Gdy królowa Juana wreszcie zachodzi w ciążę po 7 latach małżeństwa, Król Enrique IV zarządza, by jego przyrodnie rodzeństwo Isabel i Alfonso zostali przysłani z rodzinnego domu w Arevalo na zdemoralizowany dwór Kastylii w Segowii.

Trwa prowadzony przez Markiza Juana Pacheco i Arcybiskupa Carrillo bunt szlachty przeciwko Królowi, na podstawie fałszywych oskarżeń. Zwolennicy Enrique próbują wymusić działanie, ale król nie jest chętny do demonstracji sił.

Beatriz dowiaduje się, że ojciec wydał ją za mąż bez konsultacji z nią. Tymczasem, król decyduje o ślubie mającym zakończyć wojnę domową: ślubie Isabel.

Po niedawnej stracie, Carrillo doradza Isabel kontynuację wojny, a Chacón pokój. Enrique odkrywa zdradę, gdzie się jej nie spodziewał. Chacón martwi się, że Gonzalo i Isabel żywią do siebie uczucia.

Isabel i Enrique ustalają warunki pokojowe w Guisando. Król Juan II of Aragon, szukający wsparcia Kastylii w wojnie przeciw Francji, wysyła emisariusza Peraltę do negocjacji małżeństwa jego syna Fernando z córką Juana Pacheco.

Isabel zastanawia się nad opcjami małżeństwa. Jej zwolennicy chcą, by poślubiła Fernando, a Enrique, by wyszła za brata Króla Francji. Pacheco i król traktują jako przewagę założenie, że pobożna infantka nie okłamie ich.

Fernando travels under disguise to meet Isabel in Valladolid, keeping an eye out for bandits and Pacheco's men. Isabel grows afraid as the time to sleep in the wedding bed comes near. Gonzalo can't hide his jealousy.

Isabel and Fernando marry in Valladolid with the support of several nobles and are acclaimed by the people. However they are cousins and the marriage needs a Papal bull to be valid.

Hearing good news from Rome, Enrique makes his new move by blockading Valladolid. With no food for the winter, the people's support for Isabel and Fernando vanishes. Fernando also grows sick of Carrillo's meddling.

Isabel and Fernando find refuge in Medina de Rioseco but their situation is dire. Pacheco's army is on the move, ready to punish their supporters. Fernando suspects of Carrillo, while news of her husband's infidelity drive Isabel mad.

King Juan convinces the new Pope to sign the bull authorizing Isabel and Fernando's marriage. Rome's envoy, Cardinal Borgia, also must propose a new Castilian cardinal - a position that Carrillo and Pedro Mendoza strive for.

Cabrera convinces the King to receive Isabel and Fernando in Segovia. Away from the Court, Pacheco offers Queen Juana his support while he plots to kidnap Isabel and her daughter.