Een tiener is vermoord in de bossen van Hemlock Grove. Het bewijs wijst op een aanval van een dier, maar al snel wordt de nieuwe zigeuner Peter verdacht.

Roman confronteert Peter op de plaats van het misdrijf. Letha onthult een schokkend geheim en Olivia en Norman vervallen weer in hun oude gewoonten.

Christina ontdekt een nieuw slachtoffer en Sheriff Sworn krijgt hulp van Dr. Chasseur. Peter wordt inmiddels verdacht en gaat samen met Roman op zoek naar de moordenaar.

Letha's interesse in Peter verandert. Chasseur en Sworns onderzoek bereikt een dieptepunt terwijl Roman en Peter een stapje voor blijven.

Shelley's relatie met Dr. Pryce wordt verder ontrafeld, Destiny helpt Peter de recente moord te begrijpen en het gala in de Tower loopt verschrikkelijk af.

Peter en Roman volgen Lisa Willoughby's spoor naar de oude molen, waar ze een ontbrekend stukje van de puzzel vinden. Christina's date loopt slecht af.

Shelley voert een zelfstandige daad uit, Chasseur twijfelt aan Roman maar ontmoet dan Olivia en de vriendschap tussen Peter en Roman verandert.

Roman ligt in coma nadat hij dronken het Godfrey Institute heeft aangevallen. Hij maakt een reis door het onderbewustzijn vol schokkende waarheden en onthullingen.

Als het bijna volle maan is, ontdekken Letha's ouders haar relatie met Peter. Ondanks een vertrouwenscrisis maakt Chasseur zich klaar om de moordenaar te pakken.

Een verzwakte Roman ontwaakt uit zijn coma en wil samen met Peter de moordenaar tegenhouden. Hemlock Grove zet zich schrap voor een nieuwe dodelijke volle maan.

Peter en zijn moeder verstoppen zich voor opstandelingen die op zoek zijn naar de moordenaar. Als Christina verdwijnt, ziet Roman eindelijk de waarheid over zichzelf in.

Terwijl Olivia en Chasseur elkaar confronteren bij de Mill, ontdekt Shelley de afschuwelijke waarheid over haar familie. Peter en Roman ontmaskeren de moordenaar.

Na de tragische afloop van de moordgolf in Hemlock Grove zijn de gezinnen van Godfrey en Rumancek verwoest. Maar de laatste verschrikkingen moeten nog komen.