In den Wäldern von Hemlock Grove wird ein Mädchen ermordet aufgefunden. Die Hinweise deuten auf ein wildes Tier, doch bald gerät Neuankömmling Peter unter Verdacht.

Roman und Peter finden am Tatort zueinander, Letha enthüllt ein schockierendes Geheimnis und Olivia und Norman verfallen alten Gewohnheiten.

Christina entdeckt ein neues Opfer und Sheriff Sworn bekommt Hilfe von Dr. Chasseur. Da Peter nun auch verdächtig ist, versucht er, mit Roman den Killer zu finden.

Shelleys Verbindungen zu Dr. Pryce werden weiter enthüllt und Destiny hilft Peter, den neuesten Mord zu begreifen. Das Dinner in der Biotech-Firma geht in die Hose.

Peter und Roman folgen Lisas Spur zum alten Stahlwerk, wo sie ein weiteres Teil des Puzzles entdecken. Christinas Date läuft nicht wie geplant.

Shelley nimmt die Dinge selbst in die Hand und Dr. Chasseur verhört Roman, kommt dabei jedoch Olivia in die Quere. Peters und Romans Freundschaft nimmt eine Wendung.

Nach seinem betrunkenen Angriff auf das Godfrey-Institut fällt Roman in ein Koma und begibt sich auf eine unterbewusste Reise voller schockierender Entdeckungen.

Während der Vollmond näher rückt, entdecken Lethas Eltern Lethas Beziehung zu Peter. Trotz einer Vertrauenskrise setzt Dr. Chasseur ihre Ermittlungen fort.

Roman erwacht aus seinem Koma und will den Killer zusammen mit Peter stoppen. Hemlock Grove muss sich indes auf eine weitere tödliche Vollmondnacht vorbereiten.

Peter und seine Mutter verstecken sich vor der Bürgerwehr auf der Jagd nach dem Killer, Christina verschwindet spurlos und Roman muss sich seiner wahren Natur stellen.

Olivia und Dr. Chasseur geraten im Stahlwerk aneinander und Shelley erfährt die furchtbare Wahrheit über ihre Familie. Peter und Roman ermitteln den wahren Mörder.

Sowohl die Godfreys als auch die Rumanceks sind über den tragischen Ausgang der Mordserie von Hemlock bestürzt. Doch der Horror ist noch nicht vorüber.