Германия, 1934 год. Оберштурмбаннфюрер Маас из Главного управления имперской безопасности СС выслеживает Германа Андерса, опытного разведчика и специалиста по вооружению запрещенной КПГ. Его приспешникам только что удалось арестовать курьера из группы Андерса. Но ничего нельзя выжать из человека в пыточных подвалах гестапо. Оберштурмбаннфюрер Маас не подозревает, что Герман Андерс некоторое время наблюдал за ним на встречах со штандартенфюрером СА Виттке. У Виттке есть список всех секретных оружейных заводов в Германии: информация, которая интересует как Мааса, так и Андерса. Затем Герман Андерс оказывается в большой опасности, когда арестованная курьерская овчарка приводит детектива Мааса прямо к квартире Лидии Мессмер, незаконному месту встречи группы. Он и Лидия могут избежать похитителей Мааса только на волосок.

СС наносит сокрушительный удар по руководству конкурирующей СА. Эсэсовец Маас также имеет непогашенный счет со штандартенфюрером СА Виттке. В сейфе виллы Виттке на Ванзее находится список с подробностями обо всех секретных оружейных заводах в Германии, которые Маас безуспешно запросил у Виттке. В то время как группа коммандос из Мааса готова устроить кровавую бойню среди собравшихся офицеров СА на вилле Виттке, Герман Андерс принимает участие во встрече, замаскировавшись под солдата СА. Список до сих пор удается достать, но бастуют эсэсовцы. Герман Андерс также тяжело ранен. Оберштурмбаннфюрер Маас, который с трудом верит в то, что в его руки попал шпион запрещенной КПГ, делает все возможное, чтобы спасти жизнь своего важного узника.

Оберштурмбаннфюрер СС Маас перевернул виллу убитого штандартенфюрера СА Виттке, но список секретных оружейных заводов Германии исчез. Маас убежден, что его тяжело раненый пленник Герман Андерс, должно быть, спрятал ее где-то незадолго до штурма виллы. В то время как Маас обеспечивает спасение Андерса от опасности, сдавая кровь политических заключенных, молодой смельчак Хайнер берет на себя руководство группой сопротивления. Ночью, под прикрытием приближающейся грозы, Хайнер подплывает к вилле. Здесь он может уговорить горничную Анни помочь ему. Пока Анни отвлекает охранников, Хайнеру удается проникнуть на место и закрепить на шее Германа мешочек со списком.

Приветливостью и алкоголем оберштурмбаннфюрер Маас пытается убедить своего пленника Германа Андерса, который постепенно восстанавливается после серьезной травмы на вилле на Ванзее, предать его. Напрасно. Герман Андерс не заключает никаких сделок с эсэсовцем. В конце концов у Мааса закончилось терпение, и Андерса перевели под стражу гестапо и подвергли пыткам. Тем временем товарищи Германа разрабатывают план побега. Они фабрикуют радиосообщения, в которых используется старый код Германа. Они также передали через горничную Анни записку в СС с указанием времени и места незаконной встречи. СС хочет использовать Германа в качестве приманки и отправляет его к предполагаемому связному. Андерсу удалось спастись от своих похитителей, смело перепрыгнув через Гертрауденбрюке.

После успешного побега из пыточных подвалов гестапо Герман Андерс теперь сражается на стороне интернациональных бригад в Испании. Ему поручено выяснить план наступления фашистов для решающего сражения. Вместе с Пабло, испанским товарищем, Германн заманивает в ловушку немецкого капитана фон Линдека, который направляется в итальянскую штаб-квартиру в качестве связного. План атаки будет объявлен здесь. Германн и Пабло используют личность Линдека и его адъютанта для получения информации. Дома в Германии Хайнер взял на себя руководство группой сопротивления. Он тайно встречается с горничной Анни, которая держит его в курсе всего, что происходит на вилле оберштурмбаннфюрера СС Мааса.

Германн и Пабло замаскированы под немецких офицеров в штабе итальянцев в Испании, чтобы выяснить план нападения фашистов. Однако итальянцы не хотят сообщать своим союзникам подробности предстоящего сражения до полуночи. Пабло думает, что мы уже достаточно знаем. Он убеждает Германа уйти, опасаясь, что взрывоопасная информация не дойдет до защитников Мадрида вовремя. Но Германн решает подождать до последнего момента, чтобы узнать как можно больше. Кроме того, Герман и Пабло пытаются спасти находящегося в лагере в плену летчика интернациональной бригады. Тем временем испанка Флорес охраняет немецкого капитана фон Линдека и его помощника. Когда сержант пытается убежать, она должна выстрелить в него.

