Tryon Laboratories hires the Drake Detective Agency to protect their latest formulas. In spite of Paul's best efforts, there is a leak in security and some top-secret information is stolen. One night, Leigh, an undercover agent working for Dr. Scranton, the head of the company, calls to say he knows the identity of the spy. Scranton and Paul rush to the laboratory only to find Leigh dead, floating in a vat of water.

Le Dr Todd Meade travaille pour une entreprise développant un nouveau procédé secret. L'entreprise engage Paul pour assurer la sécurité d'une réunion, mais les détails fuient. Meade avait travaillé pour la compétition donc, quand un homme est tué dans son laboratoire, il est inculpé.

По совету Перри Мейсона компания, занимающаяся секретной разработкой методов опреснения морской воды, нанимает детективное агентство Пола Дрейка, чтобы избежать возможной утечки информации. Однако, несмотря на принятые меры предосторожности, самые ценные сведения были украдены.