Après l'accident d'Adam, Hannah culpabilise. Elle s'aperçoit pourtant que ses sentiments ont changé et décide de prendre un nouvel amant. Marnie apprend que la directrice de la galerie d'art où elle travaille s'apprête à la renvoyer.

Après son licenciement, Marnie veut reprendre le contrôle de sa vie. De son côté, Adam gère difficilement sa rupture sentimentale. Jessa file le parfait amour avec Thomas-John depuis leur retour de lune de miel. Elijah avoue à George qu'il a couché avec une femme ce qui provoque sa colère.

Hannah doit écrire un article où elle met à nu ses aspects les plus vulnérables. Elle cherche alors à faire de nouvelles expériences et entre en contact avec un de ses voisins drogués pour se procurer de la cocaïne.

Hannah fait connaissance avec un de ses voisins, un séduisant médecin prénommé Joshua. Sous le charme du bel inconnu, elle lui fait des avances et s'accorde une petite parenthèse érotique qui lui permet de retrouver confiance en elle.

Hannah a un mois pour livrer à son éditeur les premières pages de son roman. Plus le temps passe, plus la jeune femme sent monter l'angoisse face à l'ampleur du travail qui l'attend. Jessa supporte difficilement ses sautes d'humeur. Ray débarque chez Adam pour récupérer un livre qui lui appartient.

Hannah accompagne Jessa qui doit rendre visite à son père à Manitou. Celui-ci vit dans une maison isolée avec Petula, une originale, et son fils, Frank. Les deux jeunes femmes acceptent de sortir avec lui et son copain Tyler pour une folle virée. Rapidement, la situation dégénère.

Hannah tente de dissimuler l'angoisse qui l'étreint lors de la venue de ses parents. De son côté, Adam fait la connaissance d'une femme au comportement étrange. Marnie apprend avec stupéfaction que l'entreprise de Charlie est une réussite. Shoshanna envisage sa relation sentimentale sous un nouveau jour.

Hannah est inquiète car la date de la remise de son manuscrit approche. Son éditeur lui demande de recentrer son récit sur sa vie sexuelle. Natalia annonce à Adam qu'elle est prête à coucher avec lui. Ray se comporte de manière très impolie au cours d'une soirée organisée par Charlie. Marnie essaie de composer des morceaux de musique.

En panne d'inspiration, Hannah sombre dans la dépression et subit les remarques désobligeantes de son éditeur. Elle demande alors à ses parents de l'argent pour rembourser l'avance qu'elle a reçue. Charlie et Marnie reprennent leur relation tandis que la tension monte entre Shoshanna et Ray.