Po slavnostní večeři s rodiči se Hannah s Adamem vrací domů dobalit poslední věci a probrat, jak bude fungovat jejich vztah

na dálku. Marnie hraje s Desim na dopoledním jazzovém koncertu v restauraci v centru, jejich vystoupení však skončí

fiaskem.

Jako studentka postgraduálu objevuje Hannah během prvních dní krásy Iowy a navíc zjišťuje, že alespoň v otázce bydlení si

může dovolit víc, než na co byla zvyklá v New Yorku. Během videohovoru se snaží vytáhnout z Marnie novinky o Adamovi.

Hannah má pouze jeden seminář týdně a zjišťuje, že v Iowě nemá vůbec co dělat. Na rozdíl od Elijaha, který se perfektně baví

a společensky dokonale zapadl. Ray nešetří Marnie a ještě před schůzkou s nahrávací společností jí řekne pravdu o Desim.

Hannah se rozhodne napsat uraženým kolegům ze semináře zvláštní dopis, omluvy se ale nedočkají. Poté, co Shoshanně

nevyjde další přijímací pohovor, se cítí frustrovaná a stráví den s Rayem. Tvůrčí i vztahové neshody mezi Marnie a Desem se

vyhrotí.

Hannah je v totální krizi a přátelé se jí snaží pomoci. Konečně si upřímně promluví s Adamem o jejich vztahu.

Hannah zpytuje svědomí a dojde ke zvláštnímu zjištění. Další Shoshannin katastrofální pohovor nakonec dopadne pozitivně.

Ray se během schůze výboru obyvatel jejich čtvrti pokouší vyřešit problémy s hlukem v okolí. Marnie a Desi se pohádají...

Hannah si užije odpoledne s novou mladičkou kamarádkou. Marnie se pohádá s Desim kvůli penězům. Jessa poradí

Shoshanně pár triků týkajících se svádění. Loreen a Ted zažijí poněkud napjatý večer s přáteli Avim a Shanaz.

Hannah podstoupí zkoušku dospělosti díky nečekanému rodinnému problému. Jessa, Ace, Mimi-Rose a Adam zažijí

nepříjemné setkání. Marnie učiní během Rayova večírku prohlášení.

Hannah, Adam a Jessa se snaží rozmluvit Caroline s Lairdem plánovaný domácí porod. Shoshanna se musí rozhodnout, co

udělat s jedinečnou nabídkou nové práce. Marnie a Desi mají schůzku s producentem z hudebního vydavatelství.