Bento Gonçalves toma Porto Alegre. Araújo Ribeiro é enviado para recuperar a província. Imperiais vêem Rosário num rio e a perseguem. Capitão Estevão a salva e a leva em casa. Maria avisa a Caetana que é melhor se mudarem para a estância. Estevão e Rosário se beijam. Bento Gonçalves manda que Corte Real vá escoltar as mulheres. Zefina entra em trabalho de parto e é ajudada por Manuela. Bento Gonçalves descobre que Araújo Ribeiro tomou posse em Rio Grande e vai encontrá-lo, passando antes pela estância. D. Ana recebe a caravana das mulheres. Consuelo comenta que Bento Manuel vendeu sua alma. Bento e Caetana se encontram, apaixonados. Bento Gonçalves e Netto tentam convencer Bento Manuel de que é preciso lutar contra o império. Manuela ouve que Garibaldi está a caminho do Brasil e acredita ter descoberto seu amor. Corte Real quer combinar seu casamento com Rosário, mas ela se esquiva. Bento Manuel vai se encontrar com Araújo Ribeiro. Os dois exércitos se enfrentam. Corte Real fere Estevão e Rosário tem um mau pressentimento. Bento Manuel se retira ao ver que os imperiais vão perder a batalha. Consuelo vê uma mulher misteriosa no campo de batalha. Manuela sente que Garibaldi chegou. Rosário encontra Estevão ferido.

Rosário leva Estevão para um galpão da estância e pede que Luzia a ajude a salvá-lo. As tropas dos farroupilhas lutam para reconquistar Porto Alegre, mas são obrigadas a se retirar. Rosário e Luzia cuidam de Estevão. Manuela sonha que dança com Garibaldi. Garibaldi chega ao Brasil e se encontra com Joaquim, filho de Bento Gonçalves. Rosário garante a Estevão que nada vai separá-los. Pedro convence Neto a proclamar a independência do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves acha que foi uma decisão precipitada. As tropas de Bento Gonçalves são cercadas pelas de Bento Manuel e se rendem. Zé Pedra encontra Estevão no galpão. Neto avisa a Caetana que Bento Gonçalves está preso em Porto Alegre e ela decide ir encontrá-lo. Estevão é feito prisioneiro por Neto, que concorda em deixá-lo na estância até que possa caminhar. Bento Gonçalves é levado para o Rio de Janeiro antes que Caetana o veja. Rosário pede que Manuela lhe ajude a libertar Estevão. Bento Gonçalves conhece Garibaldi. Manuela e Rosário colocam Estevão num cavalo e ele parte. Onofre e Corte Real conseguem escapar da prisão, mas Bento Gonçalves fica. Garibaldi chega à estância de Antônia e é recebido por Manuela.

Antônia avisa a Manuela que irá hospedar Garibaldi e convida todas as mulheres para um jantar de boas-vindas. Bento Gonçalves é transferido para um forte em Salvador. Estevão se apresenta a Bento Manuel. Bento Gonçalves recebe a visita de Francisco Sabino da Rocha, que afirma que vai ajudá-lo a fugir. Manuela fica fascinada por Garibaldi. Maria se preocupa com o entusiasmo da filha. Garibaldi planeja construir uma embarcação no galpão de Antônia. Os homens chegam à Estância. Caetano e Bentinho garantem a Caetana que a fuga de seu pai está sendo planejada. Bento Gonçalves afirma para o comandante do forte que precisa tomar banhos de mar todos os dias. Maria manda que Rosário esqueça Estevão. Rosário explica a Corte Real que ama outro homem, mas ele garante que não desistirá dela. Anselmo afirma para Maria que ela deveria ter seguido ser coração na hora de se casar. Os homens partem para a guerra. Caetana não deixa que Caetano vá. Bento Gonçalves consegue ir a nado na direção de um barco e escapa. Chico Mascate dá a Rosário uma carta de Estevão. Manuela e Garibaldi se beijam.

Manuela revela a Rosário que Garibaldi a beijou. Perpétua avisa a Manuela que Anselmo gostaria que ela se casasse com Joaquim. Bento Gonçalves desembarca em Santa Catarina. Anselmo leva peões para ajudar Garibaldi na construção da embarcação. Ana Joaquina afirma que Manuela e Joaquim formam um belo par, deixando-a desconfortável. Maria esbofeteia Rosário quando esta fala que ela e Anselmo são como dois irmãos. Bento Gonçalves se encontra com Chico Mascate, que lhe dá uma roupa para que ele se disfarce. Joaquim percebe que há uma atração entre Manuela e Garibaldi, e garante a ela que ele jamais se fixará no Rio Grande do Sul. Chico Mascate entrega uma carta de Rosário a Estevão. A notícia de que Bento Gonçalves voltou se espalha, e todos da estância vão ao seu encontro. Manuela fica para cuidar de Angélica, que está com caxumba. Bento Gonçalves fica revoltado ao ver que Bento Manuel voltou para seu lado, mas Neto e Onofre afirmam que precisam dele. Maria combina o casamento de Rosário, que fica apavorada. Rosário pede que Chico Mascate marque um encontro entre ela e Estevão. Garibaldi e Manuela se encontram de madrugada.

Manuela e Garibaldi passam a noite juntos, e ele garante que se casará com ela antes de ir embora. Maria revela a Anselmo que Rosário está apaixonada por Estevão. Anselmo acerta o noivado de Rosário com Corte Real, para desespero dela. Joaquim pede que Anselmo lhe dê a mão de Manuela. Rosário avisa a Manuela e Luzia que vai fugir com Estevão. Bento Gonçalves convida Luigi Rosseti para ir até a estância com ele, ver os barcos de Garibaldi. A guarda imperial ataca o grupo. Anselmo é gravemente ferido, e faz com que Bento prometa casar Manuela com Joaquim. Manuela tenta dissuadir Rosário de ir embora, em vão. Anselmo aconselha Maria a procurar o homem que ela amava, e morre. Corte Real vai vingar a morte de Anselmo junto com os outros jovens da estância. Manuela avisa a Rosário que o pai delas está morto. Os homens atacam a tropa de Estevão. Corte Real atinge Estevão.

A família vela o corpo de Anselmo. Rosário descobre que os homens atacaram uma tropa imperial, e teme que algo tenha acontecido com Estevão. Perpétua fica perturbada ao ver Bentinho e Luzia no ato do amor. Maria pede que Bento Gonçalves a ajude a criar suas filhas. Luigi não acredita que Garibaldi esteja realmente apaixonado por Manuela. Chico Mascate afirma para Rosário que Estevão estava vindo ao seu encontro. Netto e Bento Gonçalves planejam atacar os imperiais em Rio Pardo. Bento Manuel se oferece para ajudar. Chico Mascate procura por Estevão. Os farroupilhas ganham a batalha. Consuelo garante a Chico Mascate que Estevão ainda vai aparecer. A esquadra de Garibaldi começa a atacar e pilhar os navios imperiais. Rosário fica esperançosa ao saber da afirmação de Consuelo. Maria pede que Bento Gonçalves afaste Manuela de Garibaldi. Bento Gonçalves se surpreende quando Garibaldi lhe pede a mão de Manuela.

