一名青少年在鐵杉樹叢鎮的樹林裡被謀殺。證據顯示受害人受到動物攻擊，但所有的嫌疑都指向剛到鎮上的吉普賽少年彼得。
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羅曼在犯罪現場遇見彼得，發現兩人的共同之處。莉莎發現一個驚人的秘密。奧莉薇亞和諾曼陷入舊習無法自拔。
克莉絲汀娜發現一名新的受害人，警長史溫獲得來自外界的切斯瑟醫生幫助。現在成為嫌疑犯的彼得，也加入羅曼一起尋找兇手。
莉莎對彼得的好感有了轉變。切斯瑟和史溫的調查陷入瓶頸，羅曼和彼得則繼續領先。
本集進一步接露雪莉和普萊斯博士的關係。黛絲妮幫彼得了解最近發生的兇殺案情，在塔上的聚會嚴重變調。
彼得和羅曼跟著麗莎·威勒比留下的線索來到舊鋼廠，在那裡他們發現了謎團中遺失的一角。克莉絲汀娜的約會很不順利。
雪莉獨自行動。切斯瑟醫生質問羅曼，卻碰到奧莉薇亞，彼得和羅曼的友情則起了變化。
酒醉的羅曼在破壞戈弗雷機構之後失去意識，踏上潛意識之旅，從中發現驚人的真相。
當一輪滿月浮現之際，莉莎的父母發現她和彼得的關係。儘管信仰濱臨崩潰，切斯瑟仍準備逮捕兇手。
衰弱的羅曼甦醒過來，並與彼得會合阻止兇手，鐵杉樹叢鎮迎來一輪致命的滿月。
彼得和他母親躲避追查兇手的義警，此時克莉絲汀娜失蹤了，而羅曼則終於開始正視自己的本性。
當奧莉薇亞和切斯瑟在鋼廠對峙的同時，雪莉發現家族醜陋的真相，彼得和羅曼也發現了兇手的身份。
导演者: Deran Sarafian
原作: Brian McGreevy, Lee Shipman
Aaron Douglas
Sheriff Tom Sworn
Kandyse McClure
Dr. Clementine Chasseur
Joel de la Fuente
Dr. Johann Pryce
Nicole Boivin
Shelley Godfrey
Jasmin Geljo
Moustache
Michael Andreae
Shelley Godfrey (Body)
Ashleigh Harrington
Lips
Robert Fulton
Ears
Eric Fink
Bookstore Owner
Kevin Hare
Mr. Fredericks
Kiersten Tough
Mrs. Fredericks
Sergey Shpakovsky
Morgue Worker
Natasha Kerfoot
Scared Girl
Jacqueline Graham
Lisa Willoughby / Lisa's Sister
鐵杉樹叢鎮殺人狂釀成的悲劇讓戈弗雷和盧曼塞克兩個家族籠罩在悲傷之中，但真正恐怖的事還在後頭。
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