В полнолуние парнишка по имени Зак падает в Лунный бассейн и сила луны превращает его в тритона!

Сирена, Лайла и Никси должны превратить Зака обратно в человека. При помощи Лунного кольца Сирены они избавляются от хвостов и выходят на сушу.

Сирена, Лайла и Никси отправляются в школу вслед за Заком. Но директор школы замечает их и отбирает Лунное кольцо Сирены.

Когда официантка проливает на Лайлу напиток, она стремглав несется в холодильную камеру — прямо перед тем, как превратиться в русалку.

Из-за дождя русалки не могут выйти из дома и отправиться на поиски Зака. Лайла и Сирена пытаются остановить дождь при помощи лунного кольца, но в итоге вызывают снегопад.

У Джо новый катер и ему не терпится его опробовать. Его приборы засекают очень необычного дельфина — таких Джо еще не видел.

Настало полнолуние, и русалки полагают, что, если они уберегут Зака от лунного света, он утратит свои способности и вернется к сухопутному образу жизни.

Пока Лайла слушала песню Сирены, у нее появилась идея: если Сирена споет Заку «Призывную песню», он попадет под ее чары.

Не послушавшись советов Никси и Сирены, Лайла провожает Зака к Лунному бассейну. Но вход внезапно закрывается и они оказываются в западне.

Опасаясь, что стая так и не вернется к Мако, подавленная Никси оказывается в конфликте с Лайлой и Сиреной.

Сирена собирает ракушки на рифе и вдруг видит Зака. К счастью, он не успевает ее узнать — она стремительно уплывает прочь.

Над островом Мако наступает новое полнолуние. Русалки должны помешать Заку получить всемогущий Трезубец.

Теперь, зная, что Сирена, Лайла и Никси — русалки, Зак начинает интересоваться школьной директрисой Ритой и причиной, по которой она им помогает.

Когда Дэвид приглашает Сирену попеть с ним в кафе, связь между ними укрепляется. Лайла и Никси боятся, что она не захочет возвращаться в море.

Хвастаясь новым телефоном, Кэм случайно снимает на видео Зака в образе тритона.

В океане Зак находит Лунное кольцо и дарит его Эви. Но русалки знают, что это не простое кольцо. Они во что бы то ни стало должны его вернуть.

Русалки пристально наблюдают за Заком на вечеринке в честь Хеллоуина, но Кэм помогает ему сбежать.

Как Зак и предполагал, трезубец очень мощный, только вот парнишке никак не удается заставить его работать. Зак думает, что секрет кроется в лунном свете.

Трезубец набрал полную силу и стал очень опасным. Зная, что русалки захотят его отобрать, Зак ищет, куда бы его спрятать.

Аквата, сестра Сирены, возвращается на остров Мако с отличными новостями: Сирена может вернуться в стаю. К сожалению, приглашение не распространяется на Лайлу и Никси.

Когда кот Риты по кличке Посейдон проходит по луже с русалочьими порошками, он превращается в человека.

Заку удается найти Трезубец, но Лайла его настигает. Во время их борьбы происходит вспышка энергии и Лайла теряет сознание.

Пока Лайла пытается расширить представления Зака об океане и истории русалок, Никси отказывается доверять ему.

Без ведома Сирены и Лайлы Никси помогает Кэму попасть в Лунный бассейн, чтобы достать Трезубец. Но Эви настаивает на том, чтобы поплыть вместе.

Кэму с Трезубцем удается проскользнуть на остров Мако мимо Никси. Русалки понимают, что он хочет превратиться в одного из них и захватить власть над островом.