Bento Gonçalves revela a Garibaldi que Manuela está prometida a Joaquim, por desejo de seu pai. Garibaldi garante a Manuela que vai fazer com que seu tio mude de idéia. Bento Gonçalves avisa a Maria que Garibaldi realmente ama sua filha. Luigi aconselha Garibaldi a desistir de seu amor. Manuela afirma para Joaquim que prefere ficar solteira a casar-se com ele. Garibaldi e Manuela decidem fingir que se conformaram com a situação. Rosário avisa a Corte Real que jamais vai perdoá-lo se souber que ele matou Estevão. Mariana se decepciona ao ver Netto e Beata se amando em sua barraca. Perpétua afirma para Pedro que gostaria de passar a vida num convento. Garibaldi garante a Antônia que Manuela não será de ninguém além dele. Perpétua beija um homem estranho, antes de trocar qualquer palavra com ele. Caetana apresenta a Perpétua seus novos vizinhos, Inácio e sua mulher Teresa. Perpétua se assusta ao reconhecer o homem que beijou.

Perpétua explica a Manuela que beijou Inácio sem saber que ele era casado. Inácio fica constrangido na presença de Perpétua, que sente-se culpada. Manuela recebe uma carta de Joaquim e vê que ele ainda acredita que vai casar-se com ela. Perpétua fica desesperada ao saber que Inácio e Teresa vão jantar na estância. Antônia revela a Garibaldi que não acredita que a mulher de seu destino seja Manuela. Rosário espera por Estevão, mas Luzia explica que ele pode demorar demais. Teresa descansa na cama de Perpétua, e afirma que quer ser sua amiga. Rosa ouve um rumor de que a estância vai ser atacada. Terêncio vê os imperiais se aproximando. Zé Pedra avisa a Antônia e Garibaldi que eles serão atacados. Os homens de Garibaldi lutam. Garibaldi consegue ferir o chefe da tropa, que recua. Manuela se encontra com Garibaldi e fica feliz ao vê-lo bem. Inácio pede para conversar com Perpétua

Inácio tenta se desculpar com Perpétua, mas ela afirma que jamais o perdoará. Garibaldi lamenta por seus amigos que se feriram na batalha. José Pedra e Terêncio encontram um caramuru muito ferido e o levam para a estância. O homem foge e Rosário desconfia que era Estevão. Mariana pergunta a Rosa porque sua mãe ficou amarga. Manuela pede que Bento Gonçalves envie Joaquim para cuidar dos feridos. Bento Gonçalves aconselha Joaquim a aproveitar a oportunidade para impressionar Manuela. Bento Manuel se oferece para proteger a estância com seus homens, mas Caetana recusa. Tereza pede a Inácio para visitar a estância, e ele se esquiva. Manuela garante a Joaquim que não se casará com ela. As mulheres ajudam Joaquim a cuidar dos feridos. Ana Joaquina resolve ir visitar Tereza. Perpétua tem vergonha de entrar na casa, mas Tereza manda Inácio ir buscá-la. Garibaldi ensina Manuela a atirar, e eles acabam se beijando. Joaquim vê o beijo.

Garibaldi e Joaquim brigam. Joaquim garante a Manuela que não a quer mais. Terêncio avisa a Rosário que encontrou o corpo do caramuru e ela fica aliviada ao ver que não era Estevão. Luzia pede que Rosário esqueça Estevão. Maria se desespera ao saber que Joaquim não quer mais se casar com Manuela, achando que Garibaldi tirou a honra de sua filha. Sabendo que os imperiais vão atacar Piratini, Bento Gonçalves decide transferir a capital da república para Caçapava. Maria tenta ver se Manuela continua donzela, mas é impedida pelas outras mulheres. Mariana descobre que Maria já havia passado pela mesma situação. Bento Gonçalves avisa a seus homens que eles precisam de um porto, e para isso Santa Catarina teria que se unir à causa. Garibaldi pede que Maria o deixe se casar com Manuela, mas ela avisa que jamais fará isso. Bentinho vê Luzia transando com Caetano. Corte Real avisa a Rosário que Estevão é dado como morto. Garibaldi garante a Manuela que pedirá permissão a Bento Gonçalves para casar-se com ela.

Rosário afirma para Corte Real que Estevão não está morto. Bento Manuel oferece uma china a Bento Gonçalves, que recusa. Joaquim pede perdão a Manuela, que lhe implora que interceda a seu favor junto a Bento Gonçalves. Maria ouve tudo e decide levar Manuela para um convento, mas Antônia avisa que é Bento Gonçalves quem vai decidir o destino dela. Corte Real pede que Rosário se lembre de que ele continua esperando por ela. Ana Joaquina garante a Rosário que nem todos os casamentos arranjados são infelizes. Garibaldi tenta falar com Bento Gonçalves sobre Manuela, mas ele lhe pede que espere até que os assuntos da guerra estejam resolvidos. Garibaldi começa a executar seu plano para levar seus barcos até Laguna. Todos os homens vão à estância comemorar o aniversário de Perpétua. Tereza pede que Perpétua dance com Inácio, e os dois ficam muito perturbados. Bento Gonçalves afirma para Garibaldi que não acredita que ele e Manuela possam ser felizes. Garibaldi deixa uma carta com Manuela e avisa-lhe que terá que partir.

Garibaldi leva os barcos até Laguna arrastados por terra. Manuela se dá conta de que Garibaldi lhe escreveu uma carta de despedida. Ana Joaquina garante a Manuela que sua união com Garibaldi não estava no destino, mas ela não se conforma. Rosário aconselha Manuela a ir atrás de Garibaldi. Caetana vê que Manuela está tentando fugir e a manda voltar, afirmando que Garibaldi renunciou a ela porque sabia que eles não seriam felizes. Tereza fica doente e Inácio vai pedir ajuda na estância. Caetana manda que Perpétua vá com Inácio para cuidar de Tereza. Bento Gonçalves pede que Chico Mascate avise aos habitantes de Laguna para se prepararem para a chegada de Garibaldi. Anita impede que o feitor João Silvério maltrate alguns escravos. Antônia garante a Manuela que Garibaldi a ama de verdade. Chico Mascate avisa a Anita que Garibaldi está chegando a Laguna. Rosário vê o cavalo de Estevão ao longe. Garibaldi cai dentro do mar, arrebatado por uma onda. Manuela tem um mau pressentimento.

