Kvůli svému nevyzpytatelnému spolubydlícímu se Fran rozhodne nastěhovat k Hanně. Hannah později obdrží naléhavý

telefonát od otce, který se snaží přesedlat na nový způsob randění. Adam s Jessou spolu stráví celý den.

Shoshanna, které se v její nové práci v Japonsku skvěle daří, začne flirtovat se svým šéfem. Kolegům ale neustále připomíná,

že má v Americe "něco jako" přítele. Hannah je šokovaná tím, co najde ve Franově telefonu, a netuší, jak má reagovat.

Hannah a Fran se vzájemně neshodují na svých vyučovacích metodách. Marnie je vytočená Desiho rozhodnutím zahájit v

jejich bytě velké stavební práce. Jessa s Hannou si vjedou do vlasů na setkání u rýžového pudinku. Elijah se sbližuje s Dillem

Harcourtem.

Hannah se vypraví se svou matkou na víkendový pobyt pro ženy. Loreen doufá, že si tam ujasní svou situaci s Tadem, a

Hannah si chce zase trochu odpočinout od Frana. V Tokiu se Shoshanna oddává začínajícímu milostnému románku s

Yoshim.

Marnie, která potřebuje po hádce s Desim více prostoru, se vydá na procházku a nečekaně narazí na někoho z minulosti.

Hannah dostane od ředitele školy pokárání a taktika, kterou v reakci na to zvolí, Frana rozzuří. Nervózní Jessa se na Adamově

představení obává setkání s Hannou, s níž se od jejich poslední hádky neviděla, a Marnie sděluje Rayovi novinky.

Hannu, která po předčasném ukončení prázdninového výletu s Franem uvízne daleko od domova, přijede zachránit Ray.

Jejich návrat do New Yorku se ale zvrtne. Když se Adam nemůže dovolat Caroline, zajde k Lairdovi domů a zůstane u něj.

Hannah oznámí řediteli Tobymu nečekané novinky a narazí na starou kamarádku i sokyni Tally. Marnie je rozhozená ze

znepokojivého snu a snaží se urovnat záležitosti s Desim. Když Shoshanna zjistí, že Rayův podnik skomírá, nabídne mu

pomoc s marketingem.

Závěrečný díl. Elijah a Loreen pomáhají Hanně s účastí ve vypravěčské soutěži. Marnie se připravuje na turné s Desim.

Shoshanna rozjíždí svůj "anti-hipsterský plán". Poté, co Jessa pomůže Adamovi s dítětem, dojde mezi nimi k obrovské

hádce.