بعد مقتل الأرنب وانتقام وفاة إيمت، أصبحت بانشي مدينة هادئة. لكن الأمور تبدأ في التغير عندما ينظر هود إلى وظيفة جديدة محفوفة بالمخاطر، بينما يعود تشايتون مهددًا بإشعال الحرب مع قبيلة الكيناهو.

نولا تعود إلى بانشي. تعاني والدة بروكتور من مرض. يجب على كاري أن تختار بين عملية السرقة وعلاقتها مع العقيد دوغلاس ستو.

تقع نولا وبرتون في مواجهة دموية. يتحدى تومي أوامر تشايتون ويهاجم نادي بروكتور. تتعرض سرّ هود للتهديد عندما يظهر عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي عند بابه، ويكتشف شخص مقرّب منه الحقيقة.

تستقيل كاري من وظيفتها في المطعم. تسرق ديفا من متجر ألعاب فيديو. بعد اكتشاف شيفان، يقرر لوكاس قتل بروكتور قبل مغادرة بانشي نهائيًا، مما يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.

تتحول كادي إلى منطقة حرب عندما يهاجم تشايتون والأعضاء البارزون في عصابة العظام الحمراء القسم برئاسة هود، بروك، بروكتور، شيفان والآخرين المحاصرين في الداخل.

يتعامل هود مع وفاة شيفان. يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في مطاردة تشايتون. يتم تشقيق العلاقة بين بروكتور وريبيكا.

على الرغم من تحفظات جوب، ينجح لوكاس وفريقه في تنفيذ عملية سرقة جريئة في معسكر جينوا. يُطاردهم لوكاس وتشايتون بسبب لقاءهما القاتل الأخير. بينما يحاول غوردون وكاري التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يقومون بتدخل غير عادي مع ديفا. دون علم عمها، تتوجه ريبيكا إلى فيلادلفيا لتفاوض مع عميل مشتكي من بروكتور.

لوكاس وبروك يتوجهان إلى لويزيانا ونادي المصارعة السري تحت الأرض الشهير بحثًا عن تشايتون. يجمع ستو معلومات حول عملية سرقة معسكر جينوا ومن قد يكون المسؤول عنها. يتحول تعذيب بيرتون إلى عزم. يسعى سوغار لسداد دين قديم في الملاكمة. تضع مبادرات ريبيكا بروكتور وإميلي في مواجهة الخطر.

يتذكر لوكاس فصلاً خفيًا في حياته، ومعجب بعمل جوب يقدم له معاملة خاصة. في وقت لاحق، يفاجئ لوكاس عندما ينضم غوردون إليه للتفاوض النهائي مع ستو في جينوا، ويحصل بروكتور وريبيكا على حليف جديد بينما يغادران إلى فيلادلفيا لتسوية حسابات.