Току що освободения под гаранция ловък крадец Лукас открадва самоличността на шерифа на Банши – градчето, в което някогашната му партньорка в измамите и любовница Кери се опитва да започне нов живот. Лукас привлича вниманието на оплелия градчето в корупционните си схеми гангстер Каи Проктър. Това естествено не предвещава нищо добро.

Хансън е дребен бандит, който изпълнява мръсни поръчки на Каи, организира нелегално рейв парти в изоставен хангар с идеята да продаде на местните младежи колкото се може повече екстази, което е откраднал от шефа си. Лукас и хората му нахлуват на партито, което вече е взело жертви.

Неуспешен обир на музей в Харисбърг води до неочаквани последствия за нашите герои. Общите интереси на Лукас и Кари ги събират отново, а Проктър е арестуван за убийството на Хансън.

Банда рокери се изсипват на ежегодния Банши Спирит Фестивал с намерение да се позабавляват здравата за сметка на местните, което кара Лукас да действа смело и не съвсем в рамките на закона. Той обаче е неприятно изненадан, когато в града пристига агентът на ФБР Хавиер, който е изпратен да проучи инцидента, но може би ще надуши още нещо гнило.

В града се появява стара дружка на Лукас и разговорите между двамата извикват неприятни спомени от времето зад решетките. Те имат тягостното подозрение, че гангстерът Рабит, който двамата с Кери са прецакали, все не се отказал от идеята за кървава вендета.

Животът на Лукас е в опасност, заради решението на Кери да го предаде на Рабит, за да спаси себе си и семейството си. Инцидент с вземане на заложници в местното училище обаче я кара да преосмисли действията си.

Кери убеждава Лукас да престане да дълбае в миналото, независимо че обхванатия от все по-сериозни подозрения Гордън е готов на всичко, за да извади наяве нейните малки мръсни тайни. Изгонената от дома си Ребека се обръща към Проктър за да ѝ помогне да започне живота си наново в Банши.

Кери бяга от болницата в отчаян опит да се събере със семейството си и да ги изкара от града. Каи запознава Ребека с бизнеса и изпраща на Лукас многозначително съобщение, свързано с племенницата му.

Обзетия от силна омраза Лукас взема решение, което ще промени съдбата на Кери, семейството ѝ и много други жители на Банши. Оставена на прага на Алекс пратка кара Нола да преосмисли плановете си за бъдещето. Каи показва нагледно на Ребека силата на телекомуникациите.