Ľudský mládenec Zac spadne pri splne do Mesačnej lagúny a sila luny ho premení na morského muža.

Sirena, Lyla a Nixie musia Zacovi vrátiť jeho pôvodnú podobu. Aby mohli splniť svoju úlohu, pričarujú si pomocou Sireniného mesačného prsteňa nohy a vystúpia na pevninu.

Sirena, Lyla a Nixie sledujú Zaca do školy, kde ich ale pristihne riaditeľka a zabaví im Sirenin mesačný prsteň.

Keď servírka vyleje na Lylu nápoj, Lyla utečie do chladiarne - tesne predtým, než sa premení v morskú pannu.

Morské panny musia kvôli dažďu zostať vnútri a nemôžu ísť hľadať Zaca. Lyla a Sirena skúsia dážď zastaviť mesačným prsteňom, ale namiesto toho vyvolajú snehovú búrku.

Joe má nový čln a ide ho hneď vyskúšať. Na echolokátore sa mu ukáže delfín, je ale iný ako všetky ostatné delfíny, ktoré zatiaľ videl.

Zac má so svojím tajomstvom, že je morský muž, stále väčšie ťažkosti. Hlavne keď pre neho priateľka Evie zorganizuje párty pri bazéne.

Nastáva spln a morské panny si myslia, že keď sa im podarí udržať Zaca z dosahu mesačného svitu, o svojej schopnosti príde a vráti sa k svojmu bývalému suchozemskému ja.

Lylu pri počúvaní Sireninho spevu niečo napadne: Zac podľahne Sireninému kúzlu, keď mu zaspieva vábiacu pieseň.

Lyla, ktorá nepočúva, čo jej Nixie a Sirena radí, pomôže Zacovi dostať sa do Mesačný lagúny. Vchod sa však náhle uzavrie a tí dvaja zostávajú uväznení vnútri.

Zúfalá Nixie, ktorá sa bojí, že sa ich pod na ostrov Mako už nikdy nevráti, sa s Lylou a Sirenou poháda.

Sirena zbiera na útese lastúry a zbadá Zaca. Našťastie sa jej podarí zmiznúť bez toho, aby ju spoznal.

Na ostrove Mako znova nastáva spln a morské panny musia Zacovi zabrániť v získaní všemocného trojzubca.

Teraz, keď Zac vie, že Sirena, Lyla a Nixie sú morské panny, si začína klásť otázku, kto je riaditeľka školy Rita a prečo im pomáha.

David pozýva Sirenu, aby si s ním v kaviarni zaspievala, a ich puto sa upevňuje. Lyla a Nixie majú strach, že sa Sirena možno nebude chcieť do mora vrátiť.

Zac nájde na dne oceánu mesačný prsteň a keď ho daruje Evie, je morským pannám jasné, že musia tento neobyčajný predmet dostať späť.

Na halloweenskej párty morskej panny Zaca sledujú, on im ale s pomocou Cama úspešne uniká.

Trojzubec je presne tak mocný, ako si Zac predstavoval. Zacovi sa však nedarí ho použiť. Rád by vedel, či musí Trojzubec aktivovať mesačným svitom.

Trojzubec je funkčný a nebezpečný a morské panny ho musia Zacovi zobrať. Zac to vie a nájde si dokonalú skrýšu.

Na Mako sa vracia Sirenina sestra Aquata so skvelou správou: Sirena sa môže vrátiť k podu. Bohužiaľ, pre Lylu a Nixie toto pozvanie neplatí.

Ritin kocúr Poseidón prejde kôpkou vílieho prášku a zmení sa v ľudskú bytosť.

Zacovi sa podarí nájsť Trojzubec, v pätách má ale Lylu. Pri hádke o to, kto sa trojzubca zmocní, upadne Lyla kvôli záblesku energie do bezvedomia.

Lyla skúša Zaca naučiť niečo o oceáne a dejinách morských panien, ale Nixie mu odmieta veriť.

Za chrbtom Sireny a Lyly pomôže Nixie Camovi sa dostať do Mesačné lagúny a odomknúť Trojzubec. Evie však trvá na tom, že sa pôjde tiež potápať.

Keď Cam za chrbtom Nixie prenesie Trojzubec na ostrov Mako, morské panny si uvedomia, že má v úmysle sa stať morským mužom a vládcom ostrova Mako.