Garibaldi luta para voltar ao barco. Manuela reza. Bento Gonçalves afirma para seus homens que a conquista de Laguna é vital para a causa. O barco de Garibaldi afunda e ele começa a nadar com alguns de seus homens. Anita cuida de Manuel, seu marido bêbado. Chico Mascate pede a Anita que tenha cuidado com Silvério. Garibaldi acorda numa praia e vê que muitos de seus companheiros estão mortos. Rosário reza, pedindo que Estevão volte. Joaquim garante aos irmãos que esqueceu Manuela. Garibaldi reanima os sobreviventes. Bento Gonçalves manda João Congo e Bentinho à estância, para vender gado e conseguir dinheiro para as tropas. Manuela garante a Perpétua que ela não deveria repudiar o amor de Inácio. Garibaldi pede ajuda em um casebre. Onofre pede a Rosa que o encontre para resolver um assunto importante. Inácio traz um presente de Tereza para Perpétua. Manuela tem uma visão de Garibaldi galopando atrás de Anita.

Manuela se desespera, mas Antônia a tranqüiliza. Inácio afirma para Paulo que gostaria de lutar ao lado dos farroupilhas. Bentinho tenta convencer Rosário a esquecer Estevão. Caetana obriga Perpétua a ir até a casa de Tereza, agradecer pelo presente. Manuela garante a Antônia que jamais esquecerá Garibaldi. Mariana quer saber qual é o segredo que há entre Rosa e Onofre, mas Ana Joaquina manda que ela não se intrometa. Tereza percebe a alegria de Inácio com a chegada de Perpétua. Quitéria tenta distrair Joaquim, que não se controla e chora por Manuela. Anita foge de Manuel, que tenta agarrá-la. Rossetti fica espantado ao ver que Garibaldi está vivo. Bentinho avisa a Rosário que ela está perdendo a oportunidade de ficar com Corte Real. Chico Mascate avisa a Anita que os republicanos estão chegando. Bento Manuel entrega a Bento Gonçalves sua carta de demissão. Onofre pede a Rosa notícias do filho deles. Inácio e Perpétua se beijam.

Perpétua afirma para Inácio que eles terão que se manter afastados. Bento Manuel avisa que vai se afastar da causa por não concordar com a abolição da escravatura. Rosa garante a Onofre que perdeu o filho, mas ele não acredita e afirma que a ama. Manuela pressente que Garibaldi ainda está vivo. Perpétua revela a Manuela que beijou Inácio e pede penitência na igreja. Rosário ouve o som da flauta de Estevão e crê que ele está chamando por ela. Garibaldi afirma para Rossetti que pensa em Manuela todos os dias. Rosa visita Joana, sua filha, num convento. Anita chora por ser casada com um bêbado. Canabarro e Garibaldi decidem atacar. Joana crê que Rosa é sua madrinha e lhe garante que não quer se tornar freira. Os imperiais são expulsos de Laguna, para grande alegria de Anita. Manuela se sente covarde por não ter seguido Garibaldi. Bento Manuel pede para conversar com Caetana. Anita ouve uma explosão, se assusta e quase atira em Garibaldi.

Anita pede desculpas. Bento Manuel garante a Caetana que voltará a lutar com seu marido, caso ela lhe peça. Caetana fica ultrajada e manda que ele se retire. Garibaldi combina ir a um encontro dos republicanos na casa de Anita. Manuela duvida se Garibaldi ainda a ama. Bentinho afirma para Bento Gonçalves que Rosário não está bem. Garibaldi pensa em Manuela. Ana Joaquina sugere que Rosa traga Joana para a estância. Os farroupilhas ficam felizes ao saberem da conquista de Laguna. Netto avisa a Bento Gonçalves que quer voltar a atacar Porto Alegre. Corte Real se oferece para ir até a estância. Rosário vê Corte Real e o confunde com Estevão. Tio Antônio percebe o interesse que Garibaldi desperta em Anita. Corte Real avisa a Maria que Rosário não está em seu juízo perfeito. Bento Gonçalves manda Joaquim ir à estância. Manuela sente que Garibaldi vai começar a amar outra mulher. Corte Real começa a se interessar por Mariana. Estevão surge, ferido, diante de Rosário.

Rosário está prestes a tocar Estevão, quando Maria a chama. A teiniaguá avisa a Bento Manuel que ele terá de fazer o bem para conseguir Caetana. Manuela sente que Garibaldi está se afastando dela. Corte Real pede permissão a Maria para namorar Mariana, mas ela insiste para que ele continue noivo de Rosário. Inácio e Tereza vão jantar na estância, e Perpétua se esconde para não ter de encontrar-se com eles. Estevão explica a Rosário que foi pego numa emboscada com seus homens. Inácio e Tereza vão jantar na estância, e Perpétua se esconde para não ter de encontrar-se com eles. Manuela não acredita quando Rosário revela que Estevão voltou. Garibaldi afirma para Pedro que jamais esquecerá Manuela, deixando Anita perturbada. Paulo e Netto se despedem de Bento Gonçalves, e se preparam para tentar tomar Porto Alegre. Ana Joaquina pressente que Paulo vai morrer na batalha. Manuela recebe uma carta de Garibaldi, e afirma para Joaquim que ele ainda a ama. Garibaldi e Anita quase se beijam

Pedro interrompe o momento entre Anita e Garibaldi. Joaquim acusa Manuela de ser egoísta. Rossetti se preocupa, pois não sabe como será possível instalar uma República em Laguna. As mulheres consolam Ana Joaquina. Marco Antônio e Leão decidem partir rumo à guerra. Joana chega à estância, e Mariana desconfia que ela seja filha de Rosa. Manuela se recusa a acreditar que Garibaldi tenha desistido dela. Joaquim avisa às mulheres que a estância está em má situação financeira. Bento Manuel se oferece para comprar alguns cavalos da estância, mas Caetana recusa. Leão e Marco Antônio encontram Bento Manuel. Rosário chama por Estevão no galpão, mas ele não aparece. Anita coloca um belo vestido, e tio Antônio a faz lembrar-se de que ela é casada. Chico Mascate fala de Anita para Manuela, que se angustia. Inácio avisa a Perpétua que vai para a guerra para parar de fazê-la sofrer. Leão e Marco Antônio atravessam um rio. Manuela tem uma visão de Anita ao lado de Garibaldi, e percebe que ela o ama.

Antônia consola Manuela. Anita explica a Garibaldi que não se casou por amor. Maria manda Joana fazer o serviço da casa. Garibaldi teme os comentários que estão surgindo sobre ele e Anita. Ana Joaquina briga com Maria por humilhar Joana e Rosa. Rosário explica a Mariana que Estevão só aparece quando não há ninguém por perto. Zefina avisa a Caetana que os meninos desapareceram, deixando-a desesperada. Garibaldi sonha que está fazendo amor com Manuela, mas ela se transforma em Anita. Manuela sonha com Garibaldi, e é acordada por Joaquim cantando uma canção de amor em sua janela. Joana se encanta por Joaquim. Todos começam a procurar os meninos. Bento Gonçalves manda Corte Real preparar um novo batalhão na estância de Antônia. Rossetti pede dinheiro à República Riograndense para salvar a República Catarinense. Bento Manuel observa os meninos perdidos na mata. Caetana se preocupa ao saber que seus filhos foram vistos conversando com Bento Manuel. Tio Antônio pede que Garibaldi se afaste de Anita. Joaquim beija Manuela.

