Hannah reçoit une commande pour un article au sujet d'un camp de surf féminin dans les Hamptons. Sur place, elle fait la connaissance de Paul-Louis, le moniteur de ski nautique. Marnie, elle, fait comprendre à Ray qu'il devrait passer un peu plus de temps chez lui. Mais l'ardeur manifestée par Adam et Jessa lui fait fuir son appartement…

Hannah sert de couverture à Marnie qui passe un week-end non loin d'Albany, qui elle l'espère, lui permettra d'y voir plus clair. Shoshanna propose à Elijah de l'accompagner lors d'un salon professionnel destiné aux jeunes femmes. L'attitude de Jessa amène Shoshanna à réévaluer ses amitiés de lycée…

Hannah rencontre le célèbre écrivain Chuck Palmer, dont elle était autrefois une lectrice inconditionnelle. La jeune femme tente d'en savoir davantage au sujet des rumeurs dérangeantes qui circulent à son sujet...

Hannah interviewe l'auteure à succès Ode Montgomery, qui évoque sa place de femme dans le milieu littéraire. Adam, en désaccord avec son réalisateur, décide de démissionner. Jessa lui suggère de monter son propre film et lance l'idée d'un scénario qui aurait pour trame la relation entre Adam et Hannah. Lorsqu'un habitué fait une attaque en sortant du café, Ray se met à reconsidérer le cours de sa vie...

Adam et Jessa commencent les prises de vues pour leur film, mais la jeune femme met en doute l'aspect créatif de la direction d'acteurs. La mère d'Hannah, Loreen, en visite chez sa fille, a du mal à accepter les événements qui s'annoncent. Marnie se résigne à occuper un emploi qui n'a rien de transcendant afin de pouvoir rester aux côtés d'un Ray désespéré...

Marnie tente de convaincre Desi de sauver les apparences lors de la fête donnée à l'occasion de l'anniversaire de sa mère. Après avoir refusé la proposition d'Adam de regarder son film, Hannah demande conseil à son père Tad et à l'ami de celui-ci. Elijah aide un collègue à se préparer pour une audition...

Elijah se prépare pour l'audition d'une comédie musicale devant être produite à Brodway. Marnie cherche à mettre au clou un héritage de famille et Hannah reprend contact avec Paul-Louis...

Adam annonce une nouvelle surprenante à Hannah. Jessa passe une journée toute seule et Shoshanna s'accroche avec Abigail...

Hannah est enfin parvenue à ses fins : après la publication de son article sur Jessa et Adam dans le New York Times, elle a été officiellement embauchée comme rédactrice dans un journal. Ses nouvelles attributions lui permettent de rencontrer des gens très différents les uns des autres, notamment son auteur préféré. Adam et Jessa, de leur côté, débutent le tournage de leur film et Elijah se prépare à participer à une audition pour une comédie musicale à Broadway...

Les filles essaieront une dernière fois de passer à l'âge adulte