В госпитале интернациональной бригады в Испании Герман Андерс долго беседовал с капитаном фон Линдеком, который был ранен в результате атаки Легиона Кондор. Германн планирует захват немецкого истребителя и нуждается в экспертных знаниях Lindeck. Но убедить консервативного немецкого офицера в справедливости борьбы испанского народа будет непросто. В Германии Heiner теперь пересылает курьерскую почту с юга страны в порт Гамбурга. После очередных арестов гестапо работу группы сопротивления пришлось организовать по-другому. Анни, практически одна в качестве горничной на вилле штандартенфюрера СС Мааса, сомневается в любви Хайнера. Только в разговоре с Лидией Мессмер, имеющей опыт нелегальной работы, она набирается храбрости.

Немецкий вермахт стоит перед Кавказом. Шеф СС Гейдрих не доверяет военным. Вот почему он назначает штандартенфюрера Мааса руководителем своей оперативной группы по кавказскому региону. Предполагается, что Маас организует диверсионные группы в тылу русских, которые парализуют экономические и военные поставки. В центре внимания заказа - так называемая компания Fireball Company, снос объектов добычи нефти в Баку. Германн и Альберт, ныне военнослужащие Красной Армии, должны помешать этим планам. Во время партизанского нападения на немецкий военно-транспортный транспорт похищают особого лидера военного руководства, доктора А. Геблер. Гэблер располагает подробными документами о разделе богатства и природных ресурсов после оккупации страны немцами. Тем временем горничная Анни наблюдает, как дворецкий Розенфельд фотографирует сверхсекретные документы компании Fireball на вилле Мааса.

Горничная Анни крадет микрофильмы, которые Батлер Розенфельд тайно сделал из совершенно секретных документов командира бригады СС Мааса. Документы с подробной информацией о так называемой Fireball Company должны как можно быстрее добраться до Красной Армии через линию фронта. Итак, Лидия связывается с капитаном фон Линдеком, который сейчас работает в министерстве авиации Рейха. Лидия должна получить приказ от Линдека к медпункту в Краснодаре. Там Хайнер лежит в карательном батальоне вермахта и ждет возможности перебежать к Герману и другим людям из группы сопротивления. Между тем, как предполагаемый европеец, Пабло тайно переправляют в лагерь водолазов, где эсэсовцы вербуют и обучают своих приспешников актам саботажа в российских глубинках.

Пабло, который был тайно доставлен в лагерь водолазов СС в качестве агента группы сопротивления, находится в крайней опасности из-за ложной информации о его легенде. Поэтому Германн сразу же отправляется через линию фронта во второй раз за несколько дней. Под именем немецкого специалиста по нефти Dr. Геблеру следует связаться с Пабло и предоставить ему правильную информацию о спасении жизни. Тем временем Лидия прибывает на Восточный фронт. Она может найти Хайнера в штрафном батальоне вермахта и подсунуть ему микрофильмы с взрывчатыми документами лидера СС Гейдриха. Чтобы материал дошел до товарищей как можно быстрее, Хайнер осмелился попытаться защитить Красную Армию. Тем временем дворецкий Розенфельд обнаружил отсутствие микрофильмов на вилле бригадефюрера СС Мааса. Он угрожает Анни.

Бригадфюрер СС Маас отправляет немецкого агента доктора Х. Будет в Баку, где они должны вызвать огромный взрыв природного газа и таким образом поддержать продвижение Вермахта. Мужчина с многопрофильного склада сопровождает доктора. Вилле на марше по горам Кавказа и через линию фронта. Бригаденфюрер Маас слишком поздно узнал, что якобы надежным кавказцем был Пабло, член группы сопротивления Германа Андерса, за которым он долгое время охотился. Яростно фыркнув, он позволяет группе своих ближайших сотрудников преследовать двоих. Но снова на карту поставлена ​​не только жизнь Пабло. На вилле бригадефюрера СС Мааса на Ванзее дворецкий Сайрус Розенфельд застигнут врасплох радиопереговором во время воздушной тревоги. В его файлах СС обнаружило признаки незаконной деятельности горничной Анни.

Герман Андерс обнаруживает склад взрывчатки в заброшенной шахте в Висмуте. Кроме того, он и Альберт обнаруживают, что планы системы туннелей явно были сфабрикованы. Все это усиливает подозрение, что американцы и их агенты готовят решительную атаку против добычи урана. Предстоит взорвать и засыпать не только главный туннель, но и приложили грунтовки к большому водопроводу, снабжающему местное население. Германн и Альберт лихорадочно пытаются узнать как можно больше о намеченной акции. Но не без дела и другая сторона. Смогут ли люди вовремя сорвать планы бывшего командира бригады СС Мааса?