Garibaldi e Anita fazem amor. Onofre desconfia que Joana é sua filha. Paulo e sua tropa se preparam para invadir Porto Alegre. Anita garante a Garibaldi que só lhe importa estar ao lado dele. Paulo é mortalmente ferido pelos caramurus. Ana Joaquina tem um pressentimento. Bento Gonçalves se angustia, pois a presidência o mantém longe de sua família. Consuelo avisa a Bento Manuel que só a morte separará Caetana de seu marido. O barco de Garibaldi é atacado pelos imperiais, e Anita combate com bravura ao seu lado, impressionando-o. Corte Real alista alguns peões para o treinamento. Perpétua recebe uma carta de Pedro, onde ele revela que Garibaldi está encantado por Anita. Inácio se oferece para o treinamento. Estevão tem uma reação de pânico quando Rosário menciona Corte Real. Onofre avisa a Rosa que levará Joana para sua casa se ela for sua filha. Manuela lê a carta de Pedro e, desesperada, aponta uma tesoura para o coração.

Perpétua implora a Manuela que não se mate, e ela então corta parte de seus cabelos. Bentinho e Caetano levam o corpo de Paulo para a estância. Bento Gonçalves fica chocado ao saber que Paulo morreu, e avisa a Joaquim que eles terão de ir à estância. Ana Joaquina se desespera ao ver o corpo de Paulo. Manuela garante a Perpétua que sua vida acabou. Rosseti avisa a Garibaldi que o povo de Laguna está insatisfeito com Canabarro. Anita e Garibaldi voltam a Laguna, e muitos desaprovam o fato de eles estarem juntos. Tio Antônio repudia Anita. Pedro se preocupa com Manuela. Onofre exige que Zé Pedra lhe diga onde fica o convento de Joana. Bentinho vê sangue no galpão e desconfia que Estevão esteja rondando a estância. Mariana e Corte Real seguem Rosário. Bento Manuel vai ao velório de Paulo e encontra Bento Gonçalves. Joaquim dá um caderno a Manuela para que ela recomece a escrever seu diário.

Manuela se arrepende de não ter seguido Garibaldi. Estevão avisa a Rosário que terá de desaparecer, pois a estância está cheia de farroupilhas. Mariana e Corte Real ouvem Rosário conversando com Estevão e pensam que ela estava falando sozinha. Bento Gonçalves tenta convencer Bento Manuel a voltar para seu exército. Padre Cordeiro expulsa Anita e Garibaldi da igreja. Paulo é enterrado. Teixeira Nunes avisa a Pedro que seu pai faleceu. Ana Joaquina garante a Manuela que foi muito feliz, apesar de seu casamento ter sido arranjado. Maria decide mandar Rosário para um convento, acreditando que ela está louca, mas Bento Gonçalves a impede. Perpétua confessa a Caetana que ama Inácio. Tereza encontra um desenho que Inácio fez de Perpétua e se dá conta de que ele a ama. Rosário pede que Estevão prove aos outros que está vivo. Anita pergunta a Garibaldi se ele esqueceu Manuela. Tereza avisa a Perpétua que sabe de tudo. Manuela pede que Chico Mascate a leve até Laguna.

Chico Mascate concorda em levar Manuela até Laguna. Garibaldi confessa que não esqueceu Manuela, mas afirma que é com Anita que ficará. Perpétua pede perdão a Tereza, mas ela a manda sair de sua casa. Estevão avisa a Rosário que não pode aparecer diante dos outros, ou eles lhe prenderão. Rosário garante a Bento Gonçalves que se casará com Estevão quando a guerra acabar, deixando-o preocupado. Manuela avisa a Antônia e Maria que vai para Laguna atrás de Garibaldi. Antônia afirma para Maria que Manuela não irá longe. Caetano corteja Joana, mas ela só tem olhos para Joaquim. Perpétua pede que Inácio a esqueça. Manuela deixa a estância. Garibaldi descobre que Laguna será atacada por terra e por mar e começa a pensar num plano de defesa. Onofre exige que a madre do convento lhe conte a verdade sobre Joana. Estevão surge na biblioteca da estância e avisa a Rosário que alguns caramurus estão rondando a casa. Maria pergunta com quem Rosário está conversando. Garibaldi vê o convés pegando fogo durante a batalha e crê que Anita está morta.

Garibaldi fica radiante ao ver que Anita não está morta. Estevão desaparece antes que Rosário possa mostrá-lo a Maria. Zé Pedra encontra um caramuru rondando a estância, mas ele garante que é um desertor. Consuelo reconhece Manuela e adivinha que ela está indo atrás de seu amor. Garibaldi leva um tiro de raspão e pede que Anita vá buscar reforços. Onofre avisa a Madre Cecília que ela está prejudicando o futuro de Joana ao esconder a verdade. Perpétua decide ir buscar Tereza ao saber que a saúde dela piorou. Garibaldi é obrigado a colocar fogo em seus barcos. Bento Gonçalves descobre que a situação em Laguna está mal. O soldado avisa a um oficial que a estância de Bento Gonçalves não tem guardas. Rosário decide ficar no galpão até Estevão aparecer. Rosa vê que Joana está escrevendo para Joaquim e pede que ela não se iluda. Rosário fica com febre e delira, acreditando que passou a noite com Estevão. Pedro pede que Manuela não vá atrás de Garibaldi, avisando que ele está com outra mulher.

Manuela se recusa a desistir. Garibaldi desconversa quando Anita lhe pergunta se ele ainda pensa em Manuela. Maria decide levar Rosário para o convento. Tereza afirma que não acredita que Perpétua queira mesmo salvá-la. Pedro entrega a Manuela uma carta de Teixeira Nunes, mas ela não se interessa. Chico Mascate se recusa a levar Manuela ao porto de Laguna e ela resolve ir sozinha. Netinho avisa que viu caramurus no campo, e Antônia o manda pedir ajuda à Corte Real. Zé Pedra entrega armas aos criados da estância. Joaquim avisa a Manuela que Garibaldi não está mais em Laguna. Netinho encontra Bento Manuel e seus homens. Joaquim não consegue fazer com que Manuela desista. Garibaldi e Anita lutam para recuperar Santa Catarina. Os caramurus cercam a estância. Manuela se oferece para ajudar Joaquim com os feridos. Caetana atira contra os caramurus, que começam a revidar.

