A busca por Miranda e Nadia traz à tona o passado de Spivak. Roman encontra um estranho misterioso. Andreas e Destiny fazem planos para o futuro.

Annie revela seus segredos para Roman, enquanto eles investigam uma conexão entre dois ataques. Olivia passa a ter dificuldades para se alimentar.

Pryce descobre a natureza da criatura e procura algum vínculo com o monstro. Roman aprende sobre as tradições dos upir. Peter interroga Andreas sobre o ataque.

Peter tem um plano arriscado para evitar uma guerra entre os ciganos e a máfia croata. Após uma difícil desintoxicação, Pryce faz revelações perturbadoras.

O estado de Olivia piora e ela faz uma revelação estarrecedora para Roman. A alcateia se afasta de Peter, que hesita revelar a verdade sobre Andreas.

O plano para salvar a vida de Olivia requer uma reunião de upirs. Destiny confronta Roman sobre Andreas.