במהלכו של ירח מלא, נער צעיר בשם זאק נופל אל תוך בריכת ירח ועוצמת הירח הופכת אותו לבן ים.

על סירנה, ליילה וניקסי להפוך את זאק לבן יבשה שוב. הן מעניקות לעצמן רגליים באמצעות טבעת הירח של סירנה וצועדות על האדמה כדי להתחיל במשימתן.

סירנה, ליילה וניקסי עוקבות אחר זאק בבית הספר, אבל מנהלת בית הספר מתעמתת עמן ולוקחת את טבעת הירח של סירנה.

כשמלצרית שופכת משקה על ליילה, היא ממהרת לחדר הקירור – ממש לפני שהיא הופכת לבת ים!

גשם גורם לבנות הים להישאר בפנים והן אינן יכולות להשגיח על זאק. ליילה וסירנה מנסות להשתמש בטבעת הירח כדי להפסיק את הגשם, אך הן גורמות לסערה.

לג'ו יש סירה חדשה והוא יוצא לשיט. מכשיר איתור הדגים שלו מאתר דולפין, אבל זהו איננו דולפין כמו אלה שראה בעבר.

התמודדותו של זאק עם סוד היותו בן ים מתעצמת כאשר אווי, חברתו, עורכת לו מסיבת בריכה.

זהו ליל ירח מלא, ובנות הים חושבות שאם הן תדאגנה שזאק לא ייחשף לאור הירח, הוא יאבד את כוחותיו וישוב למצבו הרגיל כבן אדמה.

בעוד היא מקשיבה לשירתה של סירנה, יש לליילה רעיון: אם סירנה תשיר לזאק את שיר הכישוף, הוא ייפול בקסמה.

ליילה עוזרת לזאק להגיע לבריכת הירח בניגוד לעצתן של ניקסי וסירנה, אך כשהכניסה נחסמת פתאום, הם נלכדים בתוכה.

בנות הים חוששות שהן לעולם לא תחזורנה למקו, וניקסי המדוכאת מוצאת את עצמה בעימות עם ליילה וסירנה.

סירנה אוספת קונכיות על השונית כשהיא רואה את בן הים זאק. למרבה המזל, היא מספיקה לנוס במהירות לפני שהוא מזהה אותה.

ירח מלא זורח שוב מעל מקו ובנות הים צריכות למנוע מזאק להפוך לאל הים.

עכשיו, כשזאק יודע שסירנה, ליילה וניקסי הן בנות ים, הוא תוהה מדוע ריטה, מנהלת בית הספר, עוזרת להן.

כשקאם מתפאר בטלפון החכם החדש שלו, הוא מצלם את זאק שוחה כבן ים.

זאק מוצא טבעת ירח על קרקעית האוקיינוס וכשהוא מוסר אותה לאווי, בנות הים יודעות כי זו אינה טבעת רגילה – הן חייבות להשיבה אליהן.

בנות הים משגיחות מקרוב על זאק במהלך מסיבת האלווין (ליל כל הקדושים), אבל הוא חומק מהן בעזרתו של קאם.

עוצמתו של אל הים גדולה בדיוק כפי שזאק תאר לעצמו – אבל הוא איננו יכול לגרום לה לפעול. הוא תוהה אם אל הים זקוק להפעלה באמצעות אור הירח.

אל הים פעיל ומסוכן, ובנות הים צריכות ליטול את הכוחות הללו מזאק. ביודעו זאת, זאק מחפש את מקום המחבוא המושלם.

אקוואטה, אחותה של סירנה, שבה למקו ובפיה חדשות נפלאות: סירנה יכולה לשוב לתרמיל. לרוע המזל, ההזמנה איננה כוללת את ליילה וניקסי.

כשפוסידון, החתול של ריטה, נכנס לשלולית של אבקת בנות ים, הוא הופך לאדם.

זאק מצליח למצוא את אל הים, אבל ליילה נמצאת לא הרחק מאחוריו, וכששניהם נאבקים עליו, פרץ אנרגיה מהמם את ליילה והיא מאבדת את הכרתה.

כשליילה מנסה ללמד את זאק על ההיסטוריה של האוקיינוס ושל בנות הים, ניקסי מסרבת לבטוח בו.

ניקסי עוזרת לקאם להגיע לבריכת הירח מאחורי גבן של סירנה וליילה כדי שיוכל לשחרר את אל הים, אבל אווי מתעקשת להצטרף לצלילה.

כשקאם לוקח את אל הים למקו מאחורי גבה של ניקסי, בנות הים מבינות שהוא מתכוון להפוך בעצמו לבן ים כדי שיוכל לשלוט באי מקו.