Μετά την επανασύνδεσή της με τον Άνταμ, η Χάνα προσπαθεί να τον εντάξει στην παρέα της. Στο μεταξύ, η Μάρνι δεν έχει συνέλθει από το χωρισμό της με τον Τσάρλι και η Τζέσα βρίσκεται κρυφά σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Η Χάνα επιστρατεύει τον Άνταμ να πάει την ίδια και τη Σοσάνα με το αυτοκίνητο για να παραλάβουν την Τζέσα από το κέντρο αποτοξίνωσης. Στο μεταξύ στη Νέα Υόρκη, η Μάρνι μετακομίζει σε δικό της διαμέρισμα.

Ο Άνταμ δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από την ιδιόρρυθμη αδερφή του, την Κάρολαϊν. Ο Ρέι προσαρμόζεται στις νέες του ευθύνες στη δουλειά. Η Μάρνι αναλαμβάνει το πάρτι για τα 25α γενέθλια της Χάνα.

Ο Άνταμ βρίσκει ανησυχητική την αντίδραση της Χάνα στο θάνατο του εκδότη της. Η Τζέσα δέχεται μια έκπληξη όταν επισκέπτεται τον τάφο της φίλης της. Η Μάρνι παραιτείται από τη δουλειά της στην καφετέρια του Ρέι.

Η παρουσία της αδερφής του Άνταμ δημιουργεί εντάσεις στο διαμέρισμα. Η Χάνα πηγαίνει στην κηδεία του εκδότη της, η Τζέσα ψάχνει για δουλειά και η Μάρνι ζητάει συμβουλές από τον Ρέι.

Η Χάνα δυσκολεύεται να εγκλιματιστεί στη νέα της δουλειά, στο περιοδικό GQ. Η Μάρνι και ο Ρέι έρχονται πιο κοντά. Η Σοσάνα αποφασίζει να προχωρήσει τη σχέση της με τον Πάρκερ.

Η Μάρνι καλεί τα κορίτσια να περάσουν το σαββατοκύριακο στο εξοχικό μιας φίλης της μαμάς της. Όμως, όταν εμφανίζεται ο Ελάιτζα και οι φίλοι του, η βραδιά καταλήγει σε τσακωμό.

Η Χάνα πηγαίνει να βρει τους γονείς της όταν μαθαίνει πως η γιαγιά της πεθαίνει από πνευμονία. Όταν η μητέρα της, της ζητάει κάτι περίεργο, η Χάνα αναγκάζεται να αναλογιστεί το μέλλον της με τον Άνταμ.

Η Χάνα ανησυχεί για την κατάσταση της σχέσης της με τον Άνταμ, έτσι επιχειρεί να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική τους ζωή με ένα περίτεχνο παιχνίδι ρόλων. Στο μεταξύ, η Σοσάνα φέρνει τον Τζάσπερ σε επαφή με την κόρη του.

Η Χάνα πιστεύει πως χαραμίζει το ταλέντο της στο περιοδικό GQ, γι' αυτό αποφασίζει να απολυθεί. Εν τω μεταξύ, η Μάρνι τραγουδάει με τον Ντέζι σε μια μουσική σκηνή και η Τζέσα γίνεται φίλη με μια ηλικιωμένη καλλιτέχνιδα.

Η Χάνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που θα της αλλάξει τη ζωή όταν γίνεται δεκτή σε ένα διακεκριμένο τμήμα συγγραφής στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Στο μεταξύ, η Σοσάνα μαθαίνει την αλήθεια για τη Μάρνι και τον Ρέι.