Alla ricerca del fratello Massimo, andato via di casa anni prima e di cui aveva perso traccia, Mitzi incontra Elisa, tossicodipendente ed ex ragazza di Massimo. Elisa chiede a Mitzi dei soldi per il fratello, e il ragazzo l'asseconda, nella speranza di rivedere finalmente Massimo. Intanto Sara, dopo un ennesimo litigio con la madre, se ne va di casa, rischiando di mettersi nei guai.

Debora è innamorata di Luca Carboni e, approfittando del fatto che il cantante deve esibirsi in città, si reca nella sua agenzia dove fa amicizia con Sergio, un membro del suo staff, che promette di farglielo conoscere. Arrivato il giorno del concerto Debora è messa in punizione dai genitori, ma decide di scappare per andare a conoscere Luca. Scoprirà a sue spese che le promesse che aveva ricevuto erano solo menzogne

Mitzi (Alberto Rossi) scopre che il fratello (Pierfrancesco Poggi) lavora in un circo e che si trova in città, così lo raggiunge, vede che sembra aver messo la testa a posto e che sta per avere un figlio da Margherita (Brigitte Christensen). Lo porta a casa dal padre (Antonio Casagrande), ma tra i due nasce una lite. Intanto il dj Felix prende in giro i ragazzi del muretto, che si appostano fuori dalla radio per capire di chi si tratti in realtà. Johnny (Claudio Lorimer) ha un sospettato e lo fa cadere in trappola facendo sapere a tutti che Felix non è niente di meno che Franz (Lorenzo Amato). Simone (Pao Pei Andreoli) vuole fare l'amore con Sara (Barbara Ricci), ma la ragazza ha paura in quanto non lo ha mai fatto.

Franz (Lorenzo Amato) fa una prova di coraggio che lo porta ad essere uno del muretto. Cristian (Vincenzo Diglio) va allo stadio e lì litiga con Luca (George Castiglia), un tifoso; quest'ultimo lo insegue con la moto e approfittando della sua assenza irrompe nel negozio della madre (Laura Troschel) di Cristian spaccando tutto. La donna scende in negozio per vedere cosa stia succedendo, e viene buttata a terra rimanendo ferita. Cristian va alla ricerca di Luca e fa la conoscenza della madre (Roberta Fiorentini) del ragazzo. Proprio grazie a lei capisce che le botte non servono a nulla. Nel frattempo il padre (Enrico Papa) di Andrea (Riccardo Salerno) deve trasferirsi per lavoro e il ragazzo cerca di rimanere a Roma, ma alla fine decide di partire, lasciando nella disperazione Giuliana (Elodie Treccani). Sara (Barbara Ricci) viene selezionata per un saggio di danza dall'etoile Madame Corti (Susanna Martinková), ma viene messa in guardia dalla madre (Fiorenza Marchegiani) sul suo modo di fare. Sara pensa che la madre sia solo gelosa, ma non sa che molti anni prima ha lasciato la carriera per poterla crescere spianando la strada proprio alla Corti.

La madre (Kara Donati) di Johnny (Claudio Lorimer) è sempre più impegnata e lascia dal nonno (Achille Millo) i due piccoli e pestiferi figli Timmi e Tommi. Intanto Elena (Michela Rocco di Torrepadula) ha molto successo come modella per la pubblicità di un'acqua minerale e viene spinta dal padre (Orso Maria Guerrini) a partire per New York e fare carriera. L'ambiente che la circonda però non è dei migliori: l'aiuto-fotografo (Mauro Serio) sta per provarci con lei, ma l'arrivo di Mitzi (Alberto Rossi) rovina i suoi piani; la manager invece le dà delle pillole per dimagrire che portano la ragazza ad un passo dall'anoressia. A scuola arriva Sahid (Chris Childs), un ragazzo di colore che viene preso di mira da alcuni bulli. Debora (Cecilia Dazzi) e Gigi (Amedeo Letizia) gli offrono il loro aiuto, ma lui non sembra volerlo e non vuole reagire, nascondendo a tutti di praticare la boxe. Dopo l'ennesimo attacco durante una partita, Sahid prende a pugni uno dei ragazzi (Massimiliano Franciosa) che lo ha sempre provocato e rischia l'espulsione, ma tutta la scuola si coalizza con lui intimando ai tre fomentatori di non denunciarlo se avessero voluto tornare a scuola (tra i ragazzi che gridano "razzisti" è ben riconoscibile il futuro cantante Massimo Di Cataldo che l'anno successivo sarebbe approdato al Festival di Sanremo). Alla fine Elena decide di restare accanto a Mitzi e i fratellini di Johnny ripartiranno dopo aver devastato la casa del nonno alla ricerca dell'orsacchiotto di peluche Popi.

