העונה, האנה נוסעת לסדנת כתיבה באיווה, ומתמודדת עם החיים שלאחר סיום הלימודים, ועם הפחדים ממה שיקרה לאדם לאחר שתעזוב. שושנה מסיימת את לימודיה בקולג', ומארני ממשיכה להופיע.

האנה עוברת לאיווה ומאושרת מכמות המרחב שהיא יכולה להרשות לעצמה, אך מתקשה להתמודד עם עמיתיה לסדנה שלא נותנים לה את המשוב שציפתה לו.

האנה מוצאת את עצמה עם הרבה זמן פנוי, בעוד שאליה משאיר את חותמו על הסצנה החברתית באיווה. בניו-יורק, ריי מזהיר את מארני מהכוונות האמיתיות של דסי לפני שהם נפגשים עם חברת תקליטים.

שושנה מבלה את היום עם ריי לאחר עוד ראיון מאכזב. הפערים המקצועיים והרומנטיים בין מארני ודסי מעמיקים. באיווה, חבריה לכיתה של האנה נעלבים לאחר שהם קוראים את מה שכתבה.

האנה ואדם מנהלים שיחה על היחסים שלהם, ושושנה מתגברת על משבר בעזרת עזרה מהחברים.

האנה עושה קצת חשבון נפש. לשושנה יש עוד ראיון נורא, אך היא מוצאת סיבה להיות אופטימית. מארני ודסי לא מצליחים להגיע להסכמה על הסאונד שלהם.

האנה חולקת מונית עם מימי רוז ומתחילה להכיר אותה טוב יותר. להפתעתה היא מגלה שהיא ממש לא נוראית כפי שחשבה.

ג'סה נותנת לשושנה עצות באמנות הפיתוי. מארני ודסי מתווכחים על כסף. האנה מבלה את שעות אחר הצהריים עם חבר צעיר וחדש.

בפרק סיום העונה, האנה, אדם וג'סה מנסים לשכנע את קרוליין ולירד כי התכנית שלהם ללידה בבית היא לא רעיון כל כך טוב. שושנה עושה חשבון נפש לקראת הזדמנות עבודה ייחודית, ולמארני ודסי יש פגישה עם מנהל בחברת תקליטים.