En tenåring blir funnet drept i skogen i Hemlock Grove. Bevisene peker på et dyreangrep, men mistanken faller snart på Peter, en nyankommet sigøyner.

Roman konfronterer Peter på åstedet, og de finner en felles plattform. Letha avslører en sjokkerende hemmelighet, og Olivia og Norman faller tilbake til gamle vaner.

Christina oppdager et nytt offer, og Sherriff Sworn får hjelp utenfra fra Dr. Chasseur. Peter, som nå er mistenkt, slutter seg til Roman for å finne morderen.

Shellys tilknytning til Dr. Pryce avdekkes ytterligere, Destiny hjelper Peter med å forstå det siste mordet, og gallaen på Tower går fryktelig galt.

Peter og Roman følger i fotsporene til Lisa Willoughby til det gamle stålverket, der de finner en manglende brikke i puslespillet. Christinas stevnemøte går ikke så bra.

Shelley viser uavhengighet. Chasseur spør ut Roman, men støter på Olivia, og vennskapet mellom Peter og Roman endrer karakter.

Etter å ha angrepet Godfrey-instituttet i fylla, faller Roman i koma og gir seg ut på en underbevisst reise med sjokkerende sannheter og avsløringer.

Mens fullmånen nærmer seg, oppdager Lethas foreldre forholdet hennes til Peter. Til tross for en troskrise, gjør Chasseur seg klar til å fange morderen.

En svekket Roman våkner fra koma og går sammen med Peter igjen for å stoppe morderen. Hemlock Grove stålsetter seg mot en ny dødelig fullmåne.

Peter og moren gjemmer seg fra borgervernet som leter etter morderen, mens Christina forsvinner og Roman endelig begynner å akseptere sin natur.

Mens Olivia og Chasseur konfronteres ved mølla, får Shelley vite den grusomme sannheten om familien, og Peter og Roman avdekker morderens identitet.

Den tragiske konklusjonen på drapsorgien i Hemlock Grove ødelegger både Godfrey- og Rumancek-familien, men den største skrekken gjenstår ennå.