Giuliana (Elodie Treccani) fa la baby-sitter per una bambina, ma prima che i padroni di casa escano per trascorrere la serata fuori, si presenta il figlio (Daniele Giarratana) di lui a chiedere soldi. Mandato via senza mezzi termini, il ragazzo torna di notte e sorprende Giuliana nel sonno mettendole le mani addosso. Per il rientro improvviso del padre e della matrigna deve allontanarsi velocemente, ma fa in tempo a minacciare Giuliana per non farle dire nulla. Nei giorni successivi la aspetta sotto casa e la segue con la moto fino a farle avere un piccolo incidente col motorino. Intanto Simone (Pao Pei Andreoli) è geloso di Sara (Barbara Ricci), che sta ospitando un suo amico di penna inglese (Ron Williams). Paul è un musicista ed apprezza una composizione di Franz (Lorenzo Amato) in cui si capisce che lui sta soffrendo per amore di Elena (Michela Rocco di Torrepadula). L'unica a non capirlo è proprio lei, tanto che Mitzi (Alberto Rossi) le suggerisce di chiarire il rapporto con l'amico. Durante una scenata di gelosia, Sara lascia Simone, ma saranno proprio le avances di Paul a farle capire che ha sbagliato. Durante la festa di compleanno di Debora (Cecilia Dazzi) spera di fare pace con lui, che però si presenta accompagnato dalla bionda Miriam (Valeria Marini). Dopo il distacco iniziale i due si ritrovano insieme e Sara gli dichiara il suo amore chiedendogli di andare a casa con lei. La festa continua e Paul finisce con Miriam, Franz dice ad Elena che si accontenterà di vederla felice con Mitzi mentre Giuliana verrà assalita dal suo persecutore che si è imbucato tra gli ospiti. Gli amici la salveranno appena in tempo.

Mentre i ragazzi entrano in classe (tra le comparse è riconoscibile Sabrina Impacciatore), qualcuno si buca nel bagno dell'istituto. Nel frattempo Johnny (Claudio Lorimer) fa le analisi del sangue e subito dopo arriva a scuola in ritardo. La bidella (Silvana De Santis), dopo averlo visto passare, trova una siringa in bagno e sospetta di lui. Inoltre il professore di ginnastica (Gianni Garofalo) lo punisce per il ritardo e il ragazzo, non riuscendo a dirgli che sta male per il prelievo di sangue, gli sviene davanti permettendogli di vedere i buchi nel braccio. Il preside (Giancarlo Palermo) convoca i genitori per discuterne e il padre (Luciano Turi) di Debora (Cecilia Dazzi) riferisce il pettegolezzo su Johnny, mentre quello (Enzo Cerusico) di Simone (Pao Pei Andreoli) propone di creare dei posti di blocco della polizia all'ingresso. Stefania (Francesca Antonelli) si distacca dal resto del gruppo non potendo giurare che l'amico sia innocente, giustificandosi col dire che incontrarsi al muretto non significa conoscersi a fondo. Johnny si sente tradito e qualche giorno dopo subisce anche una perquisizione davanti a scuola. Sarà proprio Stefania a scoprire la verità e scagionarlo dalle accuse. Nel frattempo Mitzi (Alberto Rossi) porta Elena (Michela Rocco di Torrepadula) al mare, poi la macchina ha un guasto e la ragazza torna a casa a notte fonda provocando le ire del padre (Orso Maria Guerrini). Come se non bastasse il giorno dopo Mitzi le mostra un appartamento che ha ottenuto come eredità della madre e le chiede di andarci a convivere, ma la ragazza gli chiede di non correre troppo. Quando però ci trova dentro Simone e Sara (Barbara Ricci), si arrabbia con Mitzi per questo modo di fare superficiale dando ragione al padre.

