피터는 린다의 변호사에게 줄 수임료를 구하고자 헴록 그로브로 돌아온다. 한편 로먼은 새롭게 발견한 자신의 식성을 충족시키고자 한다.

로먼은 외부인을 손님으로 초대한다. 데스티니는 피터의 꿈을 해석하려고 애쓴다. 올리비아는 자기가 아프다는 사실에 잘 적응하지 못 한다.

피터는 악몽에서 본 장소를 직접 찾아가고, 올리비아는 노먼에게 절대적으로 자신에게만 집중해 달라고 요구한다.

굶주린 로먼은 자제력을 잃어버린다. 셸리를 찾는데 필요한 증거들이 새로 나타난다. 피터는 어려움에 처한 아이를 도와 주게 된다.

미란다와 로먼은 의사의 소견을 받고자 한다. 린다의 변호사에게서 승소할 가능성이 없다는 이야기를 들은 피터와 데스티니는 린다를 도울 방법을 찾아야만 한다.

로먼은 프라이스 박사와 첫 번째 치료를 진행한다. 한편 노먼은 죽은 줄로만 알았던 사랑하는 친척과 만나기로 한다.

늘 그렇듯 고드프리 가족 모임은 삐걱거리고, 피터와 로먼은 사람들을 구하기 위해 자신의 본성을 드러내야만 한다.

로먼은 노먼에게 가족의 비밀을 털어 놓는다. 올리비아의 재활은 예상치 못한 새로운 국면을 맞는다. 데스티니는 살인범의 계획을 알게 된다.

피터는 심문을 받는 동안 로먼은 마지막 수혈을 받는다. 올리비아의 목숨에 대한 위협이 밝혀지자 뜻밖의 동맹이 형성된다.

피터는 집에서 몸을 회복한다. 로먼은 화이트 타워에서 못다한 일을 마무리하고, 노먼은 올리비아와 마지막으로 대치한다.