אמה העצומה של פגי מופיעה על מפתן הדלת של בני משפחת באנדי לאחר שהיא רבה עם בעלה. אל נואש ומנסה לעשות הכול כדי לגרום להם לחזור ולהיות ביחד. בינתיים, באד מחליט לעבור לגור במרתף לאחר שהוא לא מוצא דירה.

אל משכנע את גארי לפתוח סטודיו אירובי ליד חנות הנעליים כדי שהוא וחבריו יוכלו להציץ לנשים. אך התכנית של אל נכשלת כאשר הם מגלים שהסטודיו מושך אליו נשים שמנות.

לקלי קשה להשלים עם מותו של באק, הכלב המשפחתי, ובני המשפחה מנסים שיטות שונות כדי לגרום לקלי להגיע להשלמה. בינתיים, בעולם הבא, באק עומד למשפט שייקבע למה יהפוך בגלגול הבא.

אל הופך את חבורת "לא, גברתי" לכנסייה במטרה להתחמק מתשלום מיסים, ומארסי מנסה לחשוף את התרמית. בינתיים, פגי רוצה שאל ייקח אותה לדייט לכבוד יום הולדתה.

קלי מבלה במעבדה כדי להתכונן לתפקיד של מארי קירי, ובטעות יוצרת תרופה נגד התקרחות בעלת תופעות לוואי רציניות...

אל לועג לפגי ולמארסי כאשר הן לוקחות שיעורי הגנה עצמית בקניון, אך לאחר שפגי מצילה אותו משודד בשידור חי בטלוויזיה, אל צריך למצוא דרך להרוויח מחדש את הגבריות שלו.

כדי להפוך לחבר בחבורת "לא, גברתי", אל וחבריו דורשים מבאד להצטלם עם המתאבק החביב עליהם, אך בניגוד לרצונו, באד הופך למתאבק מחליף.

במהלך מסיבת האיחוד של מחזור התיכון שלהן, קלי וחברתה הטובה ביותר מתחרות על תשומת ליבו של החנון שקלי הציקה לו במהלך הלימודים, לאחר שאותו החנון הפך לעשיר.

שחקנית מפורסמת משתלטת על בקתת הדייג של ג'פרסון ואל, וג'פרסון מחליט להתנקם באותה השחקנית, וגם להרוויח קצת כסף לאחר שהם מגלים שהם לקחו בטעות תמונת עירום שלה. בינתיים, קלי ובאד מנסים להשיג לכלב לאקי תפקיד בפרסומת.

הבנק של מארסי מחליט להקדיש את לוח התוצאות החדש בתיכון פולק לאל. אבל כאשר מארסי מגלה ששחקן פוטבול מפורסם למד במהלך חודשיים בתיכון פולק, אל מחליט לחבל בטקס.

אל ובאד יוצאים לצוד עם אביה של פגי במטרה לשכנע אותו לחזור אל אמא שלה.

אל, פגי וההורים שלה יוצאים לנופש כדי לשכנע את הוריה לחזור האחד אל השנייה. בינתיים, קרלוס, בחור שקלי מחבבת, מסכים לצאת איתה רק אם באד יצליח להצחיק את אחותו של קרלוס.

חבריו של אל מתמכרים לשיחות סקס בקו החם עם בחורה בשם באטר (חמאה), אלא שאל מגלה שמדובר באימה של פגי.

אחרי שקלי מפטרת אותו מלהיות הסוכן שלה, באד מחליט להפיק קלטת של אימון כושר באמצעות כסף שהוא מלווה מהמאפייה. בינתיים, אל וג'פרסון מנסים להתקין צלחת לוויין כדי שפגי תוכל לצפות ביותר תכניות של אופרה ווינפרי.

באד עומד בפני הוצאה להורג על ידי המאפייה במידה והוא לא יסיים להפיק את קלטת אימון הכושר עד השעה 17:00. בינתיים, אל וחבריו מתקשים בהתקנת צלחת הלוויין, והנשים מתערבות ביניהן אם הם יצליחו או לא.

כדי לנסות ולנקום בבעל חנות נעליים מתחרה, אל רוצה שבאד יצליח יותר מבנו של בעל החנות היריבה בפרוייקט של שיעורי שיווק, ומכין לו לוח שנה עם צילומי בנות. בינתיים, פגי פותחת במסע חיפוש עולמי אחר אביה.

ג'פרסון רוצה להפתיע את מארסי ביום הנישואים שלהם עם קעקוע שאומר "אני אוהב אותך מארסי", אלא שאמן הקעקועים רושם בטעות "אני אוהב אותך, מארי".

קלי וחבריה עובדים על באד וחבריו לבית האחווה ולוקחים מהם את הכרטיסים לחופשת האביב. בינתיים, ג'פרסון נבחר לשמש כשופט בתחרות יופי של חופשת האביב ולוקח איתו את אל.

כשאל מגלה שקלי מתמודדת בתחרות היופי והפרס לזוכה הוא מאה אלף דולר, הוא מחליט ל-"סדר" את תוצאות תחרות היופי. בינתיים, באד וחבריו מחפשים נקמה, ומארסי מסיעה אותם לאתר חופשת האביב.

מארסי מועמדת לקידום בבנק ומזמינה את הבוס היפני שלה לארוחת ערב, אך היא מוצאת את עצמה במצב מוזר כאשר הבוס שלה מחליט שהוא רוצה את מכונית הדודג' של אל כדי להשלים את אוסף המכוניות האמריקאיות שלו.

אל מחליט לבנות ללאקי מלונה בעזרתו של קרלוס, החבר העשיר של קלי, אך הם נתקלים בקשיים כאשר מארסי קוראת לפקח בנייה. בינתיים, קלי מבזבזת המון כסף במכון היופי בניסיון להרשים את קרלוס.

באד צריך להתכונן לבחינות הגמר שלו, אך מוצא את עצמו עסוק במחשבות על סקס עד שהוא מגיע למצב קיצוני. בינתיים, אל וחבריו צופים בפרמיירה של ערוץ חדש.

ג'פרסון הופך לכוכב לאחר שהוא מופיע עם קלי בפרסומת לקפה, וגורם למארסי לקנא בו. מארסי ואל הופכים לבני ברית כאשר הם מגלים שמפיק הפרסומת רוצה להעלות את יחסי המסך של קלי וג'פרסון לשלב הבא בפרסומת נוספת.

אל עוזר לגריף בתחרות רדיו שהפרס בה הוא שני כרטיסים לאולימפיאדת אטלנטה, אבל הוא מרגיש נבגד כאשר גריף שובר את הבטחתו לתת לאל לשאת את הלפיד האולימפי דרך הקניון.

ג'פרסון ואל מותחים זה את זה, ואל חושב בטעות שאישה שמופיעה על סף ביתו וטוענת שבאה לנקום בפגי, נשלחה למעשה על ידי ג'פרסון. בינתיים, מתיחה שמבצעים חברי "לא, גברתי", מביאה לכך שגריף נחשב בטעות לקניבל של שיקגו.