Mentre sua madre è all'estero, Sara (Barbara Ricci) scopre di essere incinta. La scelta di abortire sembra obbligata e Simone (Pao Pei Andreoli), dopo averla lasciata libera di scegliere, la delude quando le dice di avere l'assegno già pronto. La ragazza rifiuta i soldi e pensa di fare tutto da sola e Stefania (Francesca Antonelli), preoccupata per l'amica, decide di parlarne al padre (Emilio Bonucci), facendosi promettere di non dirle che ha rivelato il suo segreto. L'uomo, che ha lasciato la moglie molti anni prima, si avvicina con difficoltà alla figlia, ma poi recupera il rapporto e l'accompagna ad abortire. Sara cambia idea all'ultimo minuto e scappa via, ma collassa per strada avendo un aborto spontaneo. Nel frattempo Debora (Cecilia Dazzi) scrive una canzone che vuole portare ad una società che le promette di farla partecipare al Festival di Saint-Vincent chiedendole dei soldi per l'iscrizione. Stefania è attratta da Ludovico (Andrea Spera), il pianista che li aiuta ad incidere il brano di Debora, ma nega l'evidenza con Cristian (Vincenzo Diglio). Franz (Lorenzo Amato) , nei panni del dj Felix rivela in diretta il suo amore per Giuliana (Elodie Treccani). Quando Debora alla fine scopre di essere stata truffata, canta la canzone alla radio di Franz dedicandola a Sara che ha lasciato Simone.

Il professor Testa (Massimo De Rossi) è accusato di molestie da Valeria (Gaia Zoppi), una delle sue studentesse. Johnny (Claudio Lorimer) difende il professore davanti al preside (Giancarlo Palermo) e al padre (Tony Kendall) di Valeria, poi indice un'assemblea con gli altri ragazzi, ma al momento cruciale rimane l'unico ad esporsi, mentre una sua compagna (Sabrina Impacciatore) gli dice chiaramente di non essere stato autorizzato a farsi loro portavoce. Johnny e il professore vengono sospesi e il ragazzo taglia i ponti con quelli che riteneva suoi amici. Saranno proprio loro a rendersi conto dello sbaglio e, capitanate da Elena (Michela Rocco di Torrepadula) e Sara (Brabara Ricci), troveranno il modo di convincere Valeria a dire la verità. Nel frattempo Stefania (Francesca Antonelli) tradisce Cristian (Vincenzo Diglio) con Ludovico (Andrea Spera), ma non riesce a dirglielo. Quando alla fine trova il coraggio di parlargli, il ragazzo fugge ed ha un incidente con la moto, finendo in coma. Stefi si introdurrà nella sua stanza in ospedale per costringerlo a risvegliarsi.

Cristian (Vincenzo Diglio) si accorge di non sentire più le gambe e non vuole vedere più Stefania (Francesca Antonelli) che, soffocata dai sensi di colpa, lascia Ludovico (Andrea Spera). I medici parlano però di una paralisi isterica ovvero pensano che il ragazzo non voglia guarire. Intanto Mitzi (Alberto Rossi), per mantenersi da solo nella nuova casa, lavora in un bar, ma Laura (Tiziana Sensi), una sua compagna d'accademia, gli propone di rilevare una quota in uno studio di grafica versando subito 5 milioni di lire. Lo presenta agli altri e il caposquadra (Patrizio Rispo) valuta positivamente i suoi lavori. Dopo aver chiesto aiuto al padre (Antonio Casagrande) che si rifiuta di aiutarlo, Mitzi sta per firmare una falsa testimonianza da un avvocato in cambio della cifra. Johnny (Claudio Lorimer) lo farà riflettere. Giuliana (Elodie Treccani) e Franz (Lorenzo Amato) sono indecisi se avere o no la loro prima volta e fanno fatica a resistere. Stefania si reca di nascosto ogni giorno in ospedale per avere notizie di Cristian, ma la sua fisioterapista (Sandra Collodel) è in difficoltà perché non vede miglioramenti, così accetta di lasciarli soli senza dirlo prima al ragazzo che va su tutte le furie facendo cadere Stefania in piscina...

