Một thiếu nữ bị giết trong khu rừng Hemlock Grove với bằng chứng cho thấy cái chết là do động vật tấn công. Nhưng mọi nghi ngờ dần đổ dồn về Peter - gã Di-gan mới đến.

Roman chạm mặt Peter ở hiện trường vụ án và hai người đều thấy có điểm chung ở nhau. Letha tiết lộ một bí mật gây sốc còn Olivia và Norman lặp lại thói quen cũ.

Christina phát hiện một nạn nhân mới và Cảnh sát trưởng Sworn tìm sự giúp đỡ của Tiến sĩ Chasseur. Giờ khi bị coi là nghi phạm, Peter đã cùng Roman truy tìm kẻ sát nhân.

Mối liên hệ của Shelley với Tiến sĩ Pryce được tiết lộ thêm. Destiny giúp Peter hiểu về vụ giết người gần đây và buổi lễ tại Tháp đã diễn ra vô cùng khủng khiếp.

Peter và Roman lần theo dấu vết của Lisa Willoughby đến nhà máy thép cũ và tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu. Cuộc hẹn hò của Christina trở nên tồi tệ.

Shelley đã làm được một việc thể hiện sự tự lập. Chasseur tới chất vấn Roman nhưng bất ngờ gặp Olivia còn tình bạn giữa Peter và Roman cũng tiến thêm một bước.

Sau vụ lộn xộn ở Viện Godfrey do không kiểm soát được hành vi, Roman đã hôn mê và dấn thân vào hành trình tiềm thức với những sự thật kinh ngạc.

Khi đêm trăng tròn sắp đến, cha mẹ Letha đã phát hiện ra mối quan hệ của cô với Peter. Dù khủng hoảng đức tin nhưng Chasseur vẫn sẵn sàng truy bắt kẻ giết người.

Một Roman yếu ớt đã tỉnh lại sau khi hôn mê và cùng Peter ngăn chặn kẻ sát nhân. Hemlock Grove lại chuẩn bị đón một đêm trăng tròn chết chóc.

Peter và mẹ phải trốn những viên tuần tra đang truy tìm kẻ sát nhân trong khi đó Christina biến mất còn Roman rốt cuộc cũng bắt đầu đối mặt với sự thật của bản thân.

Olivia và Chasseur chạm mặt nhau tại Nhà máy, Shelley biết được sự thật đáng sợ về gia đình mình còn Peter và Roman lần ra danh tính của kẻ giết người.

Kết luận bi thảm về vụ tàn sát ở Hemlock Grove đã hủy hoại cả gia đình Godfrey và Rumancek. Nhưng nỗi kinh hoàng sau cùng vẫn chưa tới.