En tonårsflicka mördas i skogen utanför Hemlock Grove. Bevisen tyder på en djurattack, men snart faller misstankarna på en romsk pojke som är ny i staden.

Roman konfronterar Peter på brottsplatsen, och de hittar en gemensam utgångspunkt. Letha avslöjar en chockerande hemlighet, och Olivia och Norman faller in i gamla vanor.

Christina upptäcker ett nytt offer och sheriff Sworn tar hjälp av dr Chasseur. Peter, som nu är misstänkt, följer med Roman på jakt efter mördaren.

Lethas intresse för Peter tar en vändning. Chasseur och Sworns utredning når ett nytt bottenläge, medan Roman och Peter ligger steget före.

Nya uppgifter om Shellys koppling till dr Pryce uppdagas, Destiny hjälper Peter förstå det nyligen inträffade mordet och galan på the Tower går fruktansvärt snett.

Peter och Roman följer Lisa Willoughbys spår till det gamla stålverket där de hittar en pusselbit som saknas. Christinas dejt går inget vidare.

Shelley ger prov på sin självständighet, Chasseur förhör Roman, och Peter och Romans vänskap tar en vändning.

Efter att en berusad Roman attackerat Godfrey Institute hamnar han i koma och ger sig ut på en resa i sitt undermedvetna, där obekväma sanningar och avslöjanden väntar.

Fullmånen närmar sig. Lethas föräldrar får reda på hennes relation med Peter. Trots sina tvivel gör sig Chasseur redo att gripa mördaren.

En försvagad Roman vaknar ur sin koma och återförenar sig med Peter för att stoppa mördaren. Hemlock Grove förbereder sig på ännu en dödlig fullmåne.

Peter och hans mamma gömmer sig från medborgargardet som är på jakt efter mördaren. Christina försvinner, och Roman börjar inse sanningen om vem han är.

Den tragiska avslutningen på morden i Hemlock Grove krossar familjerna Godfrey och Rumancek. Men det värsta av allt har inte inträffat än.