskomödie – alleine anschauen. Doch plötzlich merkt sie, dass sie, wie es in dem Film passiert, den Körper mit ihrer Tochter Bridget getauscht hat. Auch C.J. und Jim befinden sich im Körper des anderen, und Rory ist in den Hamster geschlüpft. Nur Kerry bleibt verschont und beobachtet das ausbrechende Chaos mit wachsendem Vergnügen.

C.J. hat es nicht leicht: Einerseits ist er mit Kerrys spröder Mathelehrerin Mrs. Krupp auf dem Valentinstagsball verabredet, andererseits hat er auch der Sexbombe Cheryl, Direktor Gibbs’ Ex-Freundin, zugesagt. Während er bei dem Versuch, zweigleisig zu fahren, völlig außer Atem gerät, wird Bridgets Vorfreude auf das Fest im Keim erstickt. Sie war davon ausgegangen, wie jedes Jahr zur Ballkönigin gewählt zu werden, doch dann erfährt sie, dass auch Cheryl nominiert ist.

C.J. gerät in einen Gefühlskonflikt, als er zum ersten Mal in seinem Leben seinen richtigen Vater kennen lernt. Der erste Schock über den unerwarteten Besuch weicht jedoch schnell tiefen Glücksgefühlen, als der kleinwüchsige Lyle, der als Motivationstrainer arbeitet, ankündigt, die verlorene gemeinsame Zeit nachholen zu wollen. Nur Jim hat Zweifel an Lyles Aufrichtigkeit und wahren Beweggründen für seine Besuche.

Als Ausgleich dafür, dass sie ihrer Tochter Bridget verboten hat, nach dem Abschlussball in einem Hotel zu feiern, organisiert Cate eine von der Schule offiziell genehmigte alkoholfreie Party bei sich zu Hause. Damit weckt sie bei Bridget jedoch keine Freude, sondern nur peinliche Berührung. Währenddessen will Kerry ein Zeichen für die Emanzipation homosexueller Paare setzen – und geht kurzerhand mit ihrer Schulfreundin Monica zum Abschlussball.

C.J. freut sich darauf, endlich eine Vollzeitstelle an der Schule zu bekommen, da er von nun an auch die Lehrer-Lounge mitbenutzen darf. Seine Freude darüber verfliegt jedoch schnell, als er dem streitsüchtigen Hauswirtschaftslehrer Mr. Marion begegnet. Währenddessen hat sich Rory in seine Mitschülerin Megan verliebt. Um ihren Bruder in seinen Werbeversuchen zu unterstützen, verpassen ihm Kerry und Bridget ein neues Styling.

Bridget, Kerry, Rory und C. J. sollen ein wenig Zeit mit Großvater Jim verbringen und gehen mit ihm zum Eisfischen. Doch ebenso wie die Kinder macht Jim nur gute Miene zum bösen Spiel – viel lieber würde er allein gelassen werden. Als sie wieder nach Hause kommen, ertappen sie Cate und Schuldirektor Gibb zusammen auf dem Sofa. Zwar sind die beiden nur bei ihrem Filmabend eingeschlafen, aber die Situation regt die Familie zu lebhaften Spekulationen an.

Aus Rache dafür, dass C.J. das Geheimnis nicht für sich behalten konnte, dass es zwischen Cate und Schuldirektor Gibb gefunkt hat, bringt Cate Gibb dazu, C.J. am eigentlich schulfreien „Ditch Day“ die Aufsicht über einige nachsitzende Schüler aufzubrummen. Zu denen gehört auch Bridget, die Kerry und Rory dazu bringt, an ihrer Stelle den lange geplanten „Ditch Day“-Streich durchzuführen – und das Maskottchen einer rivalisierenden Schule zu kidnappen.