Comme Kerry, tombée amoureuse d'un Français, traîne à annoncer à Kyle la nouvelle de leur rupture, Bridget pense aider sa soeur en prévenant l'intéressé ! Le premier jour de lycée est une humiliation pour Rory quand il découvre que la pilosité abondante des plus vieux dans les douches lui fait terriblement défaut. Cate a rendez-vous avec le principal du lycée qui lui propose le poste d'infirmière scolaire...

Au retour des vacances d'été, les enfants critiquent les changements effectués par leur mère durant leur absence ; à savoir une nouvelle coupe de cheveux et la décoration de la chambre. Après son voyage initiatique à Washington, Bridget a saisi que le principal ressort de la politique est l'hypocrisie, discipline qu'elle maîtrise impeccablement dans sa fonction de présidente des élèves !

Dès les débuts de Cate en tant qu'infirmière scolaire, les filles sont persuadées que leur mère a accepté le poste pour les espionner. Mais Rory est content lorsque Cate ose le protéger contre une brute du lycée. Pendant ce temps, Bridget vend par mégarde la mèche au sujet de la perte de virginité de Kerry en Europe et tout le lycée se retrouve au courant, y compris Cate...

Kerry élabore un "projet conceptuel" retenu pour une exposition dans le centre commercial : il s'agit d'une grande boîte dans laquelle elle s'enferme, pour symboliser l'oppression des femmes. Seulement, les gens ne s'y intéressent que lorsque Bridget prend sa place et s'expose à sa façon...

Alors que Cate est débordée et que les filles refusent de conduire leur frère voir une fille, Rory prend la voiture et abîme le pare-choc en rentrant à la maison. Avec la complicité de C.J, il n'avoue pas sa faute et laisse sa mère accuser ses soeurs et les priver de sortie au concert tant attendu d'Outcast...

Bridget prévoit d'intégrer le club de tennis de l'école parce qu'elle a le béguin pour Scott, le coach. Son engouement tourne au dégoût quand elle découvre qu'il est attiré par sa mère ! Kerry et Rory se demandent si les histoires de guerre de leur grand-père Jim sont vraies...

Tout le monde craint la sonnerie du téléphone car chacun cache quelque chose : Rory refuse de donner le nom de celui qui le tyrannise à l'école, Bridget et Kerry utilisent de fausses cartes d'identité pour entrer en boîte, Cate veut cacher que le coach de tennis lui court après et C.J a oublié d'aller chercher les médicaments de Rory...

Alors que toute la famille prépare le dîner de Noël pour laisser du temps libre à Cate, celle-ci sort faire des courses et revient avec un invité surprise : le principal Ed ! Kerry et Bridget se bagarrent autour d'un plat à tarte, Jim démonte la télévision et Cate voit un expert en assurances pour savoir qui est responsable de l'incendie dans le garage...

Bridget est recalée d'une publicité pour une voiture de sport. Jim découvre que la personne à la tête de l'agence de mannequins est Jackie, un amour de jeunesse. Alors qu'il essaie de la convaincre pour sa petite-fille, il se sent rajeunir et pense pouvoir rallumer la flamme de leur romance...

C.J et Jim ont de plus en plus de mal à cohabiter dans le sous-sol ; C.J s'installe dans le grenier mais il n'est pas rassuré par cet endroit assez macabre... Un recruteur de l'université de Princetown vient voir jouer Bridget. Sûre d'être acceptée, elle apprend avec désarroi par son professeur de maths qu'elle doit avoir un C au prochain devoir pour être admise...

À l'approche de Noël, Cate a du mal à réunir tout le monde, surtout C.J qui prévoit de passer les fêtes à Las Vegas. La famille parvient à le convaincre et C.J accepte à condition d'avoir tout le folklore de Noël ! Mais au petit matin, Rory découvre un mot de son cousin annonçant qu'il est finalement parti à Las Vegas...

