1965-ben Skóciában egy autóbusznyi kisiskolás gyerek egy kivételével eltűnik... 44 évvel később, az "első napon" reggel 8:40-kor a Föld minden gyereke megmerevedik pár percre. Néhány óra múlva ez megismétlődik, s az összes gyerek angolul percekig kántálja, hogy "jövünk vissza". A gyerekeken kívül csak egyetlen felnőtt, egy elmegyógyintézetben élő öregember, Clement viselkedik hasonlóan – ő volt az a gyerek, aki nem tűnt el az autóbuszról. Gwen tanuja az eseményeknek és azonnal nyomozásba kezd, felkeresi az öregembert, akiről kiderül, hogy telepatikus, s azonnal közli is Gwennel, hogy 3 hetes terhes...

Jack az utolsó másodpercben kimenekíti Gwent és Iantot. A hatalmas robbanás megsemmisíti Torchwood 3-at. Gwen és Ianto feltápászkodnak és menekülnek, mert egy különleges belügyi katonai alakulat vadászik rájuk. Gwen hazarohan a férjéért és együtt menekülnek egy kamionba bújva London felé. Ianto tőlük függetlenül szintúgy. Egyelőre fogalmuk sincs, miért vadászik rájuk a kormány...

A torchwoodi csapat illegalitásba kényszerül. Ianto elvezeti őket az egykori Torchwood 1 egy régi, használaton kívüli elfeledett raktárába, bár ott már inkább csak roncsok vannak. Bankkártyáikat, telefonjaikat nem használhatják, mert azonnal elárulná hollétüket a titkosszolgálatnak. Most jól jön Gwen rendőr múltja, sok olyan kétes alvilági módszert ismer, amivel segíteni tudnak magukon. Lopott kreditkártyák, lopott notebookok... úgyhogy ismét elérik központi adatbázisukat...

Amikor Földet az indonéziai influenza vírusa fenyegette, 25 millió potenciális halálesettel, a 456-ok a gyerekekért cserébe átadták az ellenszert. Most viszont visszatértek sokkal több gyerekért: a földi gyerekek szervezete egy olyan vegyi anyagot termel, ami a 456-ok számára egyfajta kábítószer. A kormány próbál alkudni, de hasztalan, a 456-ok az egész Föld kiirtásával fenyegetőznek. Lois Torchwood követeként felszólítja a tanácskozás tagjait: ha nem engedik Jacket beszélni a 456-okkal, az egész tárgyalás felvételét nyilvánosságra hozzák. A kormány enged, de egyúttal megpróbál ellentámadni. Sikerül kinyomozni Jack lányának és unokájának a hollétét és túszul ejtik őket...