As mulheres atiram contra os imperiais. Terêncio sente que as mulheres estão em perigo, mas Bento Gonçalves afirma que ele está imaginando coisas. Um soldado entra na casa e ataca Perpétua, que é salva por Tereza. Rosário teme que os tiros vão ferir Estevão. Bento Manuel e seus homens salvam a estância. Manuela cuida dos feridos da guerra. Perpétua garante a Tereza que jamais quis magoá-la, e ela acredita. Caetano insiste para que Manuela fique com a carta de Teixeira Nunes. O grupo de Garibaldi planeja subir a serra. Bento Manuel deixa João Gutierrez, seu melhor peão, para tomar conta da estância. Mariana se impressiona com ele. Bento Manuel afirma que fez um pacto com o diabo por causa de Caetana, que pede que ele se una aos farrapos. Zefina consola Netinho, que se sente mal por ter matado um homem. Maria leva Rosário para o convento. Bento Manuel se apresenta a Bento Gonçalves, disposto a lutar. Joaquim pede que Manuela se case com ele. Anita perde Garibaldi no nevoeiro e se desespera.

Anita grita por Garibaldi, sente uma tontura e desmaia. Manuela recusa Joaquim, afirmando que não pode se casar com ele, enquanto amar outro. A saúde de Tereza piora. Bento Gonçalves pede que Bento Manuel lute em Santa Catarina. Garibaldi, perdido e sozinho no nevoeiro, pensa em Manuela e lhe pede perdão. Rosário sente-se angustiada no convento. Tio Antônio encontra Garibaldi. Netto se irrita ao ver que Chico Mascate está rompendo o cerco para fazer comércio. Madre Cecília avisa a Maria que Onofre perguntou sobre a origem de Joana. Anita fica radiante ao ver que Garibaldi está bem. Corte Real garante que vai pedir a mão de Mariana. Tereza, antes de morrer, pede que Perpétua se case com Inácio. O grupo de Garibaldi ataca uma tropa de imperiais e os vence. Rosário ouve a voz de Estevão, que marca um encontro com ela. A teiniaguá dá uma poção a Bento Manuel. Consuelo avisa a Manuela que ela se recusa a ver a verdade. Angela, tia de Anita, afirma que ela está grávida.

Anita decide não contar a Garibaldi que está grávida. Bento Manuel garante a Bento Gonçalves que irá lutar ao lado de Netto. Pedro chega à estância. Zé Pedra avisa a Inácio que Tereza faleceu. Rosário se desespera com as regras do convento. Mariana confessa a Antônia que não está apaixonada por Corte Real. Ana Joaquina aconselha Rosa a revelar a verdade a Joana. Mariana afirma para Inácio que o último desejo de Tereza foi que ele se casasse com Perpétua, deixando-o perturbado. Madre Cecília acredita que Rosário ouve a voz de Cristo. Chico Mascate avisa a Onofre que o irmão de Rosa só teve um filho homem. Todos comemoram ao saber que Garibaldi derrotou os imperiais em Lages. Manuela se esforça para ajudar Joaquim com os feridos. Bento Manuel toma a poção da teiniaguá e entra no quarto de Caetana transformado em Bento Gonçalves.

Um tiro explode lá fora e Bento Manuel volta a ser ele mesmo. Caetana chega a vê-lo antes que ele saia do quarto e fica perturbada, acreditando que teve um pesadelo. Teixeira Nunes descobre que Anita está grávida. Bento Manuel fica furioso ao ver que foi João Gutierrez quem deu o tiro, mas ele avisa que não vai deixar de defender a estância. Damiana aconselha Rosário a esquecer Estevão. Bento Manuel reclama com a teiniaguá, que afirma que Caetana não amará outro homem enquanto Bento Gonçalves viver. Começam os preparativos de Natal na estância. Joaquim fica furioso ao ver que Manuela foi embora com Chico Mascate. Rosa teme que Joana a odeie quando souber a verdade. Inácio pergunta a Perpétua se é verdade que Tereza quis que eles se casassem. Madre Cecília acredita que Rosário tenha vocação para ser freira. Bentinho, Caetano e Joaquim vão para a estância passar o Natal. Manuela ceia com Chico Mascate. Anita e Garibaldi vão à missa. Inácio decide cear na estância. Bento Gonçalves aparece antes da ceia, para grande alegria de Caetana. Garibaldi pressente que Manuela está indo ao seu encontro.

Garibaldi deixa Anita apavorada quando afirma que Manuela está a caminho. Onofre chega na estância, deixando Rosa nervosa. Inácio exige que Perpétua decida se quer ou não casar-se com ele. Pedro e Mariana vêem Inácio e Perpétua se beijando, e anunciam para a família que o casamento está acertado. Ângela aconselha Anita a revelar a Garibaldi que está grávida, mas ela se recusa. Mariana descobre que Corte Real ainda não esqueceu Rosário e decide desmanchar o noivado. Consuelo afirma para Manuela que o momento dela com Garibaldi passou, mas ela a ignora. Garibaldi não gosta de ver Anita lutando. Maria desconfia ao saber que Corte Real e Mariana não querem marcar a data do casamento. Rosa impede que Joana converse com Onofre. Rosário se surpreende ao ver que Estevão entrou em sua cela trancada. O grupo de Garibaldi ataca os imperiais, mas é vítima de uma emboscada. Anita dá de cara com Manuel, que sai lhe arrastando. Garibaldi tenta impedir, mas Padilha lhe dá um tiro no ombro.

Garibaldi fica radiante ao ver Anita. Mariana manda que João Gutierrez dome um cavalo só para poder aproximar-se dele. Damiana mostra a Madre Cecília que Rosário conversa com Estevão, mas a Madre pensa que ela fala de Jesus. Manuela confessa a Anita que a odeia e que nunca mais quer vê-la. Maria e Mariana vão buscar Rosário para que ela assista ao casamento de Perpétua. Joana decide não ir para o convento. Bento Gonçalves não sabe se negocia a paz ou faz uma grande ofensiva contra os imperiais. Manuela parte, acompanhada por Terêncio. Madre Cecília afirma para Maria que Rosário tem vocação para freira. Rosário garante a Mariana que Estevão a visita todos os dias, e se recusa a deixar o convento. Netinho se apresenta ao exército de Netto. Bento Gonçalves manda Maria trazer Rosário de qualquer maneira. Consuelo garante a Manuela que sua história com Garibaldi jamais se acabará. Anita percebe que Garibaldi está perturbado por causa de Manuela, e o manda ir atrás dela se quiser.

