Frank przyjeżdża do Norwegii jako „Giovanni Henriksen”. Poznaje swojego sąsiada (szefa policji) oraz musi dopasować się do biurokratycznej kultury swojego nowego kraju.

Frank zakochuje się w swojej nauczycielce języka, Sigrid, i otwiera klub nocny, który jest strzałem w dziesiątkę, ale przyciąga też uwagę policji i gangu motocyklistów.

Frank bierze udział w dochodowej transakcji na rynku nieruchomości, ale jego plany zostają pokrzyżowane przez policję, która bierze go za terrorystę.

Sigrid dostaje zaskakujące wieści; Frank ma problemy z transakcją, kiedy syn jego partnera przechodzi na islam; Geir natrafia na informacje na temat tożsamości Franka.

Dochodzi do kłótni o dziecięcy wózek, ale za to Frankowi udaje się wycofać z inwestycji w nieruchomość; wrogowie Franka niespodziewanie natrafiają na jego ślad.

Szef policji podejrzewa, że Frank jest brakującym ogniwem pomiędzy morderstwem a tajemniczym pobiciem; ten, wyczuwając zagrożenie, postanawia wzmocnić zabezpieczenia.

Frank próbuje uratować syna Sigrid, ale prowadzi to do strzelaniny i ujawnienia serii szokujących informacji, które zmieniają zarówno jego dawne, jak i nowe życie.