Gigi (Amedeo Letizia) ha un piccolo incidente con la moto e non riesce ad entrare a scuola con gli appunti per il compito di matematica. A salvare la sua classe è Stefano (Luigi Amodeo), un ragazzo di quinta che si avvicina a Debora (Cecilia Dazzi). Quando Gigi viene a saperlo, cerca di metter in guardia la ragazza senza risultato. Qualche giorno dopo gli verrà rubata la moto e vedendo il suo portachiavi addosso a Stefano, Gigi lo aggredisce a scuola beccandosi una sospensione di una settimana, dopo che Debora ha chiarito di aver regalato lo stesso portachiavi ad entrambi. Andrea (Riccardo Salerno) torna a Roma per qualche giorno e manda in crisi Franz (Lorenzo Amato) che finge di avere il morbillo pur di non vedere Giuliana (Elodie Treccani). Intanto Stefania (Francesca Antonelli) è alle prese con la gelosia della sorella (Melissa Di Mario) che reagisce male alla notizia che la madre (Luisa De Santis) è incinta. Alla fine Cristian (Vincenzo Diglio) scoprirà che Gigi aveva ragione su Stefano ed aiuterà l'amico...

Giuliana (Elodie Treccani) parte per andare dalla cugina che fa la comunione, proprio mentre Franz (Lorenzo Amato) è in crisi perché pensa che i suoi vogliano separarsi. Non riuscendo a tornare a casa trova conforto in Sara (Barbara Ricci) che chiama a raccolta tutti gli amici per accompagnarlo dai genitori. Dopo una cena tranquilla in cui il ragazzo crede di aver frainteso tutto, il padre (Nini Salerno) e la madre (Fabrizia Castagnoli) decidono di parlargli e dirgli che in effetti hanno intenzione di separarsi. A notte fonda Franz piomba a casa di Sara che è costretta ad ospitarlo. L'indomani il provino per una nuova radio va male e Johnny (Claudio Lorimer) e Simone (Pao Pei Andreoli) decidono di spronare l'amico ricevendo in cambio solo pugni. Quando Giuliana torna chiede a Franz di fare l'amore, ma lui capisce che è solo per tirargli su il morale e decide di rimandare, capendo finalmente quanto la ragazza sia innamorata. Sara e Simone ritrovano un'intesa nel continuo aiutare gli altri e ci scappa un bacio. Mitzi (Alberto Rossi) intanto rovina i bozzetti per una campagna pubblicitaria e deve ridisegnare un cartello in tempo record, affidandosi all'idea suggeritagli da Cristian (Vincenzo Diglio) dopo uno strano sogno.

Mitzi (Alberto Rossi) ha un'infiltrazione dal piano di sopra dove, assieme ad Elena (Michela Rocco di Torrepadula) scopre che vi abita un'anziana cantante lirica, Esmeralda Serpieri, sola e con pochi soldi. I ragazzi decidono di aiutarla facendo riparare le tubazioni a Cristian (Vincenzo Diglio) e tenendole compagnia a turno, finché scoprono che ha uno sfratto esecutivo e che l'unico che può fare qualcosa per lei è un misterioso ammiratore (Franco Fabrizi). Intanto Sahid (Chris Childs) sta per partire per Monaco col fratello, ma cambia idea perché è innamorato di Debora (Cecilia Dazzi) a cui si dichiara. Viene ospitato da Gigi (Amedeo Letizia), ma i due amici non sanno di essere innamorati della stessa persona. Quando Gigi trova il coraggio di dichiararsi, si reca al negozio del padre (Luciano Turi) di Debora e la donna al banco dei formaggi (Paola Tiziana Cruciani) gli fa capire che forse potrà trovarla in magazzino mentre assaggia un cioccolatino... Gigi dice a sua madre (Valeria Fabrizi) di voler lasciare la scuola e si arrabbia con Sahid, ma nel frattempo il ragazzo ha deciso di fare le valigie perché ha la sensazione che Debora si vergogni a stare con lui. Sarà proprio Gigi a dirle di andare alla stazione per fermarlo se i suoi sentimenti sono sinceri.