Manuela pressente que algo muito ruim aconteceu a Garibaldi. Teixeira Nunes se sente mal ao ver Garibaldi ferido e Anita seqüestrada. Mello Manso exige que Padilha e Manuel desamarrem Anita. Estevão pede que Rosário não comente mais com ninguém que o vê. Maria revela a Onofre que Joana é mesmo sua filha. Mello Manso avisa a Anita que Garibaldi foi atingido, mas ela vê que ele não está entre os mortos. Tio Antônio e alguns homens decidem ir salvar Anita. Joana fica com ódio de Rosa e Onofre ao saber a verdade. Tio Antônio e seus companheiros atacam o acampamento dos caramurus, mas não conseguem libertar Anita. Manuel é morto. Tio Antônio é capturado. Joaquim consola Joana, deixando Caetano com ciúmes. Mariana finge torcer o pé para ser socorrida por João Gutierrez. Ele a beija e ela corresponde, mas depois o esbofeteia. Teixeira Nunes encontra Manuela, que se prontifica a cuidar de Garibaldi. Rosário garante a Madre Cecília que quer ficar no convento. Anita se disfarça de homem e foge. Teixeira Nunes avisa a Manuela que Anita está grávida, deixando-a arrasada. Anita tenta atravessar um rio e é quase arrastada pela correnteza.

Perpétua fica pasma ao perceber que Mariana está gostando de João Gutierrez. Manuela se desespera ao saber que Anita está grávida. Joana afirma para Rosa que quer voltar para o convento. Bárbara e Rossetti fazem amor. Dois caramurus encontram Anita, que consegue fugir. Garibaldi se espanta ao ver Manuela. Rossetti impede que Bárbara siga viagem com Consuelo. Teixeira Nunes avisa Garibaldi que Anita foi capturada, deixando-o desesperado. Anita chega a Lajes e desmaia no meio da rua. Tia Ângela pensa que ela é um bêbado, e manda que a levem para sua casa. Teixeira Nunes se desespera ao saber que Tio Antônio foi capturado. Anita se mostra para Ângela, e pede que ela a ajude a chegar a Vacaria. Garibaldi pede perdão a Manuela, que afirma que ele a traiu. Chega a notícia de que o Império quer a paz. Damiana afirma para Madre Cecília que Rosário vê Estevão. Manuela revela a Garibaldi que Anita espera um filho dela. Anita chega na hora e confirma.

Garibaldi fica radiante ao ver Anita. Mariana manda que João Gutierrez dome um cavalo só para poder aproximar-se dele. Damiana mostra a Madre Cecília que Rosário conversa com Estevão, mas a Madre pensa que ela fala de Jesus. Manuela confessa a Anita que a odeia e que nunca mais quer vê-la. Maria e Mariana vão buscar Rosário para que ela assista ao casamento de Perpétua. Joana decide não ir para o convento. Bento Gonçalves não sabe se negocia a paz ou faz uma grande ofensiva contra os imperiais. Manuela parte, acompanhada por Terêncio. Madre Cecília afirma para Maria que Rosário tem vocação para freira. Rosário garante a Mariana que Estevão a visita todos os dias, e se recusa a deixar o convento. Netinho se apresenta ao exército de Netto. Bento Gonçalves manda Maria trazer Rosário de qualquer maneira. Consuelo garante a Manuela que sua história com Garibaldi jamais se acabará. Anita percebe que Garibaldi está perturbado por causa de Manuela, e o manda ir atrás dela se quiser.

Corte Real vai buscar Rosário no convento. Garibaldi garante a Anita que é ela que ele quer. Mariana e Perpétua pedem que Joana não se mude para a casa de seu pai, afirmando que Pedro e Caetano estão enamorados dela. Netto descobre que há imperiais em Porto Alegre e manda Netinho espioná-los. Manuela e Terêncio topam com uma tropa. Rossetti descobre que Bárbara sabe ler, mas ela continua se recusando a dizer de onde vem. Rosário chega à estância com Corte Real, e todas a acham estranha. Damiana garante a Madre Cecília que Rosário está enganando-a. Perpétua fica radiante ao ver Rosário. Rosa se apavora ao ver Onofre chegar com sua esposa. Netto descobre que Bento Manuel partiu com seus homens. Onofre convida Joana para morar em sua casa, e ela afirma que vai pensar. Manuela e Terêncio são conduzidos pelos caramurus, que tomam as armas de sua escolta. Garibaldi e seus homens recebem ordens de recuar. Bento Manuel aparece para o casamento. Perpétua surge, vestida de noiva.

Perpétua e Inácio se casam. Bento Manuel dá dinheiro a Bento Gonçalves, como presente de casamento. Anita se recusa a recuar, desejando salvar seu tio das mãos dos imperiais, mas Garibaldi a convence a acompanhá-lo. Mariana tira João Gutierrez para dançar, para desagrado de Maria. Perpétua recusa o dinheiro de Bento Manuel, e Caetana doa-o ao exército farrapo. Pedro e Caetano cortejam Joana. Manuela chega na estância, escoltada pelo general Mena Barreto, que garante ter vindo em missão de paz. As meninas cercam Manuela, morrendo de saudades. Mena Barreto e Bento Gonçalves discutem os termos da paz. Maria afirma que Manuela está morta para ela. A paz oferecida pelos imperiais divide as opiniões dos farrapos. Rosário garante a Maria que quer voltar ao convento. Chico Mascate avisa a Bento Gonçalves que muitos navios imperiais se aproximam. Caetano manda Beata seduzir Pedro, mas ele a recusa. Inácio leva Perpétua para casa. Joana pede para conversar a sós com sua madrasta. Rosário volta para o convento.

Joana avisa a Francisca que precisa de seu apoio para conseguir o que quer de Onofre. Rosário caminha no mato atrás de Estevão, usando o vestido de noiva de Perpétua. Joana pede que Onofre a ajude a montar uma oficina de costura, mas ele se recusa. João Gutierrez e Mariana se beijam. Joaquim afirma para Pedro que teme que Manuela jamais esqueça Garibaldi. Bárbara garante a Garibaldi que Manuela é mais corajosa do que Anita, que ouve e não gosta. Manuela se preocupa ao perceber que Rosário desapareceu, e pede que Terêncio a procure. Maria manda Zé Pedra descobrir se Rosário voltou para o convento. Os homens partem para a guerra novamente. Perpétua sofre ao se separar de Inácio. Rosário afirma para Consuelo que vai se casar, e ela se oferece para levá-la até o convento. Bento Gonçalves não consegue chegar a um acordo sobre a paz. Netto perde uma batalha. Madre Cecília fica pasma ao ver Rosário. Maria vê João Gutierrez e Mariana juntos e o expulsa da estância.

João afirma para Maria que sua patroa é Ana Joaquina. Madre Cecília garante a Rosário que ela será feliz em seu casamento com Jesus. Caetana pede que Manuela não se arrependa de nada do que fez. Bento Gonçalves manda que Bento Manuel impeça os imperiais de tomar Caçapava. Ana Joaquina se recusa a despedir João Gutierrez, e Maria decide voltar com Mariana para sua casa em Pelotas. Garibaldi e Joaquim se encontram. Bento Manuel não defende Caçapava, que é tomada pelos imperiais. Rossetti procura Bárbara, que desapareceu. Quitéria seduz Pedro. A carroça de Maria e Mariana sofre um acidente, e Maria se fere gravemente. Rosa oferece suas economias a Joana, que as recusa. João Gutierrez ajuda Maria, que acorda e o insulta. Manuela cuida de Maria, que lhe garante não querer seus cuidados. Estevão pede que Rosário não contrarie a madre. Garibaldi pede que Joaquim se case com Manuela. Bento Manuel se apresenta para lutar.

