Durante una noche de luna llena, un joven llamado Zac se cae al Estanque de la luna. Un poder mágico lo transformará en tritón.

Sirena, Lyla y Nixie siguen a Zac hasta la escuela. Una vez allí, la directora se enfrenta a ellas y le quita a Sirena su anillo de luna.

Una camarera vierte una bebida encima de Lyla, que debe salir corriendo, ¡justo antes de transformarse en sirena!

No para de llover y las sirenas no pueden salir en busca de Zac. Lyla y Sirena intentan detener la lluvia con el anillo de luna y en su lugar provocan una tempestad.

Joe tiene una barca nueva y sale a dar un paseo. Lo que se encontrará no va a ser un delfín como los que ya conoce.

Zac lucha por mantener oculto su secreto. Su novia, Evie, se lo hará más complicado al organizarle una fiesta en la piscina.

Es noche de luna llena y las sirenas creen que si mantienen a Zac alejado de la luz de la luna, perderá sus poderes y volverá a su ser normal.

A Lyla se le ocurre una idea mientras oye cantar a Sirena: tal vez lo pueda hechizar cantándole una canción.

Contrariamente al consejo de Nixie y Sirena, Lyla ayuda a Zac a llegar al Estanque de la luna, pero la entrada se bloquea de repente y quedan atrapados en el interior.

Nixie, con el ánimo por los suelos, está en desacuerdo con Lyla y Sirena, que temen que el grupo nunca volverá a Mako.

Sirena anda recogiendo conchas en el arrecife cuando ve a Zac convertido en tritón. Por suerte, consigue salir de allí antes de que la vea.

La luna llena vuelve a brillar sobre Mako y las sirenas deben impedir que Zac se haga con el poderoso tridente.

Ahora que sabe que Sirena, Lyla y Nixie son sirenas, Zac se pregunta por qué Rita, la directora del colegio, ayuda a las chicas.

David invita a Sirena a cantar con él en un bar, lo que refuerza la conexión existente entre ellos. Lyla y Nixie temen que Sirena no quiera volver al mar.

Cam, que anda presumiendo de su nuevo móvil, graba un vídeo de Zac nadando transformado en un tritón.

Zac se encuentra un anillo de luna en el fondo del mar y se lo regala a Evie. Las sirenas saben que no es un anillo cualquiera y deben recuperarlo.

Las sirenas vigilan de cerca a Zac en la fiesta de Halloween, que consigue esquivarlas con la ayuda de Cam.

El tridente es tan poderoso como Zac imaginaba, pero no consigue que funcione. ¿Tal vez necesite luz de luna para activarse?

El tridente en manos de Zac funciona y es peligroso, así que las sirenas deben quitárselo. Para evitar que se lo arrebaten, Zac busca el escondite perfecto.

La hermana de Sirena, Aquata, vuelve a Mako con una gran noticia: Sirena puede volver al grupo. Desafortunadamente, la invitación no incluye ni a Lyla ni a Nixie.

Poseidón, el gato de Rita, se transforma en persona tras haber pisado un charco con polvos de sirena.

Zac logra encontrar el tridente, pero Lyla le ha seguido de cerca. Mientras se enfrentan por hacerse con él, una descarga de energía deja a Lyla inconsciente.

Lyla trata de enseñar a Zac cosas sobre el océano y la historia de las sirenas, pero Nixie no acaba de confiar en él.

A espaldas de Sirena y Lyla, Nixie ayuda a Cam a llegar al Estanque de la luna para activar el tridente, pero hay un contratiempo: Evie insiste en acompañarles a bucear.

Cuando Cam se lleva el tridente a Mako, a espaldas de Nixie, las sirenas se dan cuenta de que planea convertirse en tritón y gobernar la isla.