Καθώς η Χάνα ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Αϊόβα, συζητά με τον Άνταμ το μέλλον της σχέσης τους. Εν τω μεταξύ, η Μάρνι και ο Ντέσι δίνουν μία κακή παράσταση σε ένα «γεύμα τζαζ».

Η Χάνα φτάνει στην Αϊόβα κι ενθουσιάζεται με τα φτηνά σπίτια και τους φιλόξενους ανθρώπους. Όμως το πρώτο της μάθημα δεν πηγαίνει τόσο καλά, όσο θα ήλπιζε.

Ενώ η Χάνα συνεχίζει να δυσκολεύεται με τα μαθήματά της, ο Ελάιτζα προσαρμόζεται εύκολα στην κοινωνία της Αϊόβα. Πίσω στη Νέα Υόρκη, η Σοσάνα πηγαίνει σε συνέντευξη για δουλειά και η Μάρνι έχει συνάντηση με δισκογραφική εταιρία.

Μετά από μια ακόμη αποτυχημένη συνέντευξη, η Σοσάνα, απηυδησμένη, περνά τη μέρα στα μαγαζιά με τον Ρέι. Στην Αϊόβα, η Χάνα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τους συμφοιτητές της.

Η Χάνα επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για να ανακαλύψει ότι ο Άνταμ έχει καινούργια φιλενάδα, τη Μίμι-Ρόουζ Χάουαρντ. Όταν η Χάνα κλειδώνεται στην κρεβατοκάμαρά του, οι φίλες της προσπαθούν να τη βοηθήσουν να ξεπεράσει την κρίση.

Η Χάνα βγαίνει ραντεβού με τον νέο της συνάδελφο, τον Φραν. Εν τω μεταξύ, η Σοσάνα βοηθά τον Ρέι στην καμπάνια του για την εκλογή του στο κοινοτικό συμβούλιο και ο Άνταμ συναντά τον πρώην φίλο της Μίμι-Ρόουζ.

Η Χάνα κάνει κοπάνα από το σχολείο για να περάσει ένα απόγευμα με έναν από τους φοιτητές της. Εν τω μεταξύ, στο Μίσιγκαν, ο πατέρας της Χάνα κάνει μία σοκαριστική ανακοίνωση που αλλάζει τα πάντα.

Ενώ η Χάνα προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την αποκάλυψη του πατέρα της ότι είναι ομοφυλόφιλος, ο Άνταμ έχει μία αμήχανη συνάντηση με τον Έις και η Σοσάνα σχεδιάζει μία πολυτελή δεξίωση για τον Ρέι.

Όταν σπάνε τα νερά της αδερφής του Άνταμ, Κάρολαϊν, εκείνη επιμένει να γεννήσει σπίτι. Εν τω μεταξύ, η Σοσάνα δέχεται μία συναρπαστική επαγγελματική πρόταση και ο Ρέι αποκαλύπτει στον Ντέσι τα αισθήματά του για τη Μάρνι.