Bento Gonçalves recusa a ajuda de Bento Manuel. Joaquim afirma para Garibaldi que Manuela se fechou para o amor depois dele. Bárbara garante a Rossetti que não há nada que ele possa fazer por ela. Maria repudia a ajuda de Manuela e de Caetana. Manuela aconselha Joana a perdoar Rosa. Madre Cecília acusa Damiana de caluniar Rosário e a castiga. João Gutierrez pede demissão, mas Ana Joaquina não permite que ele vá embora. Rosário pede o perdão de Damiana, que a acusa de ser dissimulada. Perpétua descobre que está grávida. Rossetti vê um general farrapo dando uma surra em Bárbara, e descobre que ele é seu pai. As mulheres felicitam Perpétua. Os farrapos reúnem todo seu exército. Bárbara confessa a Rossetti que se apaixonou e se deitou com um padre, que se suicidou. A batalha começa, mas os farrapos são obrigados a recuar. Os oficiais começam a duvidar da coragem de Bento Gonçalves. Anita pede que Joaquim se case com Manuela. Bento Gonçalves aparece na estância.

Caetana se apavora ao saber que Bento Manuel está em sua casa. Joaquim garante a Anita que Manuela será para sempre apaixonada por Garibaldi. Bento Manuel afirma para Caetana que ela um dia será dele. Caetana o expulsa de sua casa. Rossetti pede Bárbara em casamento a Crescêncio, mas ele revela que ela foi excomungada. Bento Gonçalves não consegue decidir se deve atacar ou não, deixando as tropas desanimadas. Inácio é ferido numa batalha. Manuela pressente que alguém próximo corre perigo, para desespero de Perpétua. Bárbara afasta Rossetti, afirmando que nada aplacará sua culpa. Joaquim cuida de Inácio e garante a Bento Gonçalves que ele vai resistir. Corte Real se abriga na estância de um aliado. Rosário insiste para que Estevão a leve com ele, mas ele afirma que não pode. Mariana se entrega para João Gutierrez. Bento Manuel compra de Anahy documentos que ela achou junto ao corpo de um soldado. Moringue manda os soldados revistarem a estância. Chico Mascate aconselha que Perpétua seja avisada do estado de Inácio. Joaquim pede que Chico Mascate mande Manuela e Perpétua encontrá-lo.

Corte Real é morto. Bento Gonçalves garante que o pacto com os castelhanos jamais saiu do papel. Bento Manuel lê, interessado, os documentos. Anita afirma que Manuela esperará a sua morte para se casar com Garibaldi. Maria percebe uma mancha de sangue na saia de Mariana. Rossetti garante que não vai desistir de Bárbara. Consuelo prediz que Bento Gonçalves terá um ano horrível. Anita avisa Garibaldi que é hora de partir. Bento Gonçalves se ajoelha diante do corpo de Corte Real. Bento Manuel observa a retirada sorrindo. Perpétua quase desmaia ao saber que Inácio está ferido. Damiana ameaça Rosário, que leva ungüentos para Estevão. Mariana chora a morte de Corte Real. Manuela e Perpétua viajam com Chico Mascate . Mariana teme ser internada no convento, mas Maria avisa que elas irão somente visitar Rosário. Bento Manuel encontra-se com Mena Barreto. Rosário desmaia quando Estevão afirma que foi morto por Corte Real na emboscada para vingar seu pai.

Quando abre os olhos, Rosário reza e pede que Estevão não se aproxime dela, nem a assombre mais. Ele jura que nada aconteceu entre eles e que ela teve um delírio por causa da febre no dia do galpão. Bento Manuel pede a sua anistia em troca dos documentos. Rosário garante à mãe que Estevão é um fantasma e Maria tem certeza que a filha está louca. Onofre e Crescêncio reagem mal, quando Bento Gonçalves conta do pacto. Madre Cecília promete cuidar de Rosário. Manuela sofre ao ver Anita, grávida, abraçada a Garibaldi. Inácio fica feliz ao saber que Perpétua está grávida. Ela sente ligeiras cólicas. Manuela e Anita se defrontam. Joaquim se choca quando Manuela confessa desejar a morte da rival. Neto sugere atacar São José do Norte. Rosário pede que Estevão pare de assombrá-la. Crescêncio dá dinheiro para Rossetti ir embora, mas Bárbara implora que ele não vá sem ela. Perpétua perde o bebê. Onofre se irrita ao saber que não vai para a batalha. Perpétua garante que não volta mais para a casa da sogra. Anita se enraivece quando Garibaldi e Bento Gonçalves proíbem-na de ir para a batalha. Mariana dorme nos braços de João Gutierrez. Quando sai do galpão, sua mãe cobre-a de tapas. A tropa se prepara para partir. Anita se enraivece ao ver que Manuela seguirá ... Quinta-feira 20/03/2003 [V2], - Assombrada: Quando abre os olhos, Rosário reza e pede que Estevão não se aproxime dela, nem a assombre mais. Ele jura que nada aconteceu entre eles e que ela teve um delírio por causa da febre no dia do galpão. Bento Manuel pede a sua anistia em troca dos documentos. Rosário garante à mãe que Estevão é um fantasma e Maria tem certeza que a filha está louca. Onofre e Crescêncio reagem mal, quando Bento Gonçalves conta do pacto. Madre Cecília promete cuidar de Rosário. Manuela sofre ao ver Anita, grávida, abraçada a Garibaldi. Inácio fica feliz ao saber que Perpétua está grávida. Ela sente ligeiras cólicas. Manuela e Anita se defrontam.

Os soldados andam encolhidos, famintos, com as fardas rotas. As carroças com os canhões desmontam e o exército farroupilha perde suas armas. Anita pede que Bárbara lhe ensine a escrever. Mariana foge para se encontrar com João Gutierrez, mas Maria leva-a pelos cabelos para casa e se desespera pela filha estar grávida. Estevão garante a Rosário que seu amor por ela é mais forte que a morte. Manuela dá um poncho de presente a Garibaldi. O exército chega às portas de São José do Norte. Rosário pede perdão a Damiana e jura a Estevão que vai tirá-lo do coração, nem que seja preciso ser freira. Garibaldi e seus homens entram na cidade e abrem o portão para as tropas. A luta é renhida na cidade. Crescêncio avisa que o cais já está tomado. João tenta convencer Mariana a fugir com ele pela janela, mas Maria atira no peão, sem, no entanto, machucá-lo. Bento Gonçalves e Garibaldi tentam conter os soldados que saqueiam as casas. Os imperiais contra-atacam, invadem o forte e ferem Garibaldi. Manuela cuida do italiano. Bento Gonçalves ordena a retirada para não ser obrigado a matar civis. Maria veda as janelas do quarto de Mariana, que grita desesperada.

