Uma adolescente é assassinada nos bosques de Hemlock Grove. As evidências apontam para o ataque de um animal, mas as suspeitas recaem sobre Peter, o cigano recém-chegado.

Roman confronta Peter na cena do crime, encontrando pontos em comum entre ambos. Letha revela um segredo chocante e Olivia e Norman retomam hábitos antigos.

Christina descobre uma nova vítima e o xerife Sworn solicita a ajuda externa da Dra. Chasseur. Agora na lista dos suspeitos, Peter junta-se a Roman para encontrar o assassino.

São revelados mais detalhes sobre a ligação que existe entre Shelley e o Dr. Pryce. Destiny ajuda Peter a compreender o último assassinato e a gala na Torre corre mal.

Peter explora a cena das suas premonições assombradas. Entretanto, Olivia exige um exclusivo de Norman a qualquer preço.

A fome de Roman tenta-o para além do seu autocontrolo. Novas provas surgem durante a procura por Shelley. Peter ajuda uma criança necessitada.