一名少女在铁杉树丛的森林里遇害。有证据表明这是一起动物袭击案，但是所有的嫌疑很快就指向了初来乍到的吉普赛人彼得。
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罗曼和彼得相遇在案发现场，但两人却找到了共同之处。丽萨揭示了一个惊人的秘密，奥莉微亚和诺曼故态复萌。
克莉丝汀娜发现一名新的受害者，史温警长得到切斯博士的外部支援。身为嫌犯的彼得和罗曼一起，试图找到杀人凶手。
丽萨对彼得的兴趣发生了转变。切斯和史温的调查一筹莫展，而此时，罗曼和彼得却抢在了他们前面。
导演者: David Semel
原作: Brian McGreevy, Lee Shipman
Aaron Douglas
Sheriff Tom Sworn
Kandyse McClure
Dr. Clementine Chasseur
Lili Taylor
Lynda Rumancek
Joel de la Fuente
Dr. Johann Pryce
Nicole Boivin
Shelley Godfrey
Eliana Jones
Alexa Sworn
Emilia McCarthy
Alyssa Sworn
Ted Dykstra
Francis Pullman
Holly Deveaux
Jenny Fredericks
Don Francks
Nicolae
Kevin Caudle
Jock on Bus
Erika Ervin
Shelley Godfrey (Body)
Jacqueline Graham
Lisa Willoughby / Lisa's Sister
雪莉和普莱斯博士的联系进一步暴露，黛丝妮帮助彼得搞清楚最近的一起谋杀案，而白塔里的盛会也是状况百出。
彼得和罗曼跟随丽莎·威洛比的踪迹来到一座老旧的钢铁厂，在那里，他们发现了一块丢失的拼图。克莉丝汀娜的约会并不顺利。
雪莉独自行动。切斯质问罗曼却碰上了奥莉微亚，彼得和罗曼的友谊发生转折。
罗曼在醉酒后袭击了哥佛利研究所，并因药物陷入了昏迷，之后处于潜意识中的他了解了那些惊人的真相和事实。
满月来临之际，丽萨父母发现了她与彼得的关系。尽管切斯面临着信任危机，但她还是准备抓住凶手。
虚弱的罗曼从昏迷中清醒过来，与彼得共同阻止凶手的行动。铁杉树丛即将迎来又一个血腥的月圆之夜。
彼得和他的母亲在警察搜寻凶手时躲了起来，而克莉丝汀娜却失踪了，罗曼最终开始面对他的真实身份。
正当奥莉微亚和切斯在钢铁厂发生对峙时，雪莉得知自己家族的可怕真相，而彼得和罗曼追查到了凶手的身份。
铁杉树丛的疯狂杀戮悲剧性地落下帷幕，而哥佛利和卢曼西家族却非常不安，因为真正的灾难还没有到来。
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