Нил уходит в подполье, чтобы начать планировать свою борьбу с Тенями, и пока ужасающие видения Пола продолжаются, Нил ведет его к древнему Тени, который предвидит важность Пола в надвигающейся битве. Понимая, насколько высоки ставки, Пол решает, что предстоящий школьный бал станет для него большим прощанием с прежней жизнью. Тем временем округ Колумбия Армстронг продолжает расследовать растущее число пропавших без вести в городе, совершенно не подозревая, что их убивают Угасшие.

Когда силы Пола проявляются, его дружба с Маком и отношения с Джеем доходят до предела. Тем временем в город прибывает множество новых ангелов, как раз в тот момент, когда планы Исчезающих развиваются в пугающем новом направлении.

Верх — это низ, а черное — это белое, поскольку семья и друзья Пола изо всех сил пытаются справиться с последствиями его аварии. Тем временем ангелов разрывают на части моральные компромиссы, а странный новый человек со смертельными намерениями безжалостно перемещается по городу.

Пол вернулся к жизни по какой-то причине, но он просто не уверен, что это может быть за причина. Тем временем возрождается все больше Исчезающих, и ничто не может их остановить. Когда они проникают в город, домашняя жизнь Пола и ангельская жизнь сталкиваются.

Опустевший город. Ангел на грани отчаяния. Исчезновение на пороге победы. И сопротивляющийся 17-летний мальчик с видениями апокалипсиса - все сводится к этому финальному противостоянию. Люди умрут. Пепел упадет. Это неизбежно.