En teenager myrdes i skoven i Hemlock Grove. Beviserne antyder, at hun blev angrebet af et dyr, men Peter, den nye sigøjnerdreng, kommer hurtigt under mistanke.

Roman konfronterer Peter på gerningsstedet. Letha afslører en chokerende hemmelighed, og Olivia og Norman falder tilbage i gamle vaner.

Christina opdager et nyt offer, og sherif Sworn får hjælp udefra af Dr. Chasseur. Peter, som nu er mistænkt i sagen, slutter sig til Roman for at finde morderen.

Lethas interesse for Peter tager en drejning. Chasseur og Sworns efterforskning når et nyt lavpunkt, mens Roman og Peter er ét skridt foran.

Flere detaljer om Shelleys forbindelse til Dr. Pryce kommer frem, Destiny hjælper Peter med at forstå det seneste mord, og gallaen i Tårnet går frygteligt galt.

Peter og Roman følger Lisa Willoughbys spor til det gamle stålværk, hvor de finder en manglende brik i puslespillet. Christinas date går ikke godt.

Shelley udviser selvstændighed, Chasseur har spørgsmål til Roman, men løber ind i Olivia, og Peter og Romans venskab tager en drejning.

Roman går i koma efter i beruset tilstand at have angrebet Godfrey Instituttet, og mens han er bevidstløs, finder han ud af nogle chokerende sandheder.

Det er snart fuldmåne, og Lethas forældre opdager hendes forhold med Peter. På trods af en troskrise gør Chasseur sig klar til at fange morderen.

En svækket Roman vågner op af sit koma og går sammen med Peter for at stoppe morderen. Hemlock Grove forbereder sig på endnu en dødelig fuldmåne.

Peter og hans mor gemmer sig fra selvtægtsmænd, der leder efter morderen, mens Christina forsvinder, og Roman begynder endelig at acceptere sig selv.

Den tragiske afslutning på mordtogtet i Hemlock Grove ødelægger både Godfrey- og Rumancek-familien, men vi har ikke fået det sidste gys.