Ондине поручено обучать молодых русалок. Русалка из Китая присоединяется к стае. Во время церемонии полнолуния появляется ужасающий зверь.

Когда рабочих Морского парка отправляют искать морское чудовище, о котором им начали сообщать, русалки должны придумать убедительное объяснение, чтобы остановить дальнейшие расследования.

Вейлан накладывает на Зака заклинание передачи знаний, чтобы помочь ему пройти тест по биологии. Но от нее ему передаются не только научные факты.

Когда Эви пытается волшебным образом завершить свою работу своим новым лунным кольцом, все быстро выходит из-под контроля.

Вейлан приходит в голову идея использовать китайскую коробку-головоломку, чтобы поймать морского дракона. Кэм паникует, когда Карли предлагает им взять уроки танцев.

Зак умоляет Вейлан научить его восточному заклинанию, которое он надеется использовать против дракона.

Накануне полнолуния Ондина и Мимми игнорируют приказы Веридии. Эви становится подозрительной, когда снова замечает тайную встречу Зака и Вейлан.

Услышав, как Ондина обвиняет ее в потере Эви, Вейлан убегает. Тем временем Мимми и Ондина объединяют свои силы, чтобы попытаться вернуть Эви.

Зак понимает, что найденная им раковина обладает магическими способностями, и случайно отправляет русалок назад во времени на пять лет, где они встречаются с его более молодой версией.

Пока Ондина учит русалок ходить по суше, ее самая лучшая ученица уходит и вскоре сталкивается с Крисом и Карлом на пляже.

Когда Мимми и Крис идут на свидание на пляже, Ондина делает все возможное, чтобы защитить ее. Кэм пытается переманить в кафе более высококлассных клиентов.

Мимми и Зак поражены таинственным, но странно знакомым видением. Двойная роль Кэма как босса и бойфренда Карли становится сложной.

Вейлан по ошибке заваривает Рите чай с помощью волшебного ускорителя роста. Могут ли русалки вылечить Риту до того, как миссис Трамбл возьмет на себя ее основную работу?

Бесценный артефакт, найденный глубоководным охотником за сокровищами, дает ключ к разгадке того, как русалки могут победить водяного дракона.

Видение снова появляется перед Мимми и Заком, на этот раз разговаривая с ними. Вейлан узнает новую подробность легенды о драконе, которая предполагает, что Нерисса жива.