Eftersøgningen af Miranda og Nadia bringer Spivaks fortid i søgelyset. Roman møder en mystisk fremmed, og Andreas og Destiny planlægger deres fremtid.

Da Annie og Roman undersøger forbindelsen mellem to angreb, afslører Annie sin hemmelighed. Olivia kan ikke indtage føde, og Miranda må klare sig selv.

Pryce slutter sig frem til væsnets egenskaber og leder efter en forbindelse til Spivak-monstret. Roman udforsker upir-skikke, og Peter går Andreas på klingen om kuppet.

Peter lægger en dristig plan for at undgå krig mellem sigøjnerne og den kroatiske mafia. Efter en pinefuld afvænningskur leverer Pryce nogle uhyggelige nyheder.

Ochoa opfordrer Olivia til at kontakte Annie. Destiny begynder at bryde sammen i Andreas' fravær, og Pryce overvældes af barndomsminder.

Olivias tilstand forværres, og hun lader en bombe springe over for Roman. Ulveflokken undgår Peter, som kæmper med at skjule sandheden om Andreas for Destiny.

En plan for at redde Olivia kræver, at det perfekte offer findes på en upir-konference. Destiny konfronterer Roman angående Andreas.

Aitor overvejer at forlade Hemlock Grove og beder Shelley om at tage med. Roman manipulerer Peter til at forråde Milan.

Blinsky tilser Romans sår i Det Hvide Tårn. Annie overlader Nadia til Shelley, hvorefter hun konfronterer Olivia med sin fars død.