À cause d'une huile de bain appartenant à Kerry, Bridget glisse dans la baignoire et se casse la jambe. Elle décide alors de profiter de son état pour se faire servir par sa soeur et les garçons du lycée !

Au lycée, Cate tombe par surprise sur Ed et sa nouvelle petite amie Cheryl, une blonde très pulpeuse... Ed prévient C.J que Cheryl va suivre des cours d'histoire pour une remise à niveau. Après la fin du premier cours, Cheryl demande à C.J s'il ne veut pas lui dispenser des cours particuliers chez elle... Quand il revient, il dévoile à Cate que Cheryl lui a fait des avances...

Cate décide de contacter un ex petit ami, Matt, avec qui elle sortait au lycée. Débordée par les demandes diverses des uns et des autres, elle décide de s'offrir du bon temps dans sa chambre plutôt que d'aller en soirée ! C'est alors que Matt vient frapper aux carreaux de sa fenêtre...

Cate découvre un mail dans une poche de Kerry, écrit par Bruno, le jeune homme avec qui elle a perdu sa virginité en Europe et qui l'a fait beaucoup souffrir en ne la rappelant pas... En fait, Kerry a proposé l'hospitalité à Bruno, en transit pour une nuit, et décide de le cacher dans le grenier, en toute amitié !

Cate fait des siennes au tournoi de volley de Kerry pour que son équipe perde le match. C.J a le béguin pour le coach de l'équipe, Maggie. De son côté, Bridget pique une colère lorsqu'une de ses amies se met à draguer son ancien fiancé.

Après avoir visionné le film Freaky Friday, Cate découvre à son réveil qu'elle a échangé de corps avec Bridget, que C.J a pris la place de Jim et que Rory a pris celle de son hamster ! La seule à ne pas se sentir concernée par ses étrangetés est Kerry, jugeant la mésaventure plutôt amusante.

Bridget et Kerry trouvent leur professeur de maths trop sèche et trop sévère. C.J se propose alors de l'inviter à dîner. C'est alors que Chéryl, ancienne petite amie du principal et véritable " bombe sexuelle ", réapparaît au lycée et séduit à nouveau C.J qui se trouve confronté à un dilemme...

C.J passe un entretien pour un job d'enseignant à temps plein. A son retour, Cate lui annonce que son père biologique, qu'il n'a jamais vu, a laissé un message pour annoncer sa venue. Avec surprise, C.J découvre que son père est un nain ; il décide de lui laisser une chance et refuse le poste qu'il a obtenu pour accepter l'offre de son père d'écrire un livre sur leurs retrouvailles...Lyle est effectivement connu pour ses best-sellers sur la "pensée positive", à laquelle Kerry est devenue adepte. Invité dans une émission de télévision, il propose à C.J d'édulcorer un peu la vérité sur leurs retrouvailles, mais quand il manque de respect envers Jim, C.J prend la défense de son grand-père...

La fête de fin d'année approche et tout le monde est en ébullition : Kerry écrit un article sur les couples homosexuels et se fait inviter par Monica à la soirée pour réaliser un "acte politique", Rory est invité par la belle Nikki et Bridget souhaite organiser une "fête après la fête" dans une chambre d'hôtel...

C.J est nommé enseignant titulaire et va enfin avoir accès à la salle des professeurs ! Néanmoins, dès sa première apparition, il se met à dos le professeur d'éducation physique, Marion Edwards, un rustre qui n'apprécie pas ses blagues...

Cate souhaite organiser une petite fête pour féliciter Ed d'être dans les 100 meilleurs chefs d'établissement. Mais à cause de la nouvelle assistante, la fête est ratée ! Cate propose alors à Ed de finir la soirée devant un film...

Rory et Kerry subtilisent la mascotte d'un établissement voisin, qui se trouve être une chèvre, et sont contraints de l'amener au domicile familial ! De leur côté, Ed et Cate prennent la décision d'être "officiellement" ensemble...