Marnie organise dans le moindre détail son mariage avec Desi, tout essayant d'afficher la mine de la fiancée enjouée. Elle demande à Shoshanna de mettre à la porte Fran, l'amoureux de Hannah, afin que les filles puissent se préparer. Fran passe un moment gênant en tête à tête avec Adam. Ray, déprimé, tente néanmoins de calmer les angoisses du jeune marié...

Une colocataire encourage Fran à s'installer au plus vite avec Hannah. Que va-t-il décider ? Est-ce réellement une bonne idée ? Après s'être violemment querellés lors d'une réunion des Alcooliques anonymes, Adam et Jessa parviennent à passer le restant de la journée ensemble. Ray, de son côté, craint que l'ouverture d'un nouveau café ne vienne faire de la concurrence à son activité qui commence petit à petit à satisfaire la clientèle...

Très à l'aise dans son nouveau travail au Japon, Shoshanna flirte avec son patron, tout en rappelant à ses collègues qu'un fiancé l'attend aux Etats-Unis. Hannah, de son côté, découvre une information choquante sur le téléphone portable de Fran et hésite sur la façon de réagir. Jessa regarde la performance d'Adam dans un policier à la télé...

Hannah et Fran sont en désaccord au sujet de leurs méthodes pédagogiques respectives. Lorsque Desi émet l'idée d'entreprendre des travaux d'envergure dans leur appartement, Marnie réagit vivement. Jessa refuse une invitation d’Hannah à discuter autour d'un gâteau de riz, qu’elle trouve gênante. Elijah se rapproche de Dill Harcourt...

Hannah et sa mère partent quelques jours se mettre au vert. Cette retraite leur réserve bien des surprises. Hannah profite de ce temps passé loin de Fran. De son côté, Loreen espère que sa situation avec Tad va s'arranger. A Tokyo, Shoshanna et Yoshi sont en pleine romance...

Après un vif échange avec Desi, Marnie, contrariée et déboussolée, sort prendre l'air et tombe par hasard sur son ancien petit ami, Charlie. La tentation refait surface en même temps que les souvenirs de leur passé commun. Elle passe la nuit avec lui...

Monsieur Toby, le principal, reproche à Hannah ses critiques vis à vis de ses collègues et lui annonce qu'il va être dans l'obligation de prendre une sanction à son égard. La réaction d'Hannah est vive. Lorsqu'elle fait à Fran le récit de l'entrevue, une dispute s'en suit. Tous deux vont assister à la nouvelle pièce d'Adam, tout en continuant à se quereller. Marnie et Ray échangent quelques nouvelles...

Hannah, partie pour des congés en compagnie de Fran, réalise qu'elle n'a rien à faire en sa compagnie et le prie de la laisser à un arrêt de bus. Tous deux se disputent. La jeune femme tente de trouver un chauffeur pour la ramener en ville. Après maintes péripéties, dont une sortie de route de la camionnette de Ray venu la chercher, c'est un certain Hector qui la prend en stop. Hannah ne tarde pas à remarquer une arme sur le siège arrière...

Marnie souhaite que Desi et elle puissent oublier leur relation passée afin de collaborer dans leur travail musical. Hannah présente sa démission au principal. Elle rencontre Tally, une ancienne camarade de lycée, et lui confie qu'elle a cessé d'écrire et que le seul homme qu'elle ait peut être jamais aimé est Adam. Après avoir rêvé de Ray, Marnie se rend chez lui et lui avoue ses sentiments...

Adam et Jessa se querellent violemment au sujet d'Hannah. La candidature d'Hannah a été retenue pour raconter l'histoire de son choix au Moth. Devant une salle comble, la jeune femme raconte sa jalousie lorsqu'elle a appris la relation d'Adam et de Jessa, ses efforts pour ne pas se laisser ronger par ce sentiment. Elle dit s'être rendue devant l'appartement d'Adam et avoir entendu leurs hurlements. Son récit est un succès...