Après les violences subies par Nito, Carmen est soignée par le Dr Gilsenti, tandis que Giulio lui propose un appartement. Pendant ce temps, la mère de Carmen l’avertit que Nito la cherche avec de mauvaises intentions. Nito découvre que Giulio est un antifasciste et veut se venger de lui. Pendant ce temps, Nito tue le père de Carmen, s’attirant les foudres de ses supérieurs qui ne sont pas contents de son effervescence. La maîtresse, qui a une liaison avec Nito, commence à réaliser quel genre d’homme il est. Giulio demande à Carmen de l’épouser, mais elle est indécise. Pendant ce temps, Elisa arrive à la maison Fontamara. Nito décide de l’utiliser pour rejoindre Carmen et réussit, arrivant au magasin où Carmen travaille, mais dès que Giulio le voit, il le met à la porte.

Après que Carmen ait appris la grossesse, elle en informe Giancarlo, qui entre-temps est fiancé avec une autre femme. Giancarlo propose à Carmen de l’aider à avorter, mais elle est choquée par cette possibilité. Giulio apprend de son père Francesco qu’il est à moitié juif et reçoit la proposition de fuir l’Italie dès que possible afin de ne pas être victime de l’antisémitisme. Francis révèle également qu’il regrette de ne pas avoir écouté sa femme Elena.

Carmen, quant à elle, décide de faire semblant que le bébé qu’elle attend est celui de Giulio. Elle veut se venger un peu, à la fois de Giancarlo et de sa condition sociale : elle décide de faire semblant d’aimer Giulio, puis met en place une mise en scène, avec l’aide du Dr Gilsenti, dans laquelle elle fera croire que l’enfant est né prématurément.

Nito fuit la scène du meurtre qu’il vient de commettre, ignorant que Piera est le seul témoin du meurtre brutal. Elisa est alors rejetée par Nito et sa meilleure amie Arabella, car elle est juive. Mais Nito, entre-temps, est arrêté pour le meurtre du couple : Bijou, pour se venger des offenses et de la façon dont Nito l’a traitée, se faufile dans sa maison et vole le dossier qui contient la preuve que Nito a tué le couple de personnes âgées

Giancarlo est le chef d’un gang de partisans combattant les nazis et est blessé lors d’une embuscade. Pendant ce temps, chez les Fontamara, Carmen et Francesco apprennent l’agression et que Nito a été gracié. La famille de Carmen, y compris son fils nouveau-né Giulio, fuit Rome, décidant de se réfugier à la campagne dans la maison d’un parent âgé, tandis que Carmen reste en ville, mais elle doit se méfier de Nito qui l’attend, menaçant de la déporter, elle et son fils Giulio, dans un camp de concentration car elle viole les lois raciales : Elle a eu un fils d’un garçon juif.

Après les derniers événements, qui ont eu lieu en Italie avec la chute du fascisme et l’occupation nazie, Nito kidnappe Carmen, après qu’elle ait voulu aider Giancarlo et les partisans qui menaçaient également Nito, parce qu’il est fasciste. En prison, Nito viole Carmen et celle-ci, incapable de se rebeller contre l’homme, est forcée de lui dire qu’elle l’aime.