헴록 그로브 살인사건의 비극적 결말은 고드프리와 루만섹 가족을 절망으로 나락으로 떨어뜨린다. 그러나 그들에게 더 끔찍한 공포가 닥쳐 온다.

올리비아와 사셰르는 제강소에서 대면하고, 셸리는 가족의 추악한 진실에 대해 알게 된다. 한편 피터와 로먼은 살인범의 정체를 알게 된다.

피터와 피터의 어머니는 살인범을 추적하는 자경대로부터 몸을 숨긴다. 크리스티나는 사라지고, 로먼은 결국 자신이 가지고 있는 본성의 진실과 직면하기 시작한다.

힘이 약해진 로먼이 혼수상태에서 깨어나 살인범을 막기 위해 피터와 함께 행동한다. 헴록 그로브는 또 다른 보름달에 대비할 태세를 갖춘다.

보름달이 뜨자 리서의 부모님은 딸과 피터와의 관계를 알아낸다. 확신할 수 없음에도 불구하고 샤셰르는 살인범을 생포할 준비를 한다.

술에 취해 고드프리 연구소를 공격한 로먼은 혼수상태에 빠져 무의식 속에서 충격적인 진실과 비밀을 밝혀내게 된다.

셸리는 독립을 선언하고, 샤셰르는 로먼에 대해 의심을 품지만 올리비아와 맞닥뜨린다. 피터와 로먼의 우정은 전환점을 맞게 된다.

리사 윌로우비의 흔적을 따라 제강소로 간 피터와 로먼은 그곳에서 의문의 단서를 찾아낸다. 한편 크리스티나의 데이트는 제대로 성사되지 않는다.

셸리와 프라이스 박사의 관계가 점점 밝혀지고, 데스티니는 피터가 최근에 발생한 살인 사건을 이해하도록 돕는다. 한편 타워에서의 축하 행사는 엉망진창이 된다.

리서는 피터에 대해 관심을 가지기 시작한다. 로먼과 피터가 범인 수색에 한발 앞서 가는 동안 사셰르와 스원의 수사는 난관을 겪는다.

크리스티나는 새로운 범죄 피해자를 발견한다. 보안관 스원은 사셰르 박사로부터 별도의 도움을 받는다. 용의자가 된 피터는 로먼과 의기투합해 살인자를 찾는다.

로먼과 피터는 범죄현장에서 마주치고, 서로 공통점을 가지고 있다는 점을 알게된다. 리서는 가족에게 충격적인 비밀을 고백하고, 올리비아와 노먼은 예전처럼 행동한다.

헴록 그로브의 숲에서 십대 소녀가 살해당하는 사건이 발생한다. 동물의 공격이라는 증거가 있음에도 불구하고 새로 이사 온 집시 청년 피터가 의심을 받는다.