En teenager myrdes i skoven i Hemlock Grove. Beviserne antyder, at hun blev angrebet af et dyr, men Peter, den nye sigøjnerdreng, kommer hurtigt under mistanke.

Roman konfronterer Peter på gerningsstedet. Letha afslører en chokerende hemmelighed, og Olivia og Norman falder tilbage i gamle vaner.

Christina opdager et nyt offer, og sherif Sworn får hjælp udefra af Dr. Chasseur. Peter, som nu er mistænkt i sagen, slutter sig til Roman for at finde morderen.

Lethas interesse for Peter tager en drejning. Chasseur og Sworns efterforskning når et nyt lavpunkt, mens Roman og Peter er ét skridt foran.

Flere detaljer om Shelleys forbindelse til Dr. Pryce kommer frem, Destiny hjælper Peter med at forstå det seneste mord, og gallaen i Tårnet går frygteligt galt.

Peter og Roman følger Lisa Willoughbys spor til det gamle stålværk, hvor de finder en manglende brik i puslespillet. Christinas date går ikke godt.

Shelley udviser selvstændighed, Chasseur har spørgsmål til Roman, men løber ind i Olivia, og Peter og Romans venskab tager en drejning.

Roman går i koma efter i beruset tilstand at have angrebet Godfrey Instituttet, og mens han er bevidstløs, finder han ud af nogle chokerende sandheder.

Det er snart fuldmåne, og Lethas forældre opdager hendes forhold med Peter. På trods af en troskrise gør Chasseur sig klar til at fange morderen.

En svækket Roman vågner op af sit koma og går sammen med Peter for at stoppe morderen. Hemlock Grove forbereder sig på endnu en dødelig fuldmåne.

Peter og hans mor gemmer sig fra selvtægtsmænd, der leder efter morderen, mens Christina forsvinder, og Roman begynder endelig at acceptere sig selv.

Mens Olivia og Chasseur konfronterer hinanden på stålværket, opdager Shelley den forfærdelige sandhed om sin familie, og Peter og Roman finder ud af morderens identitet.

Den tragiske afslutning på mordtogtet i Hemlock Grove ødelægger både Godfrey- og Rumancek-familien, men vi har ikke fået det sidste gys.

Peter vender tilbage til Hemlock Grove for at skaffe penge til en advokat til Lynda, mens Roman forsøger at stille sin nyfundne sult.

Roman inviterer en fremmed som gæst. Destiny forsøger at bringe klarhed over Peters drømme. Olivias tilstand frustrerer hende.

Peter udforsker stedet fra sine uhyggelige forudanelser. Samtidig forlanger Olivia, at Norman er loyal over for hende – for enhver pris.

Romans sult frister ham og sætter hans selvkontrol på en prøve. Nye beviser kommer frem i eftersøgningen efter Shelley. Peter kommer et nødstedt barn til hjælp.

Miranda og Roman søger lægehjælp. Peter og Destiny må finde en ny måde at hjælpe Lynda på, da hendes advokat fortæller dem, at sagen er håbløs.

Roman starter den første behandling hos Dr. Pryce. Norman arrangerer et møde med en elsket slægtning, som han troede, han havde mistet for altid.

En Godfrey-genforening afslører flere dysfunktionelle sider af familien. Peter og Romans søgen efter at redde liv tvinger dem til at vise deres sande natur.

Roman fortæller Norman sandheden om familien. Olivias genoptræning tager en uventet drejning. Destiny opdager mordernes planer.

Mens Peter bliver forhørt, fortsætter Roman med sin sidste transfusion. Der opstår en uventet alliance, da Olivias liv kommer i fare.

Peter kommer til kræfter hjemme. I Det Hvide Tårn tager Roman sig af et udestående, og Norman har en sidste konfrontation med Olivia.