När de anställda på marinparken skickas ut för att undersöka havsmonstret måste sjöjungfrurna komma på en trovärdig förklaring för att förhindra ytterligare utredningar.

Weilan förtrollar Zac för att hjälpa honom att klara ett biologiprov. Men snart visar det sig att mer än bara vetenskapliga fakta överförs från hennes kropp till hans!

När Evie försöker använda sin nya månring för att göra färdigt sina sysslor spårar situationen snart ur, och Joe berättar upprörande nyheter.

Weilan kommer på idén att använda en kinesisk pusselask för att fånga havsdraken, och Cam får panik när Carly föreslår att de ska ta danslektioner.

Evies månringslektion med Ondina tar en oväntad vändning, och i marinparken upptäcker Mimmi varför en räddad delfin är så orolig.

Zac ber Weilan att lära honom en österländsk trollformel som få har bemästrat och som han hoppas kunna använda mot draken. Joe stöter på en vattenboll.

Ondina och Mimmi trotsar Veridias order, och Evie blir misstänksam när hon ser att Zac och Weilan träffas i hemlighet igen.

Weilan rymmer efter att ha råkat höra Ondina ge henne skulden för Evies situation. Samtidigt kombinerar Mimmi och Ondina sina krafter för att försöka återställa Evie.

Zac inser att ett snäckskal han hittat har magiska krafter när han råkar skicka sjöjungfrurna fem år bakåt i tiden, där de träffar en yngre Zac.

När Ondina lär de små sjöjungfrurna att gå på land vandrar hennes duktigaste elev iväg, och snart stöter hon på Chris och Karl på stranden.

När Mimmi och Chris går på dejt på stranden anstränger sig Ondina till det yttersta för att skydda henne. Cam försöker locka fler rika kunder till kaféet.

Mimmi och Zac skräms av en mystisk men märkligt bekant syn, och Cams dubbla roll som Carlys chef och pojkvän blir svårhanterlig.

Weilan bjuder Rita på te som gör henne urgammal. Kan sjöjungfrurna bota Rita innan Trumble tar över hennes rektorstjänst?

Ett ovärderligt föremål som hittats av en djuphavsdykare ger en ledtråd till hur sjöjungfrurna kan besegra vattendraken.

Mimmi och Zac ser syner igen, och den här gången blir de tilltalade. Weilan får ny information om draklegenden som talar för att Nerissa lever.