Après deux ans d'absence, Hartley Basset revient reprendre possession de son entreprise. Son épouse Sybil est à une assemblée des actionnaires pour voter avec le président de la société Peter Dawson pour restructurer l'entreprise après des accusations selon lesquelles son mari aurait détourné des fonds.

Dans un cas inhabituel, Perry innocente son client d'un homicide avec délit de fuite pour le retrouver accusé de meurtre au premier degré à la place. En faveur d'un autre avocat, le client de Perry avait accepté de l'aider à dissimuler un accident avec délit de fuite pour lui.

Perry doit défendre la secrétaire d'un client dont la femme et son neveu escroc ont tenté de le faire chanter. Le corps du neveu assassiné est brûlé dans un incendie de cabine, mais le secrétaire qui a remis l'argent de la récompense est accusé de lui avoir tiré dessus.

Une femme qui en a assez de travailler comme mule transportant de l'argent pour des activités illégales simule son propre suicide pour s'enfuir. Lorsque l'argent de son dernier voyage a disparu, elle se retrouve impliquée dans le meurtre de la femme qui a récupéré l'argent.

Chez Caresse Cosmetics, Max Pompey licencie Karen Lewis pour avoir prétendument vendu de nouvelles formules à son concurrent Gabe Rawson. Karen disparaît et son petit ami, Peter Nichols, consulte Perry Mason. Elle cache peut-être quelque chose de son enfance.

Riley Morgan est libéré de prison après qu'un marin se soit présenté après six ans pour confirmer son alibi pour un meurtre. Cependant, le marin tente indirectement d'utiliser la situation de Morgan pour faire chanter les responsables de l'affaire et est assassiné.

Quatre ans après qu'un demi-propriétaire d'un cirque a été mutilé par un tigre, les deux propriétaires tentent de se racheter. Les deux sont après un clown dans le cirque pour les fonds. Le deuxième propriétaire le fait chanter au sujet du deuxième mariage de sa femme.

Un pianiste de concert renommé avec une main handicapée semble se suicider invalidant son assurance-vie. Une bagarre s'engage pour l'avenir de son jeune protégé. Lorsque le suicide devient un homicide, c'est le protégé qui est accusé.

Alors que Perry s'apprête à partir en vacances en Écosse, une petite fille arrive dans son bureau pour lui demander de déterminer qui elle est. Sa recherche le mène en Suisse où il rencontre une femme qui devient sa cliente après un meurtre.

Judson Bailey est sur le point de prendre le contrôle de l'entreprise de construction de bateaux qui appartenait autrefois au défunt mari de sa nouvelle épouse Emma. Il a la procuration d'Emma et peut voter ses actions. Bailey est retrouvé assassiné et Lester, le fils d'Emma, ​​est accusé du crime.

Tout le monde est contre le mariage de Burt Farwell avec Rita Conover - en particulier sa fille, qui a de graves problèmes à ce sujet. Rita n'est pas non plus un succès avec les mains du ranch de Burt. Lorsque Rita est assassinée, la famille essaie de se couvrir.

Lorsqu'un poste gouvernemental important est offert au maire d'Upton, sa femme fera tout son possible pour aider son mari à obtenir le poste, y compris en mettant ses propres activités illégales en attente et en recourant au chantage qui se termine par son meurtre.

Un playboy ivre est victime d'un délit de fuite. La tentative de Peter d'aider la victime en achetant sa propriété trouve Peter mettant son père, qui est l'ingénieur du comté, dans une situation compromise sur un projet alors qu'aucune victime ne se présente.

Alors qu'il procède à l'inventaire d'une maison dont le propriétaire est décédé ab intestat, le fisc Ralph Duncan tombe sur 153 000 dollars en monnaie très ancienne cachés sous un tiroir. L'argent est volé dans sa mallette alors il consulte Perry Mason.

Un playboy agressif fait travailler une sténo en retard, sabote sa voiture, puis lui propose un tour et un dîner. Il les détourne vers une maison de plage de Malibu où il fait de lourdes avances. Elle s'enfuit et prend sa voiture mais il est retrouvé mort plus tard.

Une femme au cœur froid refuse de divorcer avec son mari. Sa nouvelle invention lui donne une indépendance financière donc sa demande de divorce amène sa femme à planifier la destruction de l'invention et de sa petite amie mais elle en est la victime.

Un homme qui a failli se noyer apprend qu'on pense qu'il est mort. Parce qu'il a récemment découvert qu'il était mourant, il décide de rester mort pour que sa femme puisse toucher son assurance. Cependant, elle est inculpée plus tard lorsqu'il est retrouvé abattu après l'avoir appelée.

Les bijoux de la famille Kincannon sont tout ce qui reste à la famille et son fils James doit les vendre, mais le directeur de la bijouterie Slade refuse d'autoriser la vente. James est accusé de son meurtre après le vol des bijoux par le directeur aveugle.

Lorsqu'un homme emprisonné pour détournement de fonds de sa banque est libéré, une fille qu'il connaît retourne dans leur ville natale pour qu'il blanchisse son nom. Elle demande à Paul de la soutenir alors, lorsque l'homme est retrouvé assassiné, Perry est appelé par Paul pour la défendre.

La société Mallory Construction est sur le point de terminer un projet routier à temps et avec profit lorsque le propriétaire apprend qu'il a commis une intrusion, forçant la fermeture et la faillite. Après avoir appris qu'il a été escroqué, il poursuit l'escroc qui est assassiné.

Tony Osgood est accusé d'avoir tué un dentiste aidant à soigner un lion après avoir été retrouvé mort au zoo. La petite amie d'Osgood travaillant au zoo avait été parrainée pour entrer aux États-Unis depuis l'Allemagne par le dentiste qui a un passé mystérieux.

Claude Demay est accusé d'avoir brûlé une collection d'art au Brésil par Leonard Voss. Après six ans de prison, Demay retourne à Los Angeles où il prépare sa vengeance en utilisant une copie d'une tapisserie qu'il a tissée en prison. Mais, quand Voss est assassiné, il est inculpé.

Herman Albright, qui a le béguin pour le mannequin qu'il gère pour une agence, demande le divorce à sa femme lorsque ses dettes de jeu deviennent trop importantes. Il accepte d'effectuer une faveur pour payer la dette. Il en résulte son meurtre et le mannequin est inculpé.

Le major Jerry Reynolds, qui supervise le développement des missiles, envisage de quitter l'Air Force. En raison d'échecs de lancement, l'Air Force envoie un enquêteur, qui se trouve avoir une rancune contre Reynolds. Lorsqu'il est assassiné, Jerry est inculpé.

Carter Gilman engage Perry pour enquêter sur une détective privée qui, selon lui, fait chanter sa femme. Lorsque Perry appelle Paul pour enquêter, Paul lui dit que la femme a été retrouvée assassinée. Gilman est accusé car elle a été tuée dans son magasin.

Un grand-père essaie d'avertir son petit-fils, David, de rester à l'écart d'une femme qui était la secrétaire de l'oncle décédé du garçon. David persiste à l'aider à payer son mari, qui la fait chanter. Lorsqu'il est retrouvé mort, David est inculpé.

La compagnie aéronautique de Jeff Bronson parie sur le succès d'un nouvel avion mais après qu'il s'est écrasé lors d'un vol d'essai, l'attention se concentre sur le pilote d'essai, qui voit l'ex-femme de Jeff. Lorsqu'il est assassiné, Jeff est inculpé.