Mariana implora que Maria a deixe sair do quarto. João Gutierrez decide deixar a estância, para que Maria não maltrate Mariana ainda mais. Caetana garante a Perpétua que ela não está amaldiçoada. Os farrapos batem em retirada. Bento Manuel avisa a Consuelo que não vai desistir de Caetana. Bárbara devolve o dinheiro a Crescêncio. Rosário pede para ficar no convento. Bento Manuel observa Caetana de longe. Os homens recriminam Bento Gonçalves por ter se recusado a botar fogo em São José do Norte. Maria pede algumas ervas a Zefina, e Viriata adivinha que ela quer acabar com a gravidez de Mariana. Anita tenta convencer Garibaldi a deixar o Rio Grande, mas ele se recusa. Rossetti resolve tentar um acordo com os imperiais. Caetana e Ana Joaquina não deixam Mariana tomar a infusão preparada por Maria. Anita entra em trabalho de parto. Caetana encontra Bento Manuel. Garibaldi pede que Manuela faça o parto de Anita.

Anita garante a Garibaldi que Manuela quer vê-la morta, mas ele avisa que ela é a única opção. Bento Manuel declara seu amor por Caetana, que fica incomodada e o manda ir embora. Manuela faz o parto de Anita e depois chora, ao ver a felicidade de Garibaldi. Caetana pede que Antônia ajude Mariana. Garibaldi agradece a Manuela. Antônia ordena que José Pedra arrombe a porta do quarto de Mariana, e avisa a Maria que vai levá-la para sua casa. Rosário implora que Estevão a deixe em paz. Madre Cecília sugere que Rosário passe algum tempo em casa antes de decidir se quer mesmo ser freira. Bárbara anuncia que chegou a proposta de paz dos imperiais. Joana afirma para Rosa que fica feliz por ela não ser amarga como Maria. Rossetti gosta dos termos da proposta de paz, mas Netto se irrita, pois ela não inclui a abolição da escravatura. Os imperiais atacam a cidade onde está Anita, que foge com seu filho.

Rossetti explica para Bárbara que ficará com Bento Gonçalves até o fim. O general Moringue procura por Anita, pois quer se vingar dela e de Garibaldi. Os aliados de Bento Gonçalves não aceitam os termos da paz. Garibaldi vai atrás de Anita. Estevão garante a Rosário que não a perturbará mais, mas avisa que continuará esperando por ela. Manuela cuida de Bento Gonçalves, que está cada vez mais fraco. Garibaldi encontra Anita. Netto afirma para Bento Gonçalves que o ataque dos imperiais prova que eles não querem a paz. Rosário se despede do convento. Bento Gonçalves decide transferir a capital da República, mas antes tem que rechaçar novo ataque de Moringue. Rossetti é morto, para desespero de Garibaldi e Bárbara. Rosa garante a Maria que ela tem que pedir perdão ao homem que amou por ter tirado o filho dele. Manuela parte para a estância com Chico Mascate. Maria pede que José Pedra a leve até Simão, seu antigo amante.

Manuela chega na estância. Os farrapos são atacados várias vezes, ficando em situação cada vez pior. Crescêncio é ferido. José Pedra leva Maria até o túmulo de Simão e revela que seu pai mandou matá-lo quando ela casou-se com Anselmo. Joana afirma para Rosa que não vai morar com Onofre, deixando-a emocionada. Manuela garante a Perpétua que não há nada de ruim em sua casa. Bento Manuel conta para Onofre que Bento Gonçalves tem uma amante no Uruguai, chamada Madalena Aguilar, e que é ela quem cuida dos negócios da República por lá. Crescêncio dá dinheiro a Bárbara antes de morrer, mas não a perdoa. Rosário chega à estância. O exército farrapo começa a definhar. Bento Gonçalves manda prender João Gutierrez ao saber que Mariana espera um filho seu. O filho de Anita desfalece em seus braços. Bento Manuel insinua que Bento Gonçalves tem uma amante e Caetana o expulsa de sua casa. Madalena Aguilar surge na casa de Antônia.

Madalena pede que Antônia entregue uma carta a Bento Gonçalves. Caetana teme que seu marido tenha se apaixonado por outra mulher. João Gutierrez garante a Bento Gonçalves que pretende se casar com Mariana. Teixeira Nunes consegue reviver Menotti, para grande alívio de Anita. Garibaldi avisa a Bento Gonçalves que vai partir, pois teme por sua família. Anita se espanta ao saber que ela e Garibaldi vão para a estância antes de seguir para o Uruguai. Tina morre, para tristeza de Netto. Anita percebe que Manuela ainda ama Garibaldi. Bento Manuel avisa a Onofre que Bento Gonçalves vai se encontrar com Madalena. Garibaldi garante a Manuela que nunca vai esquecê-la e pede que ela se case com Joaquim. Anita e Garibaldi partem. Bento Gonçalves chega na casa de Antônia e descobre que Madalena foi para a estância. Caetana pergunta a Madalena o que ela quer com seu marido.

Joana se entristece ao ver Joaquim e Manuela juntos. Madalena garante a Caetana que seu assunto com Bento Gonçalves não é pessoal. Madalena e Bento Gonçalves selam um acordo entre Uruguai e o Rio Grande para guerrear contra a Argentina. Bento Gonçalves convence Caetana de que não há nada entre ele e Madalena. Joaquim e Manuela anunciam seu noivado. Garibaldi chega ao Uruguai com sua família. Mariana tem seu filho, um menino chamado Matias. Maria não vai conhecer o neto. O barão de Caxias chega ao Rio Grande para restabelecer a paz. Bento Manuel se torna seu aliado. Bento Gonçalves fere Bento Manuel em combate. Rosário explica a Manuela que parte dela morreu junto com Estevão. Bento Gonçalves renuncia à presidência e volta para casa. Manuela beija Joaquim pensando em Garibaldi. Joana aconselha Joaquim a desistir do casamento.

Maria se recusa a ver Matias. Manuela confessa a Joaquim que não é apaixonada por ele, mas eles decidem se casar assim mesmo. Rosa tenta convencer Joana a ir embora da estância, mas ela não quer sair de perto de Joaquim. Netto vai até a estância escoltado por João Gutierrez, e avisa que veio buscar Bento Gonçalves para que ele negocie a paz com Caxias. Antônia apresenta Matias a João Gutierrez e o leva até sua casa, para ver Mariana. O império entrega sua proposta de paz a Bento Gonçalves. Perpétua descobre que está grávida de novo. Rosário decide voltar para o convento para ver se reencontra Estevão. Bento Gonçalves desafia Onofre para um duelo e o fere. Onofre deixa um bom dote para Joana antes de morrer. Rosário garante a Madre Cecília que voltou ao convento para encontrar Estevão. Manuela chora ao saber que Garibaldi e Anita se casaram. Joaquim